澳洲【ACY稀万证券】《勇敢者的游戏》在白宫上演。两党谁先让步?

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用一个成语来形容现在的美国市场,那就是“楼会塌”。债务谈判一再推迟。尽管双方在态度上都表示不会让债务违约,但在行动上却互不让步。这就好比两个人站在铁轨上,一列火车开过来,谁怕先跳下铁轨,谁就输了。就在昨日,惠誉将美国主权AAA评级加入负面观察名单,再次引发市场热议。

为什么只有美国有“债务上限”这个恼人的规定?那是因为美元作为全球货币霸权,需要长期维持市场的信任。如果美国可以不受限制地发行债券和印钞票,美元和美债的信用自然会下降,市场就会抛弃美元而转向其他货币。债务谈判实际上是一场让全世界都看的“戏”。戏演得越好,市场对美元就越有信心。但这正是饮鸩止渴的方法。只要债务支出的增长超过收入,总有一天信贷会崩溃,美元就会被拖下神坛。

美国债券的信用评级极其重要。市场公认的三大评级机构是标准普尔、惠誉和穆迪。 2011年,在债务上限达成一致后,标准普尔将美国债务评级从AAA下调至AA+,导致美国股市和大宗商品暴跌,美债利率和美元汇率大幅背离,黄金暴涨。惠誉昨晚的举动自然触动了市场敏感的神经,让投资者担心是否是下调评级的前兆。说实话,确实是前兆,但这种前兆在美债历史上并不少见。每当出现经济下行、债务上限、财政赤字等问题时,这些评级机构就会将美债列入负面观察名单,但大多数情况下,过一段时间后就会被剔除。

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拜登民调支持率ThirtyEight

现在的问题是民主党和共产党是否会做出让步。答案是必然的,不确定的是让步时间。上限问题拖得越久,对经济和市场的损害就越大。至于谁先让步,大概率是拜登领导的民主党。要知道,无论是2011年还是2013年,当时最终妥协的一方支持率都在下降。政客可以不关心经济,但绝对不可能不关心选票。从图中可以看出,拜登的支持率近期持续下滑,而特朗普的支持率则出现了反扑。民主党在这场“勇敢者的游戏”中失去了先机。如果真的按照共和党的要求削减开支,未来美国经济还会进一步下滑。

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DJ30四小时图

当前,无论怎么看,美国价值周期板块都承受着巨大的压力。从道琼斯指数四小时图来看,头部反转结构已经非常明显。受美元升值影响,道指不仅跌破了33000颈线整数关口,还突破了下行通道的封锁。 200均线下行,银行业的动荡还没有结束。近期债券利率飙升,进一步导致银行资不抵债。综合来看,交易策略应以回踩做空为主。阻力位关注33000关口和33250附近,下方支撑在斐波那契0.618回撤线32500附近,进场时机可以配合1小时随机指标超买区的死叉信号。

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