O.P.
众所周知，sharesight 是用于投资组合跟踪和税务报告的较旧网站之一，特别是针对澳大利亚市场。 Navexa 随后进入市场，在初创时期，其年度订阅价格比 Sharesight 更合理。
现在，Sharesight 和 Navexa 都在提高投资组合跟踪的价格。
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本主题讨论 sharesight 和 Navexa 可用的替代方案，但重要的是允许以下功能：
优先功能：
1。股票和 ETF 投资组合跟踪（记录交易、年资本损益和股息收入报告、持续业绩变化）
2。公司宣派股票后自动分配股息。
3．总投资回报表（即总成本、现值、当前资本损益、迄今为止收到的股息、总回报（损益））
4。一个人可以拥有的交易数量没有限制（1个投资组合就足够了）
5。基于行业/部门/交易所/国家等的投资组合分布细分
6。合理 - 最好每月 10 澳元或更少，或者 120 澳元或更少
不太重要但很好的功能：
1.详细的股票信息，例如证券交易所公告、财务数据（至少 3 或 5 年）——我们获得了澳大利亚股票的市场指数，但最好将所有内容都放在一个网站上，这样我们就不必继续支付不同的订阅费。
2.股票筛选器
3。分析师评级、预测和公允价值计算
4。澳大利亚税务报告与 ATO 代码相匹配（它不太重要的原因是，如果您等到 9 月/10 月，ATO 会预填大部分数据，所以很多人选择检查 ATO 预填，而那些使用会计师报税的人不需要作为会计师为他们做这件事）。
5。能够以 Excel 格式下载所有数据（如果您决定离开，那么您可以保存数据）
当用户支付订阅费时，公司会使用这笔钱购买数据以产生如下结果然而，我所看到的是，没有一个网站可以提供所有内容，因此我们消费者最终会像愚蠢的那样向不同方单独支付订阅费用，即使我们使用的网站可以使用他们通过我们的订阅获得的数据来生成其他内容信息也是如此，但当你不断添加这些信息时，不要这样做，这会让事情变得难以承受。
请不要建议 Excel 或 GOOGLE SHEET，即使它们是免费的，它很耗时，而且不如网站驱动的好投资组合跟踪器。
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O.P.这篇文章已编辑
对于那些拥有良好美国投资组合的人可以查看此网站，该网站提供了有关投资组合跟踪的大量信息
他们也有澳大利亚股票。
https://stockunlock.com/
他们提供的一些关键功能：
1.投资组合跟踪器
2。股票洞察（股票基本面）
3。 DCF计算器
4。分析师数据
5。个人和公共观察列表
6。学习模式 - 解释各种股票缩写的含义（市盈率等）
目前价格 -
7.5 美元/月 - 大约 11 澳元/月 - 按年订阅。比 Navexa 和 Sharesight 更多的数据/信息，并且比 Navexa 和 sharesight 便宜得多。显然，澳大利亚不支持税务报告等某些功能。
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同意他们都因定价而被挤出市场。
越便宜我使用的“替代方案”是让我的会计师来处理。我不确定他们使用什么软件，但考虑到我的年度账单总额与一些 sharesight 计划相当，我认为他们正在使用某些软件或只是在纳税时手动执行。根本不应该花很长时间。
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O.P.
问题不仅仅是 Navexa 的随机价格上涨，而且他们的上涨远远超出了其他提供商的收费标准更多数据和工具。显然，Navexa 的成立是因为 Sharesight 是一家专注于澳大利亚且具有市场垄断地位的跟踪器，因此他们的订阅费用太高，而在我看来，Sharesight 对其所做的事情仍然收取过高的费用。
<作为，我认为大多数insto和基金经理不使用navexa或sharesight，但对于正常的日常零售持有者来说，以合理的价格拥有跟踪器是件好事，因为大多数经纪人不提供智能跟踪器，即使他们可以轻松提供如果他们愿意的话，因为他们已经知道你持有什么职位以及他们每天的表现如何，包括到目前为止你收到或再投资了多少股息.. ...！我做过一次写信给 ASX 支持作为反馈，以包含此类功能，但显然当时股份正忙于试图超越自我财富..哈哈...后来失败了，所以而不是浪费他们应该建立一些其他经纪商没有提供的独特功能（可以将其添加到他们的订阅功能中），并且会拥有许多个人财富客户和更多订阅者......无论如何......！
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O.P.
