澳洲澳洲房产ASX物超所值？悉尼

在澳大利亚地产投资



我知道你不应该买入市场，而应该寻找单个股票的价值（很像房地产），但我正在查看全球股票市场的相对表现，并注意到自全球金融危机以来相对表现存在很大差异与 2007 年底的峰值相比，目前的股价与 2007 年底的峰值相比，澳大利亚证券交易所是复苏方面表现最差的股票之一，只有日经指数表现更差： 日经指数：-48% 澳大利亚证券交易所：-37% 恒指：-28% DAX：- 14% FTSE：-12% Samp;P500：-12% 结果感觉与直觉相反——中国和澳大利亚的经济状况好于欧洲 美国但它们的股市似乎反弹最有效 任何经济学家都能够提出关于为什么 ASX 可能以与美国类似的方式复苏的假设 欧洲因此相对而言代表了良好的价值 我们是否应该囤积（请原谅双关语） 美国和欧洲的 ZIRP 低 IR 设置是否足以解释与众不同
评论
Pom，任何人都能给你的唯一诚实的答案是“我完全不知道”但别担心，很多人会在这个线程中假装他们是抒情的知道他们在说什么
评论
在比较指数时，你需要考虑很多事情 ASX 已经完全免税的股息股票，这将使回报率高于基本统计数据显示的回报 澳大利亚由于欧洲和美国的所有货币创造，美元已经上涨，因此从他们的角度来看，整体汇率调整后的差异会更小 我们的市场受到金融股和资源股的严重影响 我们没有包括苹果在内的同等科技行业, 英特尔和微软等最近表现相当不错 也许美国和欧洲市场不合理 我知道澳大利亚经纪人正在观察最近澳大利亚证券交易所的交易量很少，因为买家远离市场ket 因为政治不确定性
评论
你的观点几乎总结了 (a) 澳大利亚市场更高的股息支付率 (b) 货币 (c) 与当前联邦政府的政治风险 (d) 我们的构成指数，我会再加一个 (e) 利率差异，在 0%-1% 的利率下，与政府债务相比，海外股票市场看起来相对有吸引力 我们的利率要高得多
评论
以上所有加您必须记住，股市展望未来 12-18 个月 分析师对澳大利亚证券交易所（矿工和银行）收益预测的前 10 只股票预计 2012-13 年的收益不会比目前的收益大幅增长 所以我们的股票交易并未溢价投资者支付不幸的是，我们的前 10 至 20 家公司似乎无法在中期实现增长溢价 可能的因素是消费者保守、市场饱和、澳元走高、缺乏政治意愿来灌输商业界的信心关于风险，E urope etc etc 干杯，甲骨文
评论
欧洲和美国投资者是否期望比澳大利亚更高的增长？澳交所重视资源和金融 就是说，富时指数呢？它的峰值与澳交所大致相同（6750），跌幅略低于澳交所，但现在的交易价格仅比 2007 年的峰值 FTSE 低 12%金融业也很重，上次我看，英国银行的跟踪不太好 作为评论，感觉好像这个国家决心让自己陷入衰退 报纸不断报道工作被“削减”；但我注意到失业率下降到 51%——实际上是充分就业 过去这个词是 whinging Pom 我认为现在应该是 whiinging Aussie 你们不明白与世界其他地方相比你们有多好责怪雅培和他破坏性的政治风格无论如何，在过去的两个月里，我已经在股票上投入了大约 10 万美元，所以我们将看看她的表现如何！
评论
告诉我他们不是银行分享，请！
评论
$20k NAB
评论
他告诉你不要告诉他
评论
我希望他没有！
评论
当一个国家的货币贬值时，它的股票市场应该会增加，原因很简单，原因是在全球范围内净资产价值相同，但换算成本国货币，资产似乎会升值拥有 100 台 Caterpillar 推土机的公司，仅在 2 个不同的国家，一个在美国，另一个在 oz audusd 会下降 你可以通过查看 Djia vs allords vs audusd 的图表来了解这种相关性 我建议st 没有 10% 的错误定价让我们凡人可以利用 顺便说一句，我喜欢迄今为止给出的回应，我也有一半期待各种疯狂的预测，关于做多澳大利亚市场和做空美国会有巨大的机会，所以我我很惊喜
