澳洲Will CZZ be the next BKL?

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RT, worth for long term holding??

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看架势像

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下次半年报就要看那桩manuka蜂蜜生产商的收购案能为公司带来多大的效益,或许半年报前就应该会披露收购的详细信息和EPS贡献预期?
需要密切关注厄尔尼诺现象对澳洲大陆的影响,据预测今年是这个厄尔尼诺周期的最强年,如果东海岸持续干旱,那么蜂蜜产量肯定还要保持低位,但是前两年的蜂蜜产量已经史无前例的低了,公司居然成功和两大超市巨头协议涨价,并且成功将最大竞争对手Beechworth挤出市场,同时利润翻倍,管理层的经营手腕可见一斑。目前货架上仍旧是缺少其他品牌,CZZ几乎垄断了国内市场。
一个可喜的变化是,公司以前的包装很土,但是去年新出的玻璃罐装seasonal selection包装显得很高级。看看BKL换了包装后的销量~~
如果蜂蜜产量