O.P.
大家好
我想知道那些拥有家族信托（仅投资而非经营业务）的人使用什么来捕获交易和会计记录？ 我原本打算使用 Xero，但发现它现在变得多么昂贵。 目前我们有 5 – 6 项投资和几个银行账户。 我预计随着我们购买更多不同的股票，这一数字将在未来几年内增加，但不会超出此范围。
提前致谢。
评论
如果不经营业务，则表现出色
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我将银行记录导入 https://www.gnucash.org/ 并从那里进行报告。虽然它可以跟踪投资，但我使用 https://www.portfolio-performance.info/en/ 和一些 python 脚本在它们之间整理数据，例如使用 https://github.com/flywire/ETF 汇总 ETF 年度报表 pdf -年度声明。
我使用电子表格进行分配。
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我使用 manager.io 为我的家族信托进行簿记，也是斗公司。基本的复式记账软件，而且是免费的
我还使用免费会计软件为这两个实体以电子方式编制和提交纳税申报表
评论
flywire 写道...
使用 https://github.com/flywire/ETF-Annual-Statement 汇总 ETF 年度报表 pdf。
有趣的是，我认为vanguard 还有一个 excel 文件，其中包含其分布细目。但它从来没有纳税申报表标签。
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