评论
干得好，我当时没有提到澳新银行的 3 万美元
评论
现在你只是把他卷起来
评论
我是认真的考虑回购澳新银行，起初我持怀疑态度，但我认为他们成为区域性银行的计划可能正在奏效。通过成为亚太地区性银行，他们也是四大中唯一一家具有不同战略背景的银行其他的基本上都是澳大利亚的（NAB有一些海外业务，但它（a）在英国很差，（b）他们的面包和黄油仍然是AustraliaNZ）我的银行敞口只有5％（NAB）加上间接银行业是 Mortgage Choice (5%)，相对于 20%+ 的指数权重，所以有很大的移动空间
评论
危险ss 中央银行印刷机在一些表现优于我们的市场中表现得更加活跃
评论
ASX 物有所值 这一切都取决于欧洲 ASX 坐立不安 如果他们是欧洲的决议，我认为 ASX 将在 5,200 快速智能 如果它失去控制，ASX 将在 3,200 甚至更快
评论
我没有任何依据，但它“感觉”;好像目前的市场价格已经消化了很多下行风险，所以即使欧洲南下，我也没有看到 ASX 进入新的深度这就是为什么它目前对我来说似乎很有价值但是我知道什么
评论
有些板块很划算 你想挑选下一个跑者 最近一些主要的跑者是石油和天然气，比如Aurora和Senex Energy 我记得去年年中看Senex Energy，它已经上涨了近4倍煤炭有重大的并购活动现在几乎所有的煤炭都是外资所有，下一个问题是接下来哪种商品会走红 我认为如果你试图发现这样的行业，你会发现更好的价值四大银行之类的大肥蓝筹股“物超所值”；当然，这也是一个风险回报的选择，尽管当澳新银行从 33 美元跌至 12 美元，现在只有 21 美元时，这是多么真实总的来说做得好多了
评论
在海啸袭来之前，随着水退去，听起来像是出去捡贝壳保持安全
评论
我敢猜测有一个不错的5个月从现在开始的窗口 我认为在这些类型的市场中，只要他们纪律严明并准备在不选择顶部的情况下退出（或者在某些人的情况下，损失很小），这只是一个简单的图表最能理解的，从 12 月到上周初，我进进出出好几次，每次“RBA”时，人们总是把靴子塞进四大银行；交易一套新的扑克牌，谁在乎任何人长期认为他们像岩石一样坚固，但像上面这样的公司是我每次税后赚的小钱，只要看看和研究他们每天都在那里，而且只是打个电话SWM SXL AHE MLB BSA VOC TRG APN 我的两只与采矿相关的股票是承包商（拥有出售镐和铲子的综合商店，而不是勘探者），一只做得很好，一只没有：COF（现在在价格飙升后出售) IDL 我的主要纳米股持股：AMA 我的主要持股已经做了 didley squat 但有良好的股息率：MOC NAB 我的持续失望：QBE（但现在再次增加风险敞口） 我的止损退出股票（基于 Evan 定期进行的讨论）突出显示）并且我没有回购：*HVN（在场外）*MYR（在较低的入场点持有少量股票）*JBH（在场外）我的美国股票：*上涨，但大多数处于“无聊的股票”中，因此澳元上涨正在减少升值 美国股票上涨，澳元上涨，美国股票上涨的速度比澳元上涨的速度要快一些，因此净值为正，但没有什么值得夸耀的总回报2012 年至今：约 20% 2011 年回报率：负数 2010 年回报率：2 5-30%（懒得去查确切数字） 2009 年回报：绝对巨额 2008 年回报：巨额亏损，但大量现金继续投入市场 2007 年回报：在澳大利亚市场上没有任何显着程度的总累计回报2008-2012 年初至今：大约 280% 大致快速回到信封计算 经验教训：正如 Evan 经常说的：当 market 像苍蝇一样下跌，退出 埃文斯规则的内在价值修改：当市场像苍蝇一样下跌时，退出，在严重的抛售压力发生时保持观望 如果内在价值大大高于股价，则尽快重新建仓抛售压力缓解了现金流状况：非常积极（字）如此积极，以至于我借的越多，现金流就越高
