大家好 为了涵盖整个游戏，我想我会汇总一个问题列表来询问您的财务规划师，这些问题来自 CPAOnline 网站 询问您的财务规划师的问题 (1) 你代表谁 (2) 你的资格是什么(3) 您从事该行业多长时间，您能否提供参考资料 (4) 您提供哪些服务 (5) 您如何从您提供的服务中获得报酬 (6) 您是否披露所有费用和佣金在给客户的报告中 (7) 您需要进行哪些研究来支持您的建议 (8) 您提供哪些持续服务以及费用是多少 (9) 您是否有专业的赔偿保险 (10) 您有哪些类型的客户多见 年轻人或老年人 专业或失业者 (11) 对你很重要的领域的经验：例如：税收、退休金、退休计划或社会保障 如何选择理财规划师 (A) 向家人、朋友和同事寻求推荐ns (B) 与几位规划师建立无义务的介绍性会议，以找到一位您感到舒适、了解您追求的目标以及能够满足您需求的人 (C) 检查规划师的执照、当前资格和专业会员资格状态 (D) 不要害怕考虑你的直觉 直觉不仅仅是一种直觉，通常情况下肢体语言与所说的内容不一致 (E) 作为一般规则，你有支付良好的财务建议 顾问将以某种方式赚钱，并且前期费用佣金比幕后津贴更可取，顾问可能会受到激励措施的影响 主要收费方法 计划准备 $450-$2500 执行放大器；维护 (a) 服务费（每小时 150 美元至 350 美元）） (b) 入场费（高达所投资资金的 5%） (c) 延期入场费（更高的持续费用） (d) 交易费（25 美元转换） (e) 经纪 (f) 法律、会计和其他费用（即：建立家族信托） (g) 维护管理费 – 零售（15-25% – 通常在申报退货前扣除） (h) 管理费 – 批发 + 管理费，即：包装（1% 批发费 + 1-15% 管理费) CPA Australia 亲切的问候 Corsa
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其他我觉得很重要的问题: 1 你为什么成为理财师 2 你会根据佣金结构推荐产品 3 最大的是什么您在担任财务规划师时曾犯过的错误 您是如何改正的 4 您的投资概况 5 您的财务计划要求您在几岁退休 您是否如期进行 ------ 是的，有些人会考虑一些这些粗鲁但如果我要雇用某人来照顾我的财务状况，我有义务彻底检查他们选择财务规划师就像雇用任何其他形式的员工干杯，Aceyducey
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这个是一个很棒的话题，我一直在想离开财务规划师一段时间 人们是否真的在使用它们我因制定自己的财务计划而目光短浅 我能想到使用它们的一个原因是让他们审查您的计划，因为也许您还没有想到投资工具的几种替代方案只是我对此事的想法我没有不认为我需要专业人士告诉我，我每年需要 xx 美元的被动收入才能退休但他们可能会就如何在我想要的时间范围内获得该收入提供帮助和建议（股票除外） ，财产和信托，我可以通过适当的研究自己做）有人可以帮我解释一下吗阿曼达
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Ecogirl，我有一个理财规划师，正如你所知，幸运的是我，我的理财规划师擅长他的工作很多规划师只是光荣的推销员，他们对佣金比对你的未来更感兴趣 我个人认为拥有一名财务规划师是我财务独立团队的另一名成员 在我看来，坚持你可以自己做所有事情的想法是真的很有限 即使安德烈·阿加西，世界上最好的网球运动员也有一群人帮助他在他所选择的职业上表现出色 我仍然记得我和我的理财规划师的第一次会面——这非常了不起——我不记得记得我昨天午餐吃了什么！ - 我们坐下来，他很快就对我当时所处的位置以及十年后的位置进行了一些想法，鉴于我目前的情况，我毫无疑问地知道我不会处于现在的位置如果不是为了第一次见面，现在，但同时我也承认优势是很多人对规划师的体验不好，尤其是在房地产方面。但是，如果您能找到一个适合您的需求并且做得很好的规划师，那么我会毫不犹豫地使用他们的服务 Mark
评论< BR>我从一个人那里收房租，所以他帮助我的退休计划邦迪
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