O.P.
我有一个由 InvestSmart 管理的基金。
他们发送的并不是将他们全年完成的 CGT 事件的汇总版本作为预填数据发送给 ATO，而是发送每份股票/ETF CGT 详细信息给ATO。
没关系，因为我通常可以解释发生了什么，并从预填和他们的声明中确认（直到九月中旬才发送给我。wp讨论的另一个主题。Grrrr）相关数字填充到 MyTax 中。
但是，当基金已进行处置并且每次处置都有 CGT 事件时，这是不可能的。他们（InvestSmart）没有预先填写收购日期，所以我不知道处置是他们在财务年度作为基金的一部分购买的股票/ETF，还是在 2 年前或 10 年前购买的！
假设他们在一月份在基金内出售了一些 VBND。是12月份买的吗？是2022年2月买的吗？ 2018 年 4 月？它已在 ATO 中预填了处置日期，但没有进一步信息。
或者我应该将“收购日期”作为我最初购买管理基金的日期吗？如果我加入后他们购买了 VBND 怎么办？我不知道也不控制研究人员在办公室做什么，无论他们是买还是卖。由我来知道收购日期吗？
评论
这是管理基金还是 SMA？
如果是管理基金，您只需担心他们给您的年度纳税报表即可。您无需担心基本的购买/销售，因为这些都在年度税务报表中进行了汇总。
SMA 您应该获得更复杂的年度税务报表，但所需的信息仍然会出现那里
评论
O.P.
Darin123 写道...
它是管理基金还是 SMA？
<不知道。我一直认为它是一个管理基金。如果我不需要担心所有相关的买卖，那么他们为什么要将这些提交给 ATO？当然，他们只会在每个税务参考号处发送包含相关值的摘要。我想我可以删除他们预先填写的每个条目，然后将其输入为摘要，因为他们的税务报表确实提供了税收概括。我将在周一尝试与 InvestSmart 取得联系，并弄清楚为什么他们会以如此神秘的方式预先填写。
评论
Danster8 写道。 ..
我想我可以删除他们预先填写的每个条目，然后将它们作为摘要输入，
税表不需要您逐项列出任何内容。您只需输入一个数字即可。该数字可能代表 100 笔股票交易等的最终结果。
ATO 将查看该数字和他们拥有的信息（他们知道他们没有所有信息）并决定是否离他们的期望太远了。如果是的话，他们会要求更多信息或证据，但这种情况非常罕见，而且对于较小的金额也不太可能发生。
只需确保您可以解释您是如何得出您得出的数字以及您是如何得出的为实现这一目标而付出的诚实努力。 ATO 最糟糕的做法就是纠正任何错误并要求您支付差额。
[“以如此神秘的方式预填。”）
预填只是一个帮助之手/负责人向上。如果您不愿意，甚至不必预先填写。
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