周末去商场,看到比圣诞人还多,所有店都在排队。
今天早上看到新州昨天清零,没有新冠新病例. 立马就想去看零售的股票。
发现 myer 涨了 50%, JB, HN, 都涨了 30%以上。 就是 SCG 没怎么动,准备今天开盘重仓入场
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基金经理在家上班,他们没空逛商场
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昨天已买VAP
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Vap里面,零售只占30%。 SCG 可以单独买,今天跌莫名其妙,正是入场时机
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Myer有网店,销售一直在进行吧。商场不一样,人流太少,而且很多店交租困难,这个财年可能要大减记。今年可能还是轻资产的恢复得更快
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网店零售店竞争激烈啊,西田商场在澳洲是垄断地位,前20年空租率都低于1%,现在股票价值只有nav的50%。就看周末的人流,开放后商场必然饱满
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在下浅见:
Westfield 未来可能是 这一次疫情的最大受害者
这次疫情对零售业的打击,尤其是对中小商铺的影响是巨大的, 而且由此引发的倒闭潮也是可以预见的。Westfield在商铺退租的前提下, 要么重新谈合同降低租金 要么 就要再找商铺。 怎么看都是非利好的情况
同时 商场人流数量 会大幅下降。 social distance 会继续保持一段的时间,知道疫情完全结束。这段隔离期间, 在线购物和独栋的大超市反倒获得了一部分的人流/访问增长。 这个可能是划时代新消费的一个转折点, 所以传统意义上的大型商场 可能会逐步退出历史舞台。
综上,西天商场 可能在疫情过后 会是第一具XX
不对的地方 请指正
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这些商户就是挣了钱,也拖欠房租,有政府撑腰。
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据观察
人流和销售额不一定成正比例
最好生意的都是FOODCOURT
另外压抑了那么久肯定要出来逛的, 短期消费也一定会有些增长
但最怕就恢复1个月,之后该怎么死还是怎么死
毕竟疫情来之前也不怎么好
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昨晚也是这么准备的,定了闹钟今天卖bubs然后买商场结果忘记了卖了
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楼主弄错了吧?西田已经被收购,现在是URW,这类股票受疫情影响,短中期应该不小,而且部分公司按照季度收租子,目前的财报还没有反应实情,下次的财报不容乐观.
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这是美国人的观点,美国Mall比人口太多了,而且物流发达。澳洲商业物业比人口比低,物流不发达,商场有娱乐,社交属性。 全澳洲前10的商场7个都是SCG的,时代在改变,商场也在改变,这几年都加了很多体验式消费的,今年年头两个月Westfield的销售是历史最好,现在和一个月前有那么大差别吗。SCG 发update 说流动性一年没有租金也能撑住,而且SP rating 是a investment grade, 一年没租金也不会倒闭。现在股价Goldman 给的 target 是$3.7还是假设6个月以上lock down.现在恢复得这么好,没有理由不涨。Westfield 重来不缺租客,这次有倒闭,很容易换一批,因为外面更没有流量。 而且政府这次发这么多钱给都是低收入的,这些人有钱一定会花掉,也是零售利好
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昨天才发的update啊,上个周末是前两周5倍的流量。我也是周末去商场,找不到车位被震撼到的。说没人去逛商场的,都不出门吗
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这个准备拿中长线,短期可能会波动
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楼主我今天加仓了 挺你 我也是眼见为实派的 找不到车位 而且我平时就很爱逛westfield
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我逛westfield通常并不是去shopping,而是当运动去的所以也是会去westfield. 挂了2.1的买单
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美国商场股票这两周在疫情没控制下,还在说开放预期的情况下都涨了30%多。澳洲都要清零了,7月份全部恢复,SCG的股票没有理由停在这个位置太久。现在scg的cap rate 9%,正常情况下是4%,现在低利息,cap rate 以后可能更低。说明估值最少有一倍的涨幅
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西田去年把所有海外质产剥离了,只留澳洲本地最好的资产在SCG下面
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很好奇论坛里一说起悉尼的投资房就是肯定没有风险 长期肯定涨,为什么说起商业地产reits 就是各种风险 长期不一定涨?
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很好奇论坛里一说起悉尼的投资房就是肯定没有风险 长期肯定涨,为什么说起商业地产reits 就是各种风险 长期不一定涨?
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澳洲A级商业地产稀缺,把最好的留下来,有它的道理
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SCG是好股票,但股市似乎没到底,所以很多人现在不会买
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SCG已经取消2020年的业绩预期了,基金立足于削减20-25%的支出,估计营收减少25-43%之间。估值预计2.5-3元之间,现在是低估,持有一年赔钱的风险比较低。
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Morgan Stanley retains "overweight" rating on Scentre
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利空应该出尽了,还能坏到哪里去,现在买入机会大于风险。
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lz对于charter hall direct office fund有研究吗
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还是买vap稳妥点 上周一的低点忘记买了 再等等
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VAP 我也有, 就是里面Goodman 占的太多了, Goodman 这次疫情受影响级小,所以股价反应fully value. SCG under value 超过 50%, Price to Book 现在只有0.5. 就是说上个月100万的house, 50w 卖给你。
美国的REITs 像SPG 不敢说, 澳洲疫情控制这么快这么好,政府都在考虑是不是收回来点经济刺激。年底SCG 回到 1x book value不过分把
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你跟我想的一模一样啊
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Reits 里面零售是受疫情影响最大的, 然后是Office, Industrial 像goodman 基本没有受到影响。 现在疫情控制住了, risk reward ratio 上零售是最好的, 商场里最好资产就是SCG 和 VCX. SCG 是龙头,澳洲前10的商场占7个。 买股票就要买龙头
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