澳洲确保遗嘱中资产的平稳过渡?

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O.P.

我需要采取哪些步骤和注意事项来实施上述内容?理想情况下以最具成本效益的方式。我以成本效益的方式说,因为我认为我的情况并不复杂。
我是一个从未有过孩子的单身汉,我的大部分财富都通过个人和行业超级账户与股市挂钩。就目前的情况而言,关于我的遗产谁应该得到什么应该没有争论,因为我是完全独立的,在 40 岁的右侧,但我已经决定永久离开澳大利亚。我想确保上帝禁止任何事情发生在我身上,让我的财富无缝转移到我想要的地方。我很快就会回到澳大利亚,并希望在这段时间完成所有文书工作。我说您可以购买模板并且这可以在邮局通过治安法官完成,我说错了吗?



评论

titanteam22写道...

我说您可以购买模板并且这可以在邮局通过治安法官完成,我说错了吗?

是的。不需要太平绅士。只有两名成年证人。

只要您在签署遗嘱时都在同一个房间,他们就应该:

1) 在每一页的底部签名,如果有的话是多页
2) 使用同一支笔。

是的,您可以在邮局购买模板。可能是一个很好的起点,因为它会让你完成主要的事情。

我能看到的唯一并发症是你是否死在海外。基本上,您应该指定一名遗嘱执行人在您死后处理遗嘱。这可能是一位朋友,也可能是一位律师或涉及的房地产服务。

你看起来很年轻,有钱,所以我可能建议你与一名房地产律师预约,他可能会把所有事情都打包成一个简洁的包裹(包括存储遗嘱和在你死后作为遗嘱执行人)

我很快就会回到澳大利亚,并希望在这段时间完成任何文书工作。

注意你可以签名并让证人签名,而你们所有人都在不同的国家使用视频联播,但同时完成更复杂和更好。



评论

这可能还取决于在哪里/您将资产留给谁。

这是否不寻常?谁可能会对此提出异议?

根据事情的进展和涉及的金额,我肯定会请律师参与起草遗嘱,并由他们担任遗嘱执行人或已通知其他人您信任成为您的遗嘱执行人。



评论

为了说明显而易见的(除了上述评论之外)——确保有一份清晰的清单列出您的所有资产并且遗嘱执行人知道在哪里可以找到它,以及所有相关记录,尤其是用于 CGT 目的的购买价格。
题外话,但可能相关 - 也可以考虑设置授权书,以防您身患残疾。

< BR>
评论
O.P.

Braveheart81 写道...

这不寻常吗?谁可能会对此提出异议?

当我在几周后返回时,我可以让家人(即父母/姐妹)作为证人,这就是为什么我现在想把它弄清楚,这似乎是最好的时机。我看不出任何人怎么可以竞争任何东西,因为我是白手起家,没有人给钱/财产等。

pgdownload 写道...

是的。不需要太平绅士。只有两个成年证人。

只有两个成年证人,这意味着可能是我的父母,这看起来很奇怪,但我不知道。
如果可能的话,我宁愿不必支付费用。< /p>

我能看到的唯一并发症是如果你死在海外。基本上,您应该指定一名遗嘱执行人在您死后处理遗嘱。这可能是朋友,也可能是律师或遗产服务。

我想,遗嘱执行人只是执行我在遗嘱中规定的命令的人。所以他们对资产发生什么没有发言权?如果我在某个经纪公司名下有股票,他们将如何获得这种发言权,他们将如何控制这些资产?遗嘱执行人是与我父母年龄相仿的人是有道理的,因为遗嘱长寿?我敢肯定,遗产律师不会因为做很少的工作而便宜,这听起来像是通过一些研究可以由个人轻松完成的事情



评论

titanteam22 writes...

当我在几周后返回时,我可以让家庭成员,即父母/姐妹作为证人,这就是为什么我想把它弄清楚现在,似乎是最好的时机。我看不出任何人怎么能对任何事情提出异议,因为我是白手起家,没有任何人给过金钱/财产等。

您通常不能让任何根据您的遗嘱成为受益人的人充当证人。

你想离开谁你的财产去哪里了?如果您没有受抚养人,但又想把数百万美元留给当地的猫收容所,而不给您的兄弟姐妹或父母留下任何东西,他们可能会挑战遗嘱。

如果您没有受抚养人,并且打算把它留给您的兄弟姐妹那么不太可能有人会挑战它。

如果你当时处于恋爱关系中(即使它很短)肯定会使事情复杂化。

我宁愿不必须尽可能支付费用。

您的遗产可能有多少?

