澳洲每周展望:美国4月CPI;中国4月进出口、财务数据;英国央行利率决议(图)

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CMC Markets市场分析师Leon Li

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上周主要品种涨跌

来源:CMC Markets

本周重要经济事件及数据

1

中国4月贸易及金融数据

——周二

中国3月贸易数据显示中国经济在农历新年后回暖,出口(以美元计)同比增长14.8%年,自去年 9 月以来首次增长,而进口同比下降 1.4%,低于预期的 6.4%,表明国内需求在数月的封锁后正在复苏。市场现在关注的焦点是这种趋势是否可持续,或者只是解除封锁后被压抑的需求得到释放。最新的采购经理人指数表明 4 月份经济放缓。市场预计4月出口同比增速放缓至10.1%,进口同比下降0.3%。 市场预期4月金融数据萎缩,M2货币供应量同比放缓至12.5%;新增社会融资规模预计放缓至2万亿元,上月为5.38万亿元;新增人民币贷款预计将从上月的 3.89 万亿元放缓至 1.4 万亿元。

2

美国4月CPI

——周三

随着美联储上周再次加息25个基点,本周的4月CPI数据很可能成为美联储是否加息的关键因素。在下次会议上暂停加息。保持利率不变的关键基准。尽管 3 月份总体 CPI 从 2 月份的 6% 下降至 5%,但核心通胀依然坚挺。上周五公布的美国4月非农数据显示,当前劳动力市场依然较为强劲,这令美联储抑制通胀变得举步维艰。美联储在过去 12 个月的每次会议上都加息,不管本周的通胀数据如何。或许是时候暂停一下了,因为美国3月份PPI大幅下滑,同比涨幅已经降至3.4%,一年前曾高达9.6%。市场预计 4 月份整体 CPI 将持稳于 5%,而核心 CPI 预计将从 5.6%回落至 5.4%。

3

英国央行利率决议

中国4月CPI、PPI

——周四

中国3月CPI同比放缓至0.7%,引发市场对中国经济是否进入通缩的讨论。虽然从一系列数据中反映出,经济还没有出现通缩的条件,比如物价水平在上涨,金融环境宽松。上月央行并未进一步下调LPR利率。由于CPI处于低位或经济前景不明朗等原因,导致资金在银行体系内闲置,无法顺利进入实体。居民部门观望情绪增加,房车消费需求减少,储蓄意愿增强。市场预计 4 月份整体 CPI 将进一步放缓至 0.3%。预计4月份PPI同比下降3.2%。

5

英国一季度GDP

- 周五

英国经济在去年第四季度勉强增长了 0.1%,打破了经济处于技术性衰退的预期。今年前三个月的经济表现甚至好于最乐观的预测,令那些去年年底预测经济衰退的人感到惊讶。 英国央行对英国通胀和增长的评估过于悲观。大宗商品价格(尤其是石油和天然气价格)的意外疲软和温和的天气无疑对经济起到了积极作用,而消费者支出证明具有弹性。由于零售销售和服务业显示出明显的改善迹象,第一季度的经济产出可能会略有上升。市场预计 3 月份 GDP 环比增长 0.1%,而 2 月份为 0%;一季度GDP预计增长0.1%,与上季度持平;同比增长预计放缓至 0.3%,而去年同期为 0.6%。

以下为具体经济数据及事件:

周一

欧元区 5 月 Sentix 投资者信心指数

德国 3 月工业产出

周二

中国4月M1和M2货币供应量

中国4月新增人民币贷款

中国新4月社会融资规模

中国4月贸易差额

中国4月进出口

周三

美国4月CPI

理想汽车Q1财报

京东Q1财报

周四

中国4月CPI、PPI

英国央行利率决议

美国4月PPI

周五

GDP在英国一季度

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重点关注产品

纳斯达克100指数 NDAQ——日线图

资料来源:CMC Markets(5 月 7 日)

上周五美国失业率意外降至3.4%,加上苹果公司财务表现出色,纳斯达克涨幅超过2%,收复了前四个交易日的跌幅。目前来看,投资者需关注价格能否突破12300附近,若成功则可能进一步上行至去年8月高位13700。相反,它可能会回到12200附近。

Apple AAPL-日线图

来源:CMC Markets(5 月 7 日)

The强劲的二季报促使苹果股价上周五跳空高开收涨4.69%。距离2021年12月的历史高位181.8美元仅差不到5%。在全球智能手机低迷的背景下,苹果的出色表现令市场感到意外,股价自1月份的低点以来已反弹约40%去年。从交易的角度来看,上周五股价跳空高位拉升,接下来几个交易日能否延续还需观察。当前价格盲目追涨的盈亏比较低,或者有一定的修复需要。下面是支撑位:166。

欧元/美元 - 日线图

来源:CMC Markets(5 月 7 日)

EUR /美元自4月以来的涨势似乎停滞不前,继续在1.1附近盘整。目前上方重要阻力在1.115附近。 MACD指标有一定的上背离趋势。若价格在此不能形成进一步突破或陷入一定的调整下跌风险。

现货黄金 XAU/USD - 日线图

来源:CMC Markets(5月7日)

现货黄金在周四跳高创造历史新高后大幅回落。周五,由于强劲的就业市场缓解了对经济衰退的担忧,黄金单日大幅下挫,日内低点2000美元左右,但随后出现反弹。投资者需观察下方支撑1972-1983,若跌破该水平,则可能引发进一步下跌。


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