澳洲Soaraway 基金甚至击败了强大的沃伦·巴菲特……以及每个投资者都可以从传奇的“奥马哈圣人”身上学到的教训

在澳大利亚中文新闻



现象：自沃伦·巴菲特 1965 年创立以来，他已为伯克希尔的储户带来了 4,384,749% 的回报海瑟薇

沃伦·巴菲特是投资界的歌利亚。自 1965 年入职以来，他通过自己的投资工具伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 为储户带来了 4,384,749% 的回报。

这意味着有人在该公司投入 100 美元现在，他的奖金将达到 430 万美元（340 万英镑）。

难怪这位 93 岁的老人受到全世界的欢迎，他的年度盛宴股东大会将于本周六在巴菲特的家乡内布拉斯加州奥马哈举行，这更像是一场节日，而不是典型的、低调的年度股东大会。

肯定没有人打败这个？嗯，不完全是。

Wealth 与投资平台 AJ Bell 合作，确定过去 20 年来回报率超过伯克希尔哈撒韦公司的基金和投资信托基金.

自 1965 年以来，很少有基金存在，因此很难找到在那段时期击败过他的基金。然而，根据 AJ Bell 的说法，20 多年来，英国投资者可以使用的 973 只基金和投资信托中有 41 只打败了巴菲特（见上表）。

伯克希尔哈撒韦公司 20 年来的美元回报率高达 555%，令人印象深刻。这意味着英国投资者将获得 855% 的回报，因为英镑在此期间贬值。

如果英国投资者将 1,000 英镑投入伯克希尔哈撒韦公司 20 年以前，今天的价值为 9,549 英镑。该策略非常简单。伯克希尔哈撒韦公司已建立了由 40 多家蓝筹公司组成的投资组合，例如苹果、美国银行、美国运通和雪佛龙。巴菲特关心的是寻找价格合理的优秀公司，而不是过多担心经济和金融市场的前景。然后他会长期持有。

但是，如果您向 FSSA 印度次大陆（表现最好的基金）投入 1,000 英镑，您将会获得收益远不止这些——令人印象深刻的 25,081 英镑。

Fairview Investing 董事 Ben Yearsley 表示，该基金的“惊人”表现有充分的理由。他表示，“印度是世界上最大的民主国家，也是最具活力的经济体之一，莫迪总理的推动推动了印度的发展。”

但是，他警告说，由于印度是表现最好的市场之一，它现在也是最昂贵的市场之一。这降低了此类基金在未来 20 年取得如此惊人业绩的机会。

Jason Hollands，Evelyn Partners 投资平台 Bestinvest 董事总经理，指出，表现最佳的十只基金中，有五只是科技基金：AXA Framlington Global Technology、Polar Capital Technology、Fidelity Global Technology、Janus Henderson Global Tech Leaders 和 Allianz Technology Trust。

相关文章

上一页 1 下一页 现在可以投资十只股票，从 Rishi 的防守中获利... 20 只非常便宜的英国股票专家说可以让你... 自 25 日以来，随着黄金狂热席卷市场，价格飙升。 购买比特币之前您需要了解的内容：我们的专家...

分享这篇文章

分享

这是金钱如何提供帮助

如何选择最好（和最便宜）的股票和分享 Isa 和合适的 DIY 投资账户

他表示，随着科技公司经历了惊人的增长，此类基金带来高回报也就不足为奇了。

“过去 20 年来，科技股以及亚马逊和 Facebook 所有者 Meta 等科技型企业一直是全球股市的佼佼者，”他表示。 '二十年前，科技股因互联网泡沫的破裂而遭受重创，但此后它已飙升至美国股市的 30%。它现在受益于人工智能的狂热。”

他补充说，击败伯克希尔哈撒韦公司的信托和基金都是专业基金，而且投资组合要窄得多.

这些表现优异的基金和信托现在可能是赢家，但不能保证它们在未来 20 年内会产生同样丰厚的回报。

他们的基金经理当然可以获得一些荣誉，但他们的成功很大一部分归功于他们从所投资领域的不断上涨的市场中受益。

相比之下，伯克希尔·哈撒韦公司获得的巨大回报并非来自特定行业的增长，而是通过对多个行业的广泛投资。它在所有市场条件下都表现出色。

那么，投资者可以从中得到什么？可以说，诀窍在于收集所谓的奥马哈圣人的见解，而不是试图击败他。多年来，他留下了许多智慧的珍珠。

首先是长期的。巴菲特最著名的名言之一是：“我们最喜欢的持有期是永远”。伯克希尔哈撒韦公司的投资组合证明了这一点。它持有可口可乐股份超过 34 年，持有美国运通股份 29 年，持有信用评级机构穆迪股份 22 年。

但是长期持有并不意味着无限期持有，或者在投资不成功时减少损失。干预您的投资组合通常会增加在错误时间买卖并产生交易费用的风险。

巴菲特的另一个策略是使用跟踪器 - 或指数 -资金。 2016年，他在伯克希尔哈撒韦公司的报告中写道，“无论大小投资者都应该坚持低成本指数基金。”这些基金的持仓不是由主动型基金经理亲自挑选和策划的，而是遵循 FTSE 100 或 S&P 500 等指数。

由于这些基金跟随市场，因此它们的表现并没有跑赢大市。但它们往往更便宜，因为投资者不需要为经理付费。

AJ Bell 投资分析主管 Laith Khalaf 表示，这似乎并不“对于一个通过积极的资金管理致富的人来说”是有道理的。然而，看看数字，你就会明白其中的逻辑。 AJ Bell 表示，在过去十年中，英国不到三分之一的主动管理股票基金的表现优于被动管理型股票基金。

投资者不必在主动型基金和被动型基金之间进行选择，但可以建立低成本被动型基金的核心，然后在他们认为可以增加价值的情况下使用主动管理型基金。

巴菲特的第三条规则是永远不要投资于你不理解的东西。他说：“风险来自于不知道自己在做什么。”

正是因为这个原因，他避免了加密货币之类的东西，而是投资于家庭具有易于理解的商业模式的品牌。

Khalaf 表示，这个建议可以防止您损失金钱并避免买家感到后悔。

然而，储户经常推迟投资，因为他们觉得自己了解不够 - 但有时最好的学习方法就是开始。

DIY 投资平台 轻松投资 股票和股份 Isa 1.50 英镑基金交易 基金持有费 0.25% 投资理念 免费资金交易 免费资金交易股票账户费用上限为 0.45% 固定费用投资 免费 每月 4.99 英镑起 以 3.99 英镑的价格交易股票和基金 社会投资 社交投资 分享投资 30+ 百万全球社区 无账户费用 投资账户 免费股票交易 免费小数股票* 附属链接： 如果您购买产品 This is Money 可能会赚取佣金。这并不影响我们的编辑独立性。 *适用条款和条件。 > 比较最适合您的投资平台
澳洲中文论坛热点