澳洲美股真是数据差就是利好

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数据差更确认7月降息的预期,又创新高,这种市场难以理解,都知道暴跌的时候会有暴利,就怕在暴跌来临前90%的人都死了,神奇的美股。

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上周中美贸易战暂停,当利好跳了一下,这周直接给欧洲和越南征税继续拓展贸易战,结果还是利好,autopilot状态,特别像我们2015年6月的时候,什么都是利好。

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美国这波看能不能制得住中国的一带一路人民币结算,金砖的五国结算,以及本周的欧洲与伊朗的结算,华尔街现在在努力维持美元结算机制,如果维持不住,美元的在亚欧起码丢掉一半结算市场就惨了。

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所以现在很多报道都用到autopilot这个词,就是美股已经自动往上走了,不受干扰。

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所以依你的思维炒股,年底再也不敢开新户,只能在论坛上吧啦吧啦。

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小学生式的无知者无畏

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用网络上炒趋势成名的 桂西北小哥 的话来总结逆袭,就是你的爆发力在哪里,别讲什么资金曲线,实际赚多赚少就在爆发力那一下决定你的资金数量级。

等看着趋势出来了,都是回看了,哪有什么汤可以喝,只剩下送钱了。如果是炒趋势,明明上个月打电话之前,美国是第三次做头下来的经典趋势。

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不要急,我预测1个月内会有大跌

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这波我估计起码15%的回调,就看什么时候开始吧,刚加了两成,还没到时候,等7月降息出来后再看,我本来估计7月会小阴线,没想到是小阳线。

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还是有内在的理性逻辑在的,现在很多国家的国债利率都到零以下了,数据差就确认了低利率环境会持续更长时间,那钱不买股票买什么呢

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参见日本长期扩张后的通缩,美国目前是历史上最长的121个月的经济扩张,上一个长周期是里根的120月,但那次是以苏联解体后的卡位占便宜支撑的,这一次后半程主要是税改后美国海外公司的累计利润资金回流支撑,但税改的另一面就是债务,美债是个巨型炸弹,22万亿美元的债务爆了谁都救不了。钱便宜了并不足以支持资产价格,关键是经济本身,利息是和经济的阻尼,并不是驱动力。

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当某个因素过了一个阈值,就产生了质变

我们如果假设,目前的低利率环境能够持续10年,那买那些只有2%红利率的蓝筹,或者30,40倍PE买那些略有增长的公司,可能都是理性的

现在确实是一个从来没有出现过的情况,那就是全球范围的资产荒,不像当年日本只是一国范围内的资产荒

大公司都在忙着回购,根本没有其他值得他们去投资的项目

我个人感觉全球经济进入了一个从来没有过的区域。全球化其实08年后就停止深化了,各行业都出现了赢家通吃的局面,人类的生产力已经非常高了,现在制约经济增长的最大问题是贫富差距带来的消费不振(或者说我们应该停止追求经济增长了,应该转而追求更公平的分配)。所以,目前的局面下通胀根本就起不来,通胀起不来就没有加息的基础,那股票的相对吸引力就仍然可以维持。

总之我觉得这次真的不一样,社会结构,金融结构都不一样了

我就是完全想不到一个刺破当前泡沫的因素,完全想不到

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非常深刻,有空多发言,我能想到的就是美债的问题来刺破,另一个可能就是均贫富下对华尔街征税,民主党几个候选人都讨论了这个问题,巴菲特索罗斯和杰米戴蒙这种既得利益的也支持对资产征税。

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在以往的周期,都是经济下滑--金融萎缩--利率下降--经济起飞--通胀加剧--利率升高--泡沫波灭

这次的问题就是没有通胀,通胀就是最大的利空

通胀到底在哪里?也许,就像你所的,一些改变收入分配的根本性政策能够改善消费,带来通胀

我在关注民主党候选人Andrew Yang,我太欣赏他了,他要是能当美国总统,我会感觉世界美好很多

关于美债,我不是很担心,其实,归根结底,全世界所有国家的货币和国债都是庞氏骗局

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Andrew Yang开始我以为是打酱油的,但发现推特上,关于他的评论全是正面的,比民主党几个哗众取宠的人评价好很多,民主党几个免学费贷款的,对华尔街征税的候选人,评价都远不如他,死忠的粉很多,不过我还不是很了解他。

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也许网络和大数据的管控能消灭经济危机?

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嗯,这也是一种可能,相当于一种更高级的计划经济

计划经济体制下是没有通货膨胀也没有经济危机的

Andrew Yang的universal basic income我觉得非常make sense,这个视频我觉得是他的观点的很好的总结,其实前10分钟已经说清楚主要的点了,如果你坚持看完,那说明你和我一样被折服了

https://www.youtube.com/watch?v=cTsEzmFamZ8&t=4695s

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多交流,我也是刚刚被他吸粉,之前直接忽略简直不能理解。对未来的悲观情绪被他带来的曙光照一下也能觉得不那么绝望了。

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民主党为什么不主力宣传他呢?可能是白人还不接受他?但民主党本身的主力也是非白人和高学历人群以及年轻人啊,我觉得让拜登做主参选人等于放弃竞选了


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没办法,有人的地方就有江湖啊,Andrew和当年的Trump一样,不是核心成员。对那些“建制派”来说,打败Trump固然重要,但更重要的是要由“自己人”掌权来打败,可能对有些民主党人来说,Andrew赢比Trump赢还难受,就像2016年很多共和党人投了希拉里。上个星期的第二场电视辩论包括Andrew在内的好几个非核心成员麦克风直接给mute了

有意思的是,据说Trump在2016年的这个时候支持率和Andrew都是一样的,2%

是挺难想象Andrew最后真的能当上总统,不过乌克兰一个谐星都能当总统,一切皆有可能

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现在减息肯定会推高资产价格,这个没什么可奇怪的, risk free rate 降低, 所有资产的wacc都会降低, 特别是加了杠杆的资产更加会增长。 投资者角度,低风险产品回报不能满足需求, 会有更多投资者转向风险更高的资产,比如股票。

但是市场都是短视的, 不管印多少钱, 只要出现一两季度财报不好,就会出现恐慌性抛售。这个时候利率调节空间很小,QE效果也减低, 就会出现短期没办法控制跌势的时候。

以后可能不会出现09年那样的50%跌幅,但是15-20%的下跌可能会更频繁。

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谁当总统都是一样的, 谁都不敢主动刺破泡沫, 因为那样就意味着他离下台不远了。

这次工党和自由党竞选结果, 还有Trump这次因为民调的结果180度大转弯就是很好的证明。

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资产集中到少数人的不均衡,在中国各个朝代的末年都发生过。中国的解决方式大部分都是改朝换代,重新分配。希望现代西方社会能走出一条和平的道路。

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崩盘也就是小规模的, 不太可能像以前那样了。
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