南方财经全媒体记者 翁榕涛 广州报道
近年来,广东投资基金行业发展迅速,合规风控水平日益提升,但也存在私募机构多而不强的问题,行业做大做强的需求日益强烈。
截至2021年9月末,广东辖区(不含深圳,下同)共有公募基金管理公司5家,管理公募基金规模2.79万亿元,全国占比11.67%,私募基金管理机构1793家,全国占比7.31%,管理规模1.06万亿元。
为助力会员单位投研能力提升,广东基金业协会先后推出“广东基金行业深度市场调研”活动、联合券商研究所为会员单位提供优质低成本投研服务等举措,为会员单位打造更高质量的投研服务体系。
广东基金业协会会长陈海波告诉南方财经全媒体记者,“投研能力往往决定着基金管理机构的核心竞争力,各会员单位需高度重视并持之以恒地加以建设和提升,目前协会成立时间尚短,待积累一定经验且各项组织体系逐步成熟后,将推动形成深度调研长效工作机制。”
5月30日,“广东基金行业深度市场调研”系列活动的第一站选取了位于中山市的一家上市公司,本次活动共有来自13家私募证券、股权基金等投资机构的16名资深投资总监、基金经理参与。
据悉,广东基金业协会在前期走访会员单位过程中,发现私募机构会员普遍存在着提升投研能力这一刚性需求,便启动专项工作计划,打造面向会员的高质量投研服务体系。
本次调研系列活动是该服务体系的重要组成部分,旨在通过会员集体参与的整套深度调研安排,发掘出一批优质有潜力的实体企业,进而探索投资机构与实体企业长期共赢的可践行模式。
调研对象包括但不限于各类产业链中优质企业(含上市公司)、相关行业协会与研究机构等。协会将充分发挥下设各专业委员会的积极作用,组织会员持续参与深度调研活动。
本次首站调研活动由协会私募证券投资基金专业委员会承办,该委员会主任委员陈阳表示,“在协会的支持下,这种深度调研的活动方式将拓宽会员单位尤其是中小会员单位培养研究员队伍的有效途径,有助于提升会员单位的投研能力。”
座谈会上,与会投资机构代表们围绕上市公司主业、财务概况、价值成长、行业优势等方面进行了提问,公司管理层分别给予全面细致答复,双方就公司业务发展策略等方面进行了充分交流讨论。
华美国际投资高级研究员齐全坦言,“之前也曾到该上市公司调研,但是此次调研更有深度,上市公司总经理、分管营销副总经理及董事会秘书同时出席调研会议,详细解答了投资机构提出的多个问题,使得投资机构对公司的了解很深入。”
联合券商研究所为会员单位提供优质低成本投研服务,是协会打造会员高质量投研服务体系的又一重要组成部分。针对私募机构会员普遍面临高质量研究资源不足的问题,协会主动与排名靠前的各大券商研究所接触商谈,积极设计面向全体会员的“优质+低成本”投研服务方案。协会本次首先联合广发证券发展研究中心,面向会员推出了高品质的免费投研服务,服务内容包括研究方法课程、总量研究报告、行业及上市公司深度研究报告推送等基础服务及参与研讨会、策略会等增值服务。
鉴于基金管理机构投研能力建设的重要性,广东基金业协会自成立以来即将推动行业投研能力建设提升作为服务会员的重要着力点。接下来,协会将继续立足会员单位实际需求,积极探索推出更多形式的投研服务措施,以推动广大会员单位投研能力全面提升。
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