作 者丨叶麦穗
编 辑丨曾芳
图 源丨图虫
上市银行一季报披露完毕。今年开年，银行业整体业绩延续了去年的增长态势，但营收和净利润增速双双回落，上市银行归母净利润平均增速从12.6%回落至8.7%。
不过中小银行依旧保持高增长的态势，特别是农商行，有6家农商行维持了20%以上的归母净利润增速。
40家银行净利润增速实现正增长
同花顺数据统计显示，42家A股上市银行中，有40家银行的归母净利润增速为正，26家实现两位数的增长，其中16家更是超过20%。
兰州银行的净利润增速最高，一季度实现营业总收入17.86亿元，同比下降1.58%；净利润4.90亿元，同比增长94.05%；手续费及佣金净收入1.04亿元，较上年同期增长31.12%；营业支出12.28亿元，较上年同期下降23.44%。不良贷款率1.82%，拨备覆盖率188.06%，资本充足率12.09%。
排在第二的是杭州银行，1-3月，该行实现营业收入87.69亿元，较上年同期增长15.73%；实现归属于公司股东净利润33.09亿元，较上年同期增长31.39%。
在经济增速承压的背景下，银行的一季报整体亮眼，但仔细分析营收和净利润增速双双回落，其中尤以股份行分化明显。据东方证券统计，一季度，41家上市银行（不含新上市的兰州银行）整体营业收入（扣除其他业务成本）同比增速约为4.4%，相比2021年全年7.8%的增幅有所回落；归母净利润增速则从12.6%回落至8.7%。
工农中建四大行的归母净利润增速今年一季度都为个位数，但农业银行表现相对突出。4月29日，农业银行发布的2022年一季报显示，今年一季度，农行实现归属于母公司股东净利润707.50亿元，同比增长7.42%；实现营业收入2058.57亿元，同比增长5.84%。
资产质量方面，截至3月末，农行不良贷款余额2544.49亿元，比上年末增加86.67亿元；不良贷款率1.41%，比上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率307.50%，比上年末上升7.77个百分点。截至3月30日，农行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.36%、13.58%、17.18%，均满足监管要求。
不过四大行的各项增长指标差别不大，其中工商银行的归母净利润增长比率相对较低。
公告显示，工商银行2022年一季度实现营收2494.67亿元，同比增长6.52%；归属于母公司股东的净利润906.33亿元，同比增长5.72%。报告期末，不良贷款率1.42%，与上年末持平。拨备覆盖率209.91%，上升4.07个百分点。
如果将范围扩大到六大行，仅邮储银行的营收和归母净利润维持了两位数增长，分别为10.1%、17.8%。
上市农商行一季度表现优异
股份行中，仅浦发银行、平安银行、浙商银行增速优于去年，其余增速均有所回落。
特别是民生银行，4月29日发布的2022年一季报显示，今年前三个月实现归属于该行股东的净利润137.24亿元，同比下降10.23亿元，降幅6.94%；实现营业收入366.34亿元，同比下降64.38亿元，降幅14.95%。
对于营业收入的下降，民生银行在年报中解释称，主要是在深化客群经营的同时，进一步优化客群结构，降低信用风险，加大对优质客户的信贷投放；继续落实减费让利政策，提升对实体经济的支持力度；报告期内，发放贷款和垫款平均收益率同比下降，导致贷款利息收入同比减少40.40亿元。截至3月末，民生银行境内投资中投向房地产领域的业务余额比上年同期末下降18.78%，报告期内，金融投资平均收益率同比下降，导致投资利息收入同比减少14.04亿元。受资本市场及保险政策等因素影响，代理基金业务和代理趸交保险等业务规模下降，代理业务收入同比减少9.47亿元。
资产质量方面，民生银行的不良贷款“一升一降”。截至3月末，民生银行不良贷款总额730.29亿元，比上年末增加6.91亿元；不良贷款率1.74%，比上 年末下降0.05个百分点。
相比之下，中小银行今年一季度表现更为亮眼，尤其农商行中仍有6家维持了20%以上的归母净利润增速，其中沪农商行、江阴银行、无锡银行、常熟银行增幅继续扩大，拉动农商行整体增速从15.7%扩大至17.9%，城商行中有8家银行增速超20%，但只有南京银行、杭州银行增幅扩大。
西安银行成为今年一季度为数不多归母净利润增速负增长的银行之一。西安银行一季报显示，公司主营收入15.43亿元，同比下降18.52%；归母净利润6.08亿元，同比下降14.17%；扣非净利润6.14亿元，同比下降13.54%。截至一季度末，该行不良贷款率1.25%，较上年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率和贷款拨备率分别为220.31%和2.76%；资本充足率及核心一级资本充足率分别为15.55%和12.61%，分别较上年末上升1.43个百分点和0.52个百分点。
华西证券分析师刘志平表示， 综合上市银行一季报业绩特点来看，受宏观经济以及资本市场的影响，一季度银行营收和利润增速均趋缓，结构上零售贷款投放以及财富业务中收（中间收入）受到一定制约，部分银行资产质量方面风险也有所暴露。但是在行业不景气的环境下，银行依然积极作为，一方面加大信贷投放力度、尤其是对公贷款投放，保障“以量补价”，另一方面财富业务在客群、渠道等领域积极推进，为后续发力做好铺垫。未来随着宏观层面稳增长政策落地显效，实体有效融资有望修复，银行信贷结构和结构性行业风险也将逐步改善，预计年内业绩保持基本平稳。投资角度看，一季度基金持仓银行比例回升，反映板块防御属性。目前板块对应静态PB仅0.61倍，已充分反映了来自宏微观层面的悲观预期，同时板块股息率处历史高位，投资性价比高，维持板块“推荐”评级。
本期编辑 刘雪莹 实习生 黄菁珊
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