几天前，我拜访了一位财务顾问 他在一家大公司工作（他们大力赞助赛车） 我对他们的简要说明是，我希望在大约 15 年内退休后财务独立 我最近挖出了“建议书” ;并计划并重新阅读 有趣的是，他们建议我购买 IP 显然，当我完全打算购买时 支付年费，他们将监控我的独立进度并在我走时提供建议 他们还提供定位和出售计划最好的房产（不，谢谢） 有趣的是，我想没有提到建立信托或建议为什么不这样做 我没有自己的生意 我和我的妻子都在工作 我在 40% 的税级上，她快到了我会寻求专业建议，但我认为建立IP购买信托（购买并持有）可能对我有好处 我欢迎您的想法
评论
许多财务顾问使用通用声明建议，然后做出自己的更改以反映客户的个人情况 当然，对于我是其授权代表的 PIS，我们包含一个部分，其中指出：我的建议不涉及的内容 1) 税务问题 - 我们不是税务顾问，可以只给你限制关于税务的编辑建议 但是，如果您愿意，我们可以推荐合格的税务顾问您的 IP 我当然会与我的所有客户讨论信托结构的好处，但请向他们推荐技术税务建议
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