与 Navexa 和 Sharesight 相比，另一个更好的股票投资组合跟踪器是雪球分析。
他们也有澳大利亚股票。
< p>https://snowball-analytics.com/他们提供的一些关键功能：
1.该服务的主要元素是“投资组合”，其中包括按“类别”分配的各种“控股”。每项资产都有“交易”和“收入”。
2.资产类型
3.使用我们的类别设置您的目标分配
4。仪表板
5。常见分析
6。股息分析
7。增长分析
8。投资组合指标
9。股息日历
10。现金追踪
11。公司页面
12。投资组合再平衡
目前价格 –
免费 – 1 个投资组合，包含 10 个持股
1 个投资组合无限持股 – 6.7 美元/月 – 10.15 澳元（@0.66 澳元兑美元汇率） ）大致每月 - 按年度订阅。
比 Sharesight 和 Navexa 提供更多数据/信息，并且比 Navexa 和 sharesight 便宜得多。显然，澳大利亚不支持税务报告等功能。
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O.P.
另一个价格合理的股票投资组合跟踪器是 Stock Events。可能是我迄今为止找到的最便宜的。 （大约 4.5 澳元/月）。
他们有澳大利亚和美国股票。他们在 Android 上的应用程序有 4800 个用户完成的 4.8 星评论......！非常令人印象深刻的应用程序。
https://stockevents.app/en/
在应用程序上使用它比在网站上使用更好，但您可以使用其中任何一个。
该应用程序的主要功能是：
1.投资组合跟踪
2。自动股息跟踪
3。事件跟踪（股票事件将时间线带入您的投资组合。再也不会失去对重要事件的跟踪。在您的时间线中查看股息、收益、评级、下跌、价格变化等。接收它们的通知并获取详细信息。）
4.多资产跟踪（跟踪股票、ETF、加密货币、大宗商品等。我们为您提供来自世界各地的最新资产数据。）
5.股票和股息分析（我最喜欢的是他们的股息分析，它告诉您每小时赚多少钱）
6。全球事件日历，例如通胀数据发布日期、收益日期、利率决定等。
当前价格 –
免费 – 1 个投资组合，包含 15 个持股
1 个投资组合无限持有 – 35 美元/年 – 52 澳元（@0.67 澳元兑美元汇率）每年 – 每年订阅......您甚至可以使用谷歌信用来支付，所以如果您购买打折的谷歌信用，将会有更多给你的折扣是你永远无法从 Sharesight 或 Navexa 获得的。
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几年前，当谷歌财经进入 ret*** 模式时，我转向了 FT 投资组合.
它在跟踪全球股票投资组合的每日损益和股息方面做得非常好。
如果我需要税务信息，我仍然偶尔使用 Sharesight 的试用版对于澳大利亚 ETF。
我已经在其他帖子中说过了，但我会再说一遍。就价格而言，Sharesight 是一款愚蠢的软件。定价模型很荒谬。我没有详细使用过 navexa，但听起来它的运行方式是一样的。
感谢您发起这个话题 - 如果 FT 投资组合消亡，我绝对渴望听到其他选择。
< BR>评论
Sydboy 写道...
4。一个人可以拥有的交易数量没有限制（1 个投资组合就足够了）
我想要跟踪多个投资组合 - SMSF、信托、公司、个人。我从来不喜欢 sharesight 迫使我进入单一投资组合。是的 - 我可以将所有持股放入一个投资组合中，但我不必这样做，只是为了适应他们的定价模型。 Sharesight 组合和聚合投资组合的能力也有限。不确定他们是否修复了这个问题。
5。基于行业/部门/交易所/国家等的投资组合分布细分。
此外，我想要一个股票 X 射线功能，可以深入到 ETF，以了解您对各个部门/股票的敞口。< /p>
我只见过晨星在这方面做得还算不错，但这还有很多其他问题。这些天我有一个电子表格来向我展示这些信息。
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O.P.
sp00ker 写道...
FT 投资组合< /p>
当你说 FT 投资组合时，你指的是 https://www.ft.com/ 还是其他什么？
就价格而言，Sharesight 是一款愚蠢的软件。定价模型很荒谬。我没有详细使用过 Navexa，但听起来好像是一样的。
完全同意... Navexa 价格也在上涨g 与 sharesight 走相同的道路...我只是在等待我的订阅完成，作为一年的借记订阅，然后再发布所有这些新价格... :(
评论< BR>O.P.
sp00ker 写道...
