澳洲关于REITS, 为什么类似CIP这种工业基金跑不过真实物业收益?

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很不科学,租金收益高于一般正常市场购买的物业的回报不说,本身物业也很优质。

那么举个例子,工业地产在2018到现在,墨尔本和悉尼基本上都快翻一番了,股价上面完全没体现,有懂行的人说下是因为什么么?

难怪吃姑息还得cba这种。。。

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如果他的租金没有翻一倍,为什么市值会翻一倍?
反正布里斯班工业用地的土地估价没涨。
由于供应过剩,需求减少,即便租金涨了,市价可能涨得也不多。

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道理是这个道理,但是举个例子,墨尔本dandenong south市场租金从65一平2017年到现在115一平,这个潜在租金增长也没有反映到股价上,而就算租金是65,现在也反映到实际物业售价上面了,所以股价让我感到很奇怪。



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因为他们持有很多物业,有些租不出去,有价无市。有些租金涨了。
算进去空置这部分成本,整体实际回报率没那么高。

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CIP 98.9%的入住率啊,不存在这种情况啊

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是不是因为
股票价值在于其盈利增长上
租金回报增长是缓慢的
并且扣除管理工资90%返还给股息
资产增值并无实际交易,并不能计算入盈利中
所以其盈利增长无非就是店租增长
除非把优质物业给买了,才能增加基金盈利


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有点道理,但是估值相对于市场上交易的就偏低估了,而且实际是有交易的,都是按照估值交易。。。。

那就是没什么机会成本了感觉

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跟股票类似,预期,还有机构会操纵价格

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那操作逻辑就完全不一样了,害,无法直接替代地产投资

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把分红加回去再算算?每次dididend除权后股价会跌,但是如果你采用红利再投,长期下来也不差的

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是这个道理,但是本身我买个物业也有租金啊,不再投入的话本身物业也在涨价

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个人认为REITS的优越性在于可以投入很小也享受到地产行业的红利,流动性高,持有成本和交易成本都比真实物业低得多。

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对的,所以就是好奇为什么估值会差这么多

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楼主指的是哪一个ETF?

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asx:CIP 这个

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1. 该基金只有30%的地产在NSW,38%的地产在VIC, 剩余的地产在澳洲其他州----地产价格涨幅有限,从而拉跨整体汇报;好处是分散了风险。
2. 该基金都是投资工业用地,一般情况下工业用地没有学区,医院,公共交通等类似的溢价,地点也是在工业园区,或者城市边缘地材----有大量的未开发土地----从而涨幅可能不及住宅地产。
3. 工业地产主要是用来通过出租物业吃分红的。不要在资本增值上期望太多。

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我的考虑点是因为我本身投资工业地产,所以看到vic和nsw的工业用地以及仓储物业这几年涨了一大波,而这个股票从股价上好像完全没怎么吃到红利,所以就很好奇

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我的1,2 都回答了啊。 VIC和NSW的地产只占68%;你也要看每个地产的位置。你去他们网站上看一看每个地产的位置,估计你就知道他们的的资本增值不高了。http://centuria.com.au/industri ... property-portfolio/


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好的好的,我也细研究下,发现他们的估值和实际市场其实所有差别,也有可能是基数大了导致增幅百分比少了

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你都没有研究透这个基金就买了,我也真是佩服你的勇气。(如果你只是投资前的研究,而没有买,那就当我啥都没说)

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一,交易结构并非你所看到的。
二,公开市场的投资者只是优先级。

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我直接买的是地产,最近才开始看reits

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这些物业基金几乎钱都用来分红、股价怎么涨?

16楼说的对

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这些基金表现很少和预期不符合的。

长期合同为主

你有多少地,多少长期合同签了多少年。可以说未来几年的收入都明明白白写着了

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你自己投资,你花的时间你都不算成本

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基本上就每个月发票开过去,这还是没叫agent管的,比residential容易多了
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