评论
几个月前的回升NRW做得很好 AGO amp; FMG 我已经买入卖出了几次，以弥补 SMSF 中的一些 GFC 损失
评论
谦虚测试：过去 4 年黄金杠杆头寸会产生什么 是的，黄金可以被杠杆化 我的结果是基于杠杆的，所以它唯一公平地强调黄金的杠杆头寸会很有效 所以一个新规则：在长期牛市中，使用杠杆止损 主要趋势是你的朋友，市场会意识到大趋势，并据此定价（这是交易规则，不是投资规则） >http:wwwsmhcomaubusinessasx-continues-to-underperform-20120301-1u5y1html
评论
当你看我们的市场时不是美国% 看Samp;PASX50 TR USD 图表看起来好多了对我们这些人没有帮助虽然总部设在澳大利亚
评论
啊，你不应该一概而论
评论
如果澳元走强将成为澳交所的锚，中短期投资高收益股票会更好吗，比如银行和QBE
评论
大多数外国人都在玩通过债务市场进行收益率博弈，尤其是与政府证券，这就是为什么我们的美联储政府长期债券相当低，它们被大量购买：做多澳元空头美元或日元，并将收益投资于澳大利亚政府债券（与高收益相比到其他国家，并且鉴于澳大利亚政府相对于其他国家的债务是安全的）这构成了所谓的套利交易的大部分 关于股票，这是一个更难回答的问题需要考虑基础公司对汇率 一个人还需要考虑其未来的盈利能力，因为其未来的盈利能力将决定未来的股息 如果其未来的利润被压垮，那么购买“高收益”毫无意义 如果未来的利润被压垮，那么未来的股息idend 将被严重削减，然后拥有股票（高收益）的逻辑将停止，并且将不仅会获得较低的收益，而且会从股价下跌中受到很好的打击 我认为许多高收益的原因之一澳洲市场收益率近期跑涨，是因为公布的半年盈利报告显示情况并没有市场担心的那么糟糕，所以市场正在重新评级股票，但在低增长环境下，必须非常谨慎追逐股票价格（出于投资目的，交易者会试图抓住势头，一旦势头停滞不前就会退出） 关于您强调的​​股票：银行和 QBE 作为多元化的一部分，银行目前可能还可以投资组合 他们的收益率相当不错，约为 9-10% 的毛利率（即包括邮资抵免），但我认为他们的利润在短期内不会增加太多，直到贷款开始增加 贷款不会增加，直到消费者和企业sses 变得更有信心 如果利润不增加，那么很难看到股息增加（事实上，股息可能会减少，因为大部分股息是通过 DRP 作为新股发行的，更多的股票发售，同样的贷款，同样的利润将等于较低的每股收益）关于 QBE 甲骨文最近发表了一些关于 QBE 的优秀帖子，在这个论坛中搜索他的帖子 对于我自己，我认为 QBE 的 4 个基本要素 (a)QBE 现在以美元报告其利润，因为澳元一直在升值, 这几年来一直拖累澳元重述利润 所以需要考虑的是澳元是否会继续升值 如果是这样，那么澳元将继续承压 我的观点是澳元将回到 075-08 美元左右的长期趋势，但是当我不知道市场会按照市场的意愿行事时 这是一个长期的观点，用长期的观点来猜测利润表现是危险的（例如澳元可以同意未来两年跌至 13 美元，第三年跌至 07 美元，这符合我的长期观点，但仍会拖累未来两年的股价） (b) 全球利率 虽然全球利率很低，QBE（与其他保险公司一样）对其持有的资金产生非常低的回报（保险公司拿到你的钱，投资它，只有当我s 索赔）我认为很多这种风险已经被考虑到股价中，因为利率已经低了一年，而且不能再低得多了）（c）保险利润率现在正在增加，因为最近一连串的显着全球保险灾难 这对未来的利润来说应该是个好兆头，特别是如果我们看到一段时期的灾难较低 (d) 管理质量 QBE 一直被评为全球顶级保险公司的管理质量 因素 (a)-(c) 导致拖累保险利润，现在是管理质量 关于 QBE 收益率，请记住它在海外产生了大部分利润 所以你看到的股息（与银行不同）没有完全免税 它的免税率较低 在查看收益率时，应该查看总收益率（即包括印花税）不是净收益率，所以我们可以将苹果与苹果相匹配 希望这有帮助