我想跟踪多个投资组合
当然，多个投资组合很方便，因为它可以记账分开，但对于某些人来说，一个就足够了。
您可以尝试使用 stockunlock 和 Snowball 开设帐户，因为如果我没记错的话，他们确实提供多个投资组合，而且它是免费帐户，因此值得检查一下是否他们满足您的要求。
Stockevent 是非常基本的应用程序，它们的价格也反映了为什么它们是基本的，但它在跟踪、应用程序上有关价格变动的通知方面做得非常好，对于我们的股票，它甚至提供分析师目标价格（显然我从不相信目标价格）。由于价格低廉，该应用程序不具备您在 stockunloack 和 Snowball 中看到的所有功能。
另外，我想要一只股票 x- ray 功能可以深入了解 ETF，以查看您对各个板块/股票的敞口。
我认为您会在 stockunlock 中看到这一点，但我通常会去 ETF 网站检查这些详细信息，作为我的 etf 信息是动态的，所以最好直接与马检查！
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sp00ker 写道...
我有多个投资组合想要追踪 – SMSF、信托、公司、个人。我从来不喜欢 sharesight 迫使我进入单一投资组合。是的 - 我可以将所有持股放入一个投资组合中，但我不必这样做，只是为了适应他们的定价模型。
这也是我。
不幸的是，对于像这样的 SaaS 公司，如果你有一个免费套餐，目标用户很少会转变为付费用户，那么你需要一种任意的方式来对其他用户进行分层和收费。我试图思考一个技术原因，为什么你不能只拥有无限的投资组合，但如果不假设开发人员完全无能，我就无法想出一个。
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Sydboy 写道...
当你说 FT 投资组合时，你指的是 https://www.ft.com/ 还是其他什么？
是的 –更准确地说，markets.ft.com/data/portfolio/。
randomc0w 写道...
我试图想出一个技术原因，为什么你不能每个人都拥有无限的投资组合，但如果不假设开发人员完全无能，我就无法想出一个投资组合。
没有技术原因。他们不希望会计师/财务顾问为数百名客户使用一份订阅。简单但愚蠢，因为该部分有更强大的工具可用。
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O.P.
randomc0w 写道...
开发人员完全无能。
我不认为他们无能，但他们假设投资额较小的人通常只有一个投资组合，因此只有富有的人才有时间和金钱来管理多个投资组合，而且他们希望那些拥有较高财富的人可以比市场上的小家伙多付一点钱......！
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Excel。您只需要知道或能够算出一些简单的公式，就可以了解您所购买的每笔股票的表现。
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O.P.
Tell It Lik3 It Is 写道...
Excel。您只需要知道或能够算出一些简单的公式，就可以了解您所购买的每笔股票的表现。
Excel 的问题在于它不是动态的，而且使用几年后，您最终会得到 100 行新条目，并且会被堵塞。
通过这个网站，一切都在您眼前，您可以在他们提供的各种图表和信息之间切换但我想对于 10k excel 的小额投资组合来说就足够了。 ！
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我使用了 Share light，但当我可以免费使用雅虎财经等实时报价的免费工具时，我为什么还要使用它:) .
它确实需要一些了解（关于货币收益等），但我不明白为什么我会再为此类服务支付 20+ 美元。对于散户投资者来说，每月超过 5 美元的任何东西都是昂贵的工具。
excel 可能有用，但如果您有复杂的交易、货币换算等，它就会停止工作。
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Sharesight 的免费版本足以满足我的简单需求。除了确定资本收益/损失之外。
我在出售普通股票和 ETF 时都产生了 CG/L，并且在不同时间以不同价格购买了不同的地块。在我的上一份纳税申报表中，我依靠免费的 CG Tracker (https://cgtracker.synergize.co/) 中的数据来确定股票的 CG。
数据存储在本地。根据 EFT AMIT 报表和来自交易的 CG。您必须手动输入数据。你也可以o 以 .CSV 格式导入，这是我通过从 Sharesight（报告 | 所有交易）导出来完成的。
交易导入数据应存储在逗号分隔值 (csv) 中文件包含以下字段：
股票代码值
类型 - 买入、卖出或股息< br>日期 – 采用 dd/mm/yyyy 或 yyyy/mm/dd 格式
单位 – 购买或出售的单位/股数
金额 - 支付或收到的总金额（包括经纪费）
它不支持 2 个投资组合：我的和妻子的。所以我解决了这个问题：要切换投资组合，我从 CG Tracker | 中保存数据的 .json 文件。重命名为包含我的名字 |删除 CG Tracker 中的数据|加载我妻子最新保存的 .json 文件。 （注意：加载过程似乎是一个完整的替换，而不是追加，因此不需要删除以前的数据集，）
