澳洲日元跌跌不休 已冲破133关口

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21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道6月8日,美元兑日元继续走强,当日一度触及1美元兑133.215日元,日元兑美元创下20年新低。

数据显示,今年以来美元兑日元升值了15.5%,再加上去年美元兑日元已经大幅升值11.48%,一年多来日元的超幅贬值大超市场预期。

6月6日,日本央行行长黑田东彦表示,日本经济仍处于复苏的阶段。央行的首要任务是通过强有力的货币措施支撑经济,目前肯定不是收紧政策的时候。

富国银行证券部门外汇策略师麦肯纳表示,美元和日元之间的分化短期内不太可能扭转。“我们预计美联储会继续加息,在可预见的将来日本央行继续维持利率不变。只要这一情况不变,日元就会持续走软。”

日元下跌和其宽松的货币政策不无关系。中原期货分析师邵亚男的研报认为,在欧美普遍开启紧缩货币操作之时,日本维持其宽松政策甚至对汇市放任自流,主要是基于如下方面的考量,或可称之为其有恃无恐的资本。

其一,尽管CPI有抬升压力,但绝对值仍在其政策调控区间内,PPI的显著涨幅尚未有效传导至CPI端,且相对于欧美动辄10%以上的CPI同比涨幅,日本2%左右的通胀水平,使其可以安心专注于经济刺激,无通胀方面的过多顾虑,这为刺激经济所需的宽松货币政策继续提供了空间。

其二,日元贬值导致的进口成本上升,能被出口商获得的收益所弥补。日本是一个制造业出口强国,日元贬值虽有风险但总体而言对日本经济有好处,可以提高日本企业的出口业绩,加大了日本的汽车半导体电子新材料等的出口竞争力。日本政府对出口需求带动经济总体复苏寄予厚望。

随着美联储加息缩表计划的有序推进,日美之间的利差趋势在短期内无法逆转,弱势日元或仍将保持不变,而日元避险属性的回归也尚待时日。再者,其经济基本面的好转有赖于内需提振程度,也并非一蹴而就之事,这其中还涉及日本国内经济结构改进的问题,当然这是日本政府当前首要在乎的事情,也是政策层面难以支撑日元走强的根本逻辑。

兴业研究的研报指出,本轮美元兑日元的顶部还未探明,美元兑日元上方阻力位为130、135。然而需警惕日本央行货币政策边际收紧的可能性,倘若日本央行扩大10年期长债的收益率波动区间,则可能引发日元波段性升值。从美元和美债的视角,市场对于美联储单次50bp加息的预期还有进一步定价的空间。在激进加息和缩表并行之下,美债收益率的上行可能未尽,并推动美元兑日元继续探顶。

不过对于未来日元的走势,日本第一生命研究所执行经济学家熊野秀夫表示,随着市场越来越认为美国国债收益率目前已见顶,投资者可能正在测试日元汇率将会稳定在什么水平。他表示,市场认为日元汇率不会像之前预期的那样大幅波动。

(统筹:马春园)

(作者:叶麦穗 )


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