核心CPI通胀率为3.3%，高于预期，但导致美元下跌，黄金和石油上涨。美联储官员纷纷表态支持降息，但内部分歧却越来越大。今晚的PPI或许是逆转的王牌？
昨天发生了什么？
首先必须明确的是，CPI和核心CPI数据无疑高于预期，但数据发布后，市场降息幅度明显加大。正如预期（FedWatch）一样，短期债券利率在发布时也大幅下跌。一种可能性是，首次申请失业救济人数远高于预期，而且由于就业数据比通胀更重要，因此会压低利率。但这并不能解释黄金和原油同时飙升的原因，所以我们还是要从通胀报告说起。
我们先来看看CPI通胀报告。
美国 9 月 CPI 通胀报告
美国9月CPI通胀详细报告–表2< /em>
需要注意的是，本次房价通胀受到了酒店、旅馆价格暴跌的拖累。如果剔除这部分，住房通胀环比应为0.3%，但仍低于前两个月。
那么我们来看看其他新闻的影响。
数据发布两小时后，多位美联储官员发表讲话。其中，威廉姆斯、古尔斯比和巴尔金均表示对通胀下降充满信心。尤其是美联储第三任领导人威廉姆斯讲话后，美债利率和美元进一步下跌。期间，以色列内阁讨论反击的消息引发黄金和石油同步上涨。但从市场情况来看，这些都不是主要推动力。主要动力仍来自CPI报告。
美国市场方面，亚特兰大主席博斯蒂克表示可能跳过11月降息，引发利率反弹和美元飙升。不过，随后美国30年期国债拍卖火热、美国货币市场创历史新高的消息拖累了美债利率，最终导致美元回吐涨幅。其中，30年期国债总投标倍数创一年新高，间接配置比例达到80%，表明海外买家（如央行）正在加大对美债的投资。
标普成分股一日热图
英伟达和能源板块支撑了美股，使三大股指回到前期高点，没有被高通胀击垮。据摩根士丹利昨日披露，英伟达在闭幕会议上表示，新的AI将转向解决更复杂的推力问题，并将很快推出机架产品。这使得英伟达股价连续第五次上涨，无惧对手AMD的新芯片。
今天的重要事件（澳大利亚东部时间）：
23:30 美国 9 月 PPI 年率*：前值 1.7% 预期 1.6%
次日 01:00 美国 10 月 1 日初值年通胀率*：前值2.7%
次日01:00美国10月消费者信心指数*：前值70.1，预期70.8
p>*代表了一个更具影响力的领先指标，值得日间交易者关注。
关注今日市场
关键是消费者物价指数报告。即使住房通胀大幅下降，但数据毕竟高于预期，存在反弹风险。这最终会让美联储官员对后续降息犹豫不决。原本只有鲍曼不同意快速降息，如今刚刚转为鸽派的博斯蒂克也回归了鹰派阵营。与此同时，无论是海外竞购美债还是美国货币市场，两个市场的反应普遍滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的负面影响和对黄金的正面影响。
也就是说，高通胀的影响暂时被低估了，市场反转随时可能发生。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值1.7%，可能会扭转美元的疲软和黄金的走强。甚至可能引发美股回调。
今日盘中策略将全面采用均值回归，关注反转指标和数据，采用小止损、大止盈。
黄金/美元 XAUUSD
Finlogix 情绪指标
中性震荡
交易策略：(均值回报）2630-2640区间有信号高位看跌，小幅止损
阻力参考：2630-2640（突破止损）； 2660（高海拔）
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支持参考：2620； 2605（突破短线后续）
技术方面：金价尚未回归上方震荡区间，突破前可配合随机指标交叉并在支撑阻力反转范围内下空单。下行趋势线将提供重要阻力，金价或将测试回到2600关口。
消息：非农产品向好，通胀高位。这两个基本面不会改变，将继续利空金价。即使出现短期反弹，空头的压力也会持续。重点关注PPI数据可能出现的逆转。
标准普尔 500 指数 SP500
< em>Finlogix情绪指标
中性震动
< p style="text-align: left;">交易策略：（均值回归）5800以下逢高做空； （趋势跟踪）突破5760做空阻力参考：5785-5800； 5810（突破止损）
支撑参考：5770-5760（突破做空）； 5735; 5700
技术方面：美国三大股指和英伟达股价均创历史新高。目前的消息不一定能让价格向上突破，更有可能导致先涨后跌的走势。因此，交易策略是配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头颈线，就有跟空的机会。
基本面：高通胀数据本身对科技板块不利。已经达到历史高位的英伟达，在没有更大的利好之前，可能会经历一次震荡回调。 ，这将对美股极为不利。
西德克萨斯原油 USWTI
Finlogix情绪指标
中性震荡
交易策略：(均值回归)75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘飙升
阻力参考：75.5； 77
支持参考：74； 72.3
技术方面：目前价格已达到平跌接力形态，将受到一定阻力，但短期动能尚不充足。主要焦点是下空单。�止损可设在75.5附近。
消息面：原油可能会受到今晚PPI的利好影响，因此美国市场尽量避免做空原油。您可以考虑在亚洲时段的反弹中看空。如果中国股市低开，将给油价带来下跌动力。
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