遗嘱执行人只是执行我在遗嘱中陈述的命令的人, 我相信。所以他们对资产发生什么没有发言权?如果我在某个经纪公司名下有股票,他们将如何获得这种发言权,他们将如何控制这些资产?遗嘱执行人是与我父母年龄相仿的人是有道理的,因为遗嘱长寿?我确信遗产律师不会因为做很少的工作而便宜,这听起来像一些研究可以由个人轻松完成的事情

执行人可以控制您的资产以进行处置/按照您的遗嘱分散他们。

如果您拥有大量资产,请不要在这个过程中省钱,因为您自己动手很可能会以您的意愿不被遵循或留下一团乱麻而告终您离开后的受益人。



评论

为超级基金做一个具有约束力的提名——说明将在您的超级基金网站上。

我有列出我所有股票、银行账户、超级详细信息和其他贵重物品的电子表格。遗嘱执行人已经说明了在哪里可以找到这些信息。我还有一个异地备份以防万一。

我还有一个包含当前财政年度税收收入的电子表格 - 遗嘱执行人知道它在哪里。有人告诉我这是必需的,但不要引用我的话。无论如何我都需要它来报税。

遗嘱执行人也知道遗嘱放在哪里。

我有少量股票,价值很小,计划是出售这些股票。



评论

titanteam22 写道...

我不明白任何人怎么能像我是白手起家的,没有人给过我金钱/财产等。

我不确定我是否理解在这里白手起家的意义?

如果一个失散多年的女儿那个你不知道的人想挑战遗嘱,因为她一无所有,自制怎么能改变什么?

你的资产就是你的资产....你如何做并不重要获得它们对吗?



评论

Braveheart81 写道...

您通常不能让任何人成为受益人您的遗嘱作为见证人。

在一个层面上是有道理的,但我认为这实际上不是必需的。



评论

titanteam22 写道...

执行官tor 只是执行我在遗嘱中规定的命令的人,我想。所以他们对资产的变化没有发言权?

是的,他们基本上只是按照遗嘱的意愿行事。保持越简单越好。在有解释空间的地方,事情开始变得混乱。通常你会指定一系列特定的遗赠,“你的剩余财产留给......”或者你可以只要求你的“财产”按一定比例分配。

基本上您不希望出现这样的情况:您完成了一项不可能完成的任务(即,当您死后只有 50,000 美元时,将 10,000 美元留给 10 个实体)。在这种情况下,执行人有发言权,可能会给每人 5,000 美元或 10 美元中的 5 美元等)

这很好,您没有可能受到质疑,坦率地说,如果有人这样做,那么谁在乎呢?反正你已经死了。

只需明确说明你的遗赠,并确保无论你死后有多少钱,遗嘱的“公式”都会涵盖它。 “我把一切都留给……”是最简单的选择(除非是一个可能会死的人——总是有一个后备目的地)



评论
这篇文章被编辑了

pgdownload writes...

在一个层面上是有道理的,但我认为这实际上不是一项要求。

成为有效遗嘱是法律要求。< /p>

编辑:如下 pgdownload 所述,这仅在某些州。



评论

andrew99999 写道...

法律要求成为有效的遗嘱

似乎具有管辖权。维多利亚州不再是一项要求。

见证人受益人规则已在维多利亚州废除,这意味着遗嘱的受益人可以见证其执行(第 11 条)。

我同意让另外两个人见证遗嘱可能是最佳做法。请注意,这些人不需要被告知遗嘱内容或阅读“文件”,他们只需要见证签署



评论

pgdownload 写道...

似乎具有管辖权。不再是维多利亚州的要求。

啊,这很有趣。谢谢你提到它。将更新之前的评论。



评论

鉴于您似乎在西澳..西澳公共受托人也可以帮助您立遗嘱。
https:/ /www.wa.gov.au/service/justice/civil-law/make-will-public-trustee

该网站有很多相关信息。
他们可以提供帮助你与 EPA 和 EPG。持久授权书 + 监护权。
如果您自己存放遗嘱,他们​​可以免费存放您的遗嘱。 (保证您的遗嘱安全很重要)。

我最近通过律师做了所有这些(遗嘱、EPA 和 EPG),因为我想要一个稍微复杂一点的。



评论
O.P.

Wade Garrett 写道......

你的资产就是你的资产......你如何获得它们并不重要,对吗?

