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澳洲每周展望:美国5月非农就业数据、欧洲通胀数据(图)

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Leon Li,市场分析师,CMC Markets

上周主要产品涨跌幅

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来源:CMC Markets

本周重要经济事件和数据

1

中国5月制造业PMI

欧元区5月CPI

- 星期四

近几个月能源价格下跌导致欧洲总体通胀率急剧下降。总体 CPI 从去年 10 月的 10.6% 的峰值回落至 3 月的 6.9%,然后在 4 月回升至 7%。 剔除能源和食品的核心 CPI 在 3 月份创下 5.7% 的历史新高,然后在 4 月份下滑至 5.6%。 欧元区持续高企的通胀给欧洲央行带来了难题,管理委员会对于可能需要加息多少次才能抑制通胀存在分歧。美联储在上次会议上将加息幅度降至 25 个基点后,欧洲央行也效仿。不过,目前央行官员仍相对鹰派,谈论需要在6月加息以抑制通胀。 市场预计5月欧元区整体CPI同比回落至6.4%,环比增速有望从0.6%放缓至0.3%。如果数据符合预期,欧央行在接下来的政策指引中可能不会像之前那样强硬,并可能释放暂停加息的信号。

3

美国5月非农就业报告< /p>

—周五

美国经济的韧性继续反映在就业数据上。 4 月份非农就业人数增加 253,000,超过预期的增加 185,000,并超过 3 月份向下修正的 165,000。 自2022年初以来,除2022年3月外,每个月的非农就业人数都超出市场预期,劳动力市场比美联储想象的还要强劲。 最新一份就业报告还显示,4 月份失业率降至 3.4%,平均时薪较上年同期增长 4.4%。职位空缺居高不下,职位空缺超过 950 万个。劳动力参与率持稳于62.6%,为疫情前以来的最高水平,周度新申请失业救济人数继续保持低位。 美国上周五公布的PCE数据也证明当前通胀依然具有粘性。美联储6月加息25个基点的概率上升至50%以上。本周,市场关注的焦点是5月份的劳动力市场表现。不显示冷却。根据市场预期,美国5月非农人口将达18万,而失业率料小幅上升至3.5%。

以下为具体经济数据及事件:

周一

无重要数据和事件披露

周二

日本4月失业率< /p>

p>

欧元区 5 月工业景气指数

美国 3 月 FHFA 房价指数

美国 5 月达拉斯美联储商业活动指数

周三

中国5月官方制造业和非制造业PMI

澳大利亚4月CPI未季调

美国5月芝加哥PMI

美国4月JOLT职位空缺

周四

欧元区5月CPI< /p>

英国5月制造业PMI

欧元区4月失业率

美国5月ADP就业数据

美联储经济状况褐皮书

< p>第五周

美国5月失业率

美国5月非农新增就业

本周重要产品关注

纳斯DAQ 100指数 NDAQ现货——日报图表

资料来源:CMC Markets(5 月 28 日)

由于美国半导体公司的集体努力,纳斯达克上周继续上涨。纳斯达克100自2022年4月以来持续创出新高,目前价格维持在5日均线上方并继续上涨。从技术指标来看,多周期RSI指标进入超买区域。本周的变数在于周五的美国劳动力市场数据。如果失业率上升,创造就业放缓,纳斯达克可能会出现一定的技术回撤。下方支撑:13500、13300.

USDX - 日线图

资料来源:CMC Markets(5 月 28 日)

美元指数自5月以来呈现持续上行趋势,符合我们此前的多头判断。不过,目前MACD出现连续背离,面临技术回撤风险。从基本面来看,PCE的上升提升了美国6月加息的预期,从而带动美元上涨。变数在于6月的就业数据和通胀数据。目前加息25个基点的概率约为50%。如果劳动力市场疲软和通胀回落可能会引发暂停加息的预期,从而导致美元回落。

香港恒生指数 HSI - 日线图

来源:CMC Markets(5 月 28 日)

AH由于中国经济在 4 月份放缓,而强劲的美国经济导致近期北向资本外流,该股是全球主要股指中表现最差的股票之一。技术面来看,恒指仍沿5日均线下行。周五尾盘出现部分买盘,成交量有所放大。不能排除一定的短期复苏。阻力仍需参考5日均线19200附近。

日经指数NI225日线图

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来源:CMC Markets(5 月 28 日)

Nikkei周五期货在大盘上涨的背景下继续上涨,价格不断创新高。目前价格已经陷入超买,短线追高风险不可控。投资者需要关注价格高开后的后续表现。如果抛售压力很大,则可能意味着后续回调的可能性。上行趋势线支撑在29700-30000附近。


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