评论
是的，我说的是整个行业 在这些行业中，个股的表现可能非常不同强烈关注行业平均水平
评论
我是一名股票交易者，拥有多年交易经验 我一直很欣赏 Somersoft 对股票市场的评论 他们似乎比其他网站更平衡也许是因为这里有些人正在投资可观的美元，但更喜欢，因为他们有更受过教育的方法近年来已经下降，他们完全免税的股息收入已经上升，所以他们不担心股票价值的波动一年我注意到这个线程上对银行股的担忧我想你有银行裁员（澳新银行最近裁员 1000 人）并且可能安静的房地产市场rkets 这些可能不是最好的地方 但是它们是受保护的物种（受 4 支柱政策和政府保护，将在困难时期救助它们） 四大也是寡头垄断 这些很适合投资于垄断企业（ （例如拥有 ASX 时）更好地投资于 Telstra（在某种程度上是受保护的物种） 投资也很好 我喜欢选择下一个蓬勃发展的行业的想法 天然气勘探最近就是这样一个行业，我持有 Senex（虽然只是短暂的） 采矿承包商仍然可能是一个好行业 制造业肯定不是，除非澳元回溯很多超市连锁店，如 Woolworths 和 Coles（Wesfarmers），因为双头垄断很适合投资
评论
只要你明白你在投资什么，就去做吧我什至开始考虑这个想法，我只是偶尔会提醒新手，购买银行股票并不是真正的多元化投资
评论
非常非常小心地听'r来自股票经纪人研究的推荐（即他们的买入推荐） 外面的人必须明白（a）股票经纪人有内在的利益冲突 研究部门受到来自其他部门的很大压力 他们不能自由地发表自己的真实意见 例如什么如果公司使用该经纪人作为他们的传统经纪人（你认为经纪人会写关于他们的负面内容吗），如果经纪人正在筹集资金怎么办，如果经纪人有大量零售追随者怎么办（然后有压力发布所谓的“卖方报告”，即撰写经纪人可以向其客户“出售”以产生收入的报告）我收到来自大多数主要经纪行的每日报告我从不使用整体推荐相反我通读报告的“语言”（研究分析师在这里可能更诚实），我还阅读了前瞻性财务数据，查看不同类型之间的差异经纪人所有优点，以及为什么作为多元化投资组合的一部分，银行有自己的位置 Telstra 也可以以这些价格进入这些股票将构成我认为“无聊”但稳定（长期）投资组合的参与者 不是将任何人变成百万富翁，但应该从这里（即全球金融危机后）长期提供可观的回报开始钻研小盘股 点击展开
评论
绝对不要听你的经纪人，尤其是普通的joe blow经纪人至于研究分析师，我们大多数人都可以访问的人撰写的研究经纪人报告可能不值得他们写的论文我不想多说，但在我的操作中inion，据我所见，股市通常是一场巨大的杯子游戏 知情者赚钱，因为他们知道 不知情者赚钱，因为他们很幸运
评论
好吧，到目前为止，我的选择相当不错——尤其是 QBE，我上涨了 30%+ 所有都处于积极领域 我对股票特别是澳大利亚市场很陌生，所以我很欣赏人们对 2012 年特定股票的看法这样我就不必研究 200 家公司，我可以从你们的经验中挑选出来
评论
RIO 现在看起来被严重低估了我在周一早上恢复交易时买入价值 2 万美元的股票Woolworths 现在看起来相当物有所值，收益也不错你为什么要向房地产投资者询问股票
评论
ASX 的表现落后于道琼斯指数时间，但这很容易解释为 ASX 由四家银行和两家多元化资源股主导，这些都不是本月的味道 Smallmed caps are doin' OK
评论