我的思路是,如果有人给我钱,他们可能想要分享我的资产。比方说父母给了他们的孩子一笔钱用于购买房子或类似的东西。

pgdownload 写道...

只需明确说明您的遗赠并确保无论你死后有多少钱,遗嘱的“公式”都会涵盖它。

好建议

Ickus 写道...

鉴于您似乎在西澳..西澳公共受托人也可以帮助您立遗嘱。
https://www.wa.gov.au/service/justice/civil- law/make-will-public-trustee

太好了,我会去那里看看。

请律师参与执行人的估计费用是多少?



评论

将您超级账户中的受益人更改为法定个人代表非常重要。超级基金将有一个表格供您填写和发布,这必须每三年完成一次。



评论
这篇文章被编辑

一些想法 – 和当然,所有 IMO ......

确保遗嘱中资产的平稳过渡?
确保“平稳过渡”的最佳方式,即不会给您的执行人和受益人带来任何障碍/困难的方式, 就是让律师起草遗嘱。

DIY 遗嘱套件可能会导致问题,
1.被使用者忽视的技术错误;和/或
2。起草错误——含糊不清等。

这些事情可能会花费压力、时间和金钱来解决。

titanteam22 写道...

我认为,执行人只是执行我在遗嘱中规定的命令的人。
正确。
所以他们对资产发生的事情没有发言权?
他们可能有一些有限的自由裁量权在如何处理资产方面,但通常是的,他们必须遵循遗嘱的条款。
如果我在某个经纪公司名下有股票,他们将如何实现这一发言权,如何他们控制了这些资产?
执行人是您遗产的受托人“作为已故 titanteam22 遗产的受托人”。他们向机构(银行、股票经纪人等)出示他们的证书——死亡证明,将他们命名为遗嘱执行人,他们自己的身份证,然后机构将允许他们(遗嘱执行人)处理资产。有一些皱纹/阶段,但基本上就是这样。
我敢肯定,遗产律师不会因为做很少的工作而便宜,这听起来像是通过一些研究可以由个人轻松完成的事情
IMO 你应该指定一个可靠、有能力的人作为遗嘱执行人(如果那个人先于你去世,还有一个备份),并向他们明确表示,如果需要,他们可以寻求法律建议(费用由遗产承担)。也许你可以在遗嘱中这样说,我不知道。我认为最好让遗嘱执行人放心,如果需要,他们可以为此花一些钱。

最昂贵的选择是将整个工作交给律师。遗嘱执行人做所有的跑腿工作更便宜/更有价值,并根据需要听取律师的一些建议。这就是我对我已故父亲的遗产所做的。我做了所有的跑来跑去/数据收集/文书工作,律师给我指明了正确的方向并提交了遗嘱认证申请。花费几千美元,但比他们完成整个事情要少得多。
谁愿意付给律师 400 美元/小时来写信给银行和股票经纪人,填写他们的文书工作等?
我的观点是遗嘱执行人的工作是您要求某人履行的责任,而不是您授予他们的荣誉。他们需要胜任这份工作——有能力、有计算能力、愿意并能够处理文书工作的人。
我的大部分财富都通过个人和行业超级账户与股市挂钩。
重要的是请注意,您的 super 不能在您的遗嘱中处理。超级基金的受托人w我不确定它是如何分配的,除非如上所述,您向基金提交具有约束力的提名,支持受抚养人(您没有?)或您的“法定个人代表”,即您的遗产/遗嘱执行人,然后资金可以构成资产池的一部分,通过遗嘱进行处理。会有税收影响——养老金的收益只有在转给受抚养人时才免税——但我认为这可能是不可避免的。



评论

titanteam22 写道...

我在想,如果有人给我钱,他们可能想要分享我的资产。比方说,父母赠予孩子钱用于购买房屋或类似物品的存款。

我不是律师,但我会说,虽然在某些情况下这可能是可能的,但礼物是赠与人和赠与人很难证明他们有权从遗产中偿还。当然,他们可能会模棱两可,也许如果您聘请律师起草遗嘱,您可以向他们询问适用于您的任何特定情况。



评论

titanteam22 写道...

我确信遗产律师不会因为做很少的工作而便宜

我不确定情况是否如此。一个朋友刚做了,说他和他的配偶每人付了400美元,包括POA对他们孩子的监护权等。



评论

andrew99999写道...

我不确定情况是否如此。一个朋友刚刚做了,他说他和他的配偶每人支付了400美元,包括POA对他们孩子的监护权等。

我认为OP正在谈论律师作为遗嘱执行人的费用。那可能很昂贵。


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