O.P.
嘿，
所以几个月前，我在一家初创公司行使了 20,000 份股票期权，这是我收到的作为员工持股计划 (ESOP) 一部分的股票期权。期权以每股 1 美元的价格授予，目前股价为 4.2 美元。如果我现在清算所持股份，我将获得 80,000 美元的税前收益。但是，我担心税收影响，因为在 12 个月内出售股票将导致全额征税，而如果我在 12 个月后等待并出售，则税率为 50%。
因此，我正在就是否应该等待 12 个月大关再出售股票和投资寻求建议在 ETF 中，或者我是否应该现在清算我的持有量并立即开始投资？
评论
你知道你的税级以及你离下一个税级有多远吗？< /p>
对此征税应该相当容易计算，并且可能会让您更容易做出决定……
例如现在 $53920 还是 12 个月后 $68960？
评论
nrdn 写道...
或者我是否应该现在清算我的持股并立即开始投资？
这是一项相当复杂的投资没有更多信息就凝结下来的决定。原因是您可以考虑许多其他选择，包括：
- 出售一半并仅投资
- 出售一半，然后用它来获得保证金贷款或其他一些贷款产品
- 出售all and doing one of above
- 出售任何部分并执行上述任何一项。
评论
nrdn writes...
但是，我担心税务影响，
不要根据税务影响做出投资决定。
如果现在出售，计算税后利润如果您在 10 个月后出售（以相同价格）。不同之处在于，在等待出售成为错误的选择之前，您的股票可以下跌多少。
接下来对公司进行评估，如果您认为股票可能下跌该数量。您的期权价格无关紧要（因为它以极低的折扣提供给您）。公司股价走势如何？它是稳定在 4.20 美元还是最近因某些消息而飙升？等等。除非您另有所知，否则该股票也很有可能会继续上涨。
如果您想单方下注，那么现在就卖掉一半的股票，赚取意外之财。 10 个月后卖掉另一半。
评论
我很确定你需要和税务专家坐下来（根据我自己的员工股份的解释） Scheme），你不知道你实际上将如何被征税，而且它比你想象的要高得多。
首先，你将对等式的收入部分征税，因为你不知道免费获得股票，它们是你报酬的一部分。
其次，股票的价值不是你为它们支付的价格，而是行使时的价值，所以它可能是税收每股 4.20 的 ~84K 价值，除非您在价格上涨之前行使。
50% 的税收折扣适用于资本利得，这发生在您行使的价值与实际价值之间的差异上当您出售它们时，它们的价值。因此，如果您立即出售它们，则无需担心任何资本利得税折扣，因为您不会获得任何资本利得。
评论
pgdownload 写道...
不要根据税收影响做出投资决定。
是的，根据公司的基本属性做出投资决定。
nrdn 写道......
公司的强劲业绩和持续增长
假设你指的是公司而不是股价？
因为公司表现出强劲的增长（以及你的评估是这很有可能持续下去），强劲的资产负债表和低/可管理的债务，良好的管理，最好的几年很可能就在前方。
如果您觉得当前的股价不合理，或者您对公司的未来前景，出售或减少敞口可能是谨慎的。
不要根据税收想法或股价是否可能在短期内超前一点做出决定。
一些我们最好的公司中的一些通常看起来很昂贵，而且它们可能会继续看起来很昂贵。
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