只是快速浏览了我的两只银行股的买入价 +2437% +930% 几只资源股虽然是 +4376% +5263% +100% 但这并不全是好消息，甚至还有一个是-9867% 甚至不值得出售我只有一个平底船，卖掉它比忘记它要花更多的钱我没有风险管理，这是一个很好的提醒，它不是所有的彩虹和棒棒糖，我仍然有大约 30% 的人坐在场边没有日期没有意义
评论
因为他们也投资股票
评论
NAB 2012 年 2 月中旬购买 $2286 关闭 3 月 23 日 $2435 7% ANZ 购买 2012 年 1 月中旬 $2060 关闭 3 月 23 日 $2274 105% 没有让世界着火但还不错一两个月后
评论
你也是雷德温吗
评论
不 - 你的陈述是通用的，没有'似乎没有特别针对任何人
评论
以 467 美元的价格买了 FMG 不幸的是，我买的小火花可能连火柴都不会着火
评论
这是我上面的帖子的具体内容 阅读在你发帖之前
评论
它是一个开放的论坛，当我喜欢的时候我会发布我喜欢的东西对不起你的银行崩溃幻想没有为你成功处理它
评论
我已经购买股票 20 年 查看 NAB 在那段时间的表现 是的，你有权发帖，但如果你在上下文中发帖会更好 我问 Redwing [与我有友好关系的人] 日期有什么问题< BR>评论
没什么 别人也给出日期的例子有什么问题
评论
没什么，如果他们有上下文和相关性
评论
我建议你重新阅读线程翻车鱼：由于 4 大银行和 2 股资源股，ASX 的表现落后于道琼斯指数 Redwing：引用他投资的银行股和资源股，并显示出良好的回报 Sunfish：没有任何意义过期日期 Pom：引用最近的银行购买日期并返回 Sunfish：从婴儿车里扔玩具 如何断章取义且无关紧要
评论
我仍然不知道你怎么知道 Redwings 购买日期，如果你不是' t double nicking ps 无论如何我对今天的选举结果更感兴趣只明白，如果你经历过，看到水上来，又往下走，那么任何人都得不到一分钱，但经验不是发生在你身上的事情，而是你对发生在你身上的事情所做的昆士兰人
评论
翻车鱼的时间框架是正确的，它们确实适用；这还取决于你投资了多少 100000 美元的 10% 与 10,00000 美元甚至 100,00000 美元的 10% 有很大不同 2009 年以 2400 美元的价格购买联邦 (CBA) 股票在 2012 年的价格为 4900 美元时看起来不错，但它是一路颠簸，其中包括大约 5900 美元的 CBA 高点，例如我在此过程中多次增持的股票，股息已被重新投资，我几乎没有看过它，除了当我认为这是一个很好的买入机会时 西太平洋银行 (WBC) 对我的买卖也有好处 其他股票在此过程中被买卖，但是仅查看当前的投资组合时，E-Trade 也会感到困惑令我懊恼的是，我没有保留超出他们提供的非常详细的日志，尽管我知道我应该作为一个例子，我在 2009 年以 142 美元的价格购买了 Atlas Iron (AGO)，当他们翻倍时，我卖掉了一半并让利润运行最近在 2012 年 12 月，我以 283 美元的价格购买了另一个更大的包裹，然后以 3 美元的价格出售13 快速获得 13% 的收益 我在上面想到的方式，但是 E-Trade 显示了 283 美元的成本基础、12 月收购日期和 288 美元的当前价格，在此基础上仅上涨 3%，而不是 142 美元的 102%，这是我的观点，我已经拿走了我的 13% 和我的帐户看起来更好 FMG 一直是另一个常规买卖股票 我第一次购买 AGO 的价格约为 076 美元（我不确定当时还有谁在 SS 上谈论它，也许是 KPH），我再次卖光了很多后来获利了，但是另一方面，RMI 是一个让我受到打击的机会，就像前段时间的 Thunderlarra 一样，股票让我很开心，我希望他们在未来的退休岁月里也会这样做来自 Marcus Padley来源 PS：我注意到线程有点偏离轨道，希望我们能回到船上
