O.P.
大家好。
我是已故遗产的执行人，我正在尝试确定我因完成最终（遗产）纳税申报表而收到的费用是否合理。 死者已退休并领取部分养老金，拥有少量股票投资组合，该投资组合逐渐被出售（一半在 2023 财年末，一半在 2024 财年年初）以资助老年护理。
2023 财年回报（计算出的一些来自股票出售的资本利得税，以及通常的银行利息、红利抵免额等）：约 700 美元完成回报
2024 财年遗产的“最终”回报，死后（更多来自股票出售、银行利息、红利抵免额的资本利得税） )：完成退货大约需要 3000 美元
会计师费用约为 360 美元/小时。 一直使用的同一位会计师——事实上已经几十年了！
当我询问这个高额费用时，要点解释似乎包含一些填充（通过电子邮件发送这个，分析那个）。 去年我能看到的唯一真正有形的事情可能是 2023 财年不需要的：
- 向 ATO 申请并获得“遗产”税号
- 分析和审查银行对账单。 “遗产”银行账户最多大约有 5 页。
合理与否？ 如果不是，如何有效地提出争议？
评论
对于 2024 财年，大概会有死者的最终纳税申报表，然后是遗产的纳税申报表。
也没有遗产的预填信息，并且该个人的 2024 年预填信息可能是错误的，因为它包括其死亡之前和之后的股息和利息。
它没有对我来说这听起来不太不合理。
评论
我最近为我父亲完成了最终的个人和遗产税申报表，涉及类似的事情（股票销售、股息、申请遗产 TFN 等）。
700 美元看起来相当。
恕我直言，3,000 美元看起来有点过头了（我的成本约为 2400 美元），但是我能够向会计师提供相当清晰和详细的信息有关股票成本基础、利息等的信息，因此也许可以节省一些会计时间/成本。
评论
zm887 写道...
合理不合理？ 如果不是，如何才能有效地提出争议？
会计师在开始之前报出的每小时费率是多少？
评论
O.P.
每小时的费率是多少？ 23 财年的工作费用约为每小时 340 美元，24 财年的工作费用为每小时 360 美元（因此仅略有增加）。
评论
O.P.
我同意您关于缺勤的观点预填充信息，这肯定会产生_一些_额外成本。
我提供了有关股票购买日期和价格/经纪费用的详细信息。 他们没有具体要求销售价格，因此可能需要进行一些查找，但只有 3 个持仓需要考虑。
稍微令人困惑的部分是，似乎只有一个回报，而不是一个一个用于个人，一个用于遗产。 申报表草稿上给出的名字是该人的名字，但标题为“EF”（大概这是“最终遗产”？）。
由于遗产尚未“分配”，因此有可能该遗产甚至可能需要 25 财年回报。
评论
zm887 写道...
给出的名字草案申报表上是该人的姓名，但标题为“EF”（大概这是“Estate Final”？）。
EF 是执行人。这仍然是个人的纳税申报表，而不是遗产税申报表。
死亡日期后出售的任何股份或收到的股息都应包含在遗产税申报表（这是信托）上，并且需要新的税号等.
评论
无法判断死者何时通过，但假设如果死者在 2023 财年通过，将会
1）准备死者的最终纳税申报表
2 ) 获得遗产税号
3) 将所有股权更改为“……的遗产”
4) 将所有要支付的股份股息更改为“……的遗产”
5) 使用新的遗产税号准备 2023 财年遗产税申报表
2024 财年，
如果遗产尚未分配，请准备 2024 财年遗产纳税申报表
如果已分配遗产，请准备 2024 财年遗产最终版
评论< BR>
Yousaidthat 写道...
无法判断死者何时去世，但假设如果死者在 2023 财年去世，将会有
由此我认为他们在 2024 财年去世。
zm887 写道...
拥有一小部分股票投资组合，并逐渐被抛售（截至 2019 财年末减半） 23 财年，24 财年年初的一半）用于资助老年护理。
评论
Braveheart81 写道...
由此我认为他们是在 2024 财年去世的。
看起来是这样，但无论如何，他们去世的那一年有两份纳税申报表 - “死亡日期”纳税申报表作为最终的纳税申报表个人纳税申报表和遗产信托纳税申报表。 如果遗产全部分配在同一个地方纳税年度，这将是遗产的第一次也是最后一次申报。
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