我对财务方面的东西相当无知。这些术语常常让我难以理解。我不相信 CG Tracker 中使用的计算——它的文档很少。因此，我将 CGT 数据导出为 .CSV，在 Excel 中打开它，然后弄清楚计算结果是如何得出的，从而建立了对该软件的信任。现在我信任它，并将像 Excel 一样使用它。
我持有 4 个 EFT 和 PLS，但由于大量 EFT 分配和 PLS SP 增加而受到 CGT 的打击。问题是我从 CSS 和年龄养老金（我已经退休）中获得了每年 29,000 美元的适度养老金。我的妻子为我们的儿子领取了一份看护养老金。 （她不工作。）她对财务不感兴趣，所以当我继承遗产时，我买了股票，并将钱存入我名下的 HISA 银行账户。我和我妻子的政府养老金金额是相同的，因为 Centrelink 是根据一对夫妇的资产和收入总额计算的。但 ATO 单独评估收入。因此，我每年的收入为 29,000 美元（CSS）+ HISA 利息+股息/分配+ CG，比我妻子的收入（只是护理者养老金）还要多。因此，上个财年，我退休后多年来第一次纳税。
我现在所做的是以小额资本损失出售我的所有电子转帐 - 我想快速停止接收进一步的分配。我还卖掉了少量的 PLS，由于 CG 较大，我不得不在每个财政年度限制少量，以防止 CG 成为大问题，特别是在进入 32.5% 税级时。然后我立即以我妻子的名义购买了A200 & PLS。 （我在出售后不久就这样做了，所以为她重新购买的成本与我收到的费用类似，所以我在出售时并不担心SP是上升还是下降。） 这个配偶转移过程将在接下来的几年中继续下去，直到我所有的投资组合（现在只有 PLS）都消失了。
第一个示例使用 A200，展示了 CG 和 ETF 的工作原理。以下是导入 Excel 的 CG 跟踪器 CG：
https://i.ibb.co/mNKzp6j/CGT
我使用了这些数据，添加了一些额外的列来分隔并显示不同的组件来自我教育：
https://i.ibb.co/K7c6nFk/My-CG-table -expanded.jpg
AMIT 2022 财年年度报表显示：
AMIT 成本基础净额 – 超额（减少成本基础：32.20 美元
AMIT 2023 财年年度报表显示：
AMIT 成本基础净额 – 超额（减少成本基础：29.10 美元
“减少”术语意味着这些值应输入为负值。（如果它们列为“增加”，则将其输入为正值。）请参阅屏幕截图中的第 (1-2) 项。
这些值取决于我在每个财政年度持有多少 A200 股票。在 2022 财政年度末，为 506 股 (3-6)并且，由于 2 次 DRP 分配再投资 (7-8)，2023 财年该数字增长至 531。您将 AMIT CB 净额除以持有数量即可得到每股 AMIT 调整。项目 (3-6) 已保留超过 2 个财年，因此需要从 SellCB 中删除这两个值。查看第 (3) 项的 AMITAdj 值：
160 股 [2023 财年出售的第一块地块的大小] * (-$0.064 + -$0.055) = -$18.974
然而，第一个 DRP 商品 (7) 仅在 2023 财年持有：
16 * -$0.055 = -$0.879
BuyCB 商品的公式：
(BuyQty * BuyPrice) + 购买经纪费
商品 (3)：
(160 * $124.80) + $19.95 = $19,987.95
SellCB 商品的公式：
(SellQty * SellPrice) – SellBrokerage
项目 (3):
(160 * $119.10) – $20.96 = $19,035.04
请注意，您从 SellCB 中减去 SellBrokerage。或者，您可以将 SellBrokerage 添加到 BuyCB，但是，由于 CG Tracker 就是这样做的，我也会这样做。
注 2：当您购买 DRP 时没有经纪费 (7 -8)，但出售时有经纪佣金。
资本收益/损失的公式：
SellCB – BuyCB – AMITAdj
第 (3) 项：< br>$19,035.04 – $19,987.95 – -$18.974 =-$933.94
您将所有 CG/L 相加。此次抛售所有 A200 股票的结果是资本损失 - 1265.17 美元。
下一个使用 PLS 的示例显示了部分持股抛售：
https ://i.ibb.co/rQSQj18/PLS-CG-table.jpg
由于不涉及 AMITAdj，情况更简单。使用 FIFO 批次分配方法，本次出售的 1,910 股由第一个购买的 7,455 股批次提供，该特定批次中剩余 5,545 股。您可以使用不同的包裹分配方法，包括手动选择从哪个购买的面板进行销售。 CG Tracker 跟踪使用了哪些包裹：
https://i.ibb.co/186bB8b/CG- 在所讨论的 PLS 示例中，发生了 3,833.14 美元的资本收益。由于股票在本次出售前持有时间超过 12 个月，因此“长期”列中会自动放置“Y”。这是为了提醒您在填写纳税申报表时该商品可享受 CG 折扣。
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