评论
这有多好：我可以提醒人们，我也将 10 年视为一生我没办法想要一项“成本”的投资；在我的余生中，我都会立即获得满足 ps 我一直喜欢阅读马库斯，尽管我不寻求或遵循他的建议
评论
回复：马库斯·帕德利回复：购买并持有答案在于基础市场的性质：关键对话 - “这是一个牛市”；在富勒顿的办公室里听一位老舞台商（每天重复）的建议，他突然明白了为什么他的利润比他应该的要少不管这个老家伙 - 尽管他的真名是帕特里奇，但大家都知道他是土耳其 -当被问及市场时，他会回答，“嗯，这是一个牛市”。起初利弗莫尔认为这只是陈词滥调。听到“这是牛市”；每天，他开始更多地思考它然后，听土耳其和年轻交易员埃尔默哈伍德之间的对话，他意识到这不仅仅是陈词滥调 - 这是他自己教育埃尔默中缺失的部分：“帕特里奇先生，我刚刚卖掉了我的 Climax Motors 我的人说市场有权做出反应，我可以更便宜地买回来所以你最好也这样做土耳其：“是的，哈伍德先生，我当然还有！”埃尔默：“嗯，现在是时候获利了结并在下一次下跌时再次入场，”埃尔默说，“我刚刚卖掉了我拥有的每一股！”土耳其：“不！不！我不能那样做！”埃尔默：“我不是给了你买它的小费吗？”土耳其：“你做到了，哈伍德先生，我非常感谢你，埃尔默：那只股票不是在十天内上涨了七点，不是吗？”土耳其：“确实如此，我非常感谢你，我亲爱的孩子，但我想不出卖掉那只股票”；埃尔默：“为什么不呢？”土耳其：“为什么，这是牛市！” （老家伙说得好像已经详细解释过了）埃尔默：“我和你一样知道这是牛市，但你最好把你的股票丢给他们，然后再买回来。还不如给自己降低成本”；土耳其： quot;亲爱的孩子，如果我现在卖掉那只股票，我就会失去头寸；然后我会在哪里当你和我一样老，并且你经历了和我一样多的繁荣和恐慌时，你会知道失去你的职位是任何人都无法承受的；连约翰·D·洛克菲勒都没有 我希望股票有反应，并且您将能够以大幅度的让步回购您的线，先生，但我自己只能按照多年的经验进行交易，我为此付出了高昂的代价，我不不想丢掉第二笔学费但我对你感激不尽，就好像我在银行里有钱一样这是牛市，你知道的”杰西·利弗莫尔意识到土耳其的一贯信息是，赚大钱的不是试图在盘上交易小动作，而是抓住大趋势“没有人能抓住所有的波动在牛市中，你的游戏是买入和坚持到你认为牛市接近尾声 要做到这一点，你必须研究一般情况，而不是影响个股的提示或特殊因素 然后退出所有股票；出去保持！你必须用你的大脑和你的远见来做到这一点；否则我的建议就像告诉你便宜买贵卖一样愚蠢任何人都可以学到的最有用的事情之一就是放弃试图抓住最后一个八分之一或前一个这两个是最昂贵的八分之一worldquot;
评论
上次我看到我们没有处于牛市实际上六只股票占 ASX 的 50% [听说今晚说] 自从 08 年相对复苏以来，这六只股票正在漂移崩溃“市场”；不过一直保持相当稳定，所以在其他地方一定有牛市 那是在小镇的小角落里，那不是买'n'hold 利弗莫尔会喜欢这个市场的地方，但巴菲特正在苦苦挣扎基础
评论
正是翻车鱼，这就是为什么目前不需要整个指数的“买入并持有”方法（除非谈论的是时间跨度为10年以上的退休金）。 “盲目”买入并持有，现在不是时候 然而，随着市场处于长期支撑位，“买家兴趣”处于十年低点，投资者“平均”现金持有量处于数十年高位，市盈率合理，公司债务水平得到控制，并且有一些惊人的股息收益率，现在是个股挑选的好时机（正如你在利弗莫尔的参考中提到的那样）
评论
我不敢苟同 翻车鱼巴菲特更喜欢市场估值有吸引力的地方，这只发生在熊市和/或横向跟踪市场中他投入了更多150 亿美元（IBM、路博润等），如果考虑过去 3-4 年，这个数字会更高。 82 岁的他仍然长期投资 干杯，甲骨文
澳洲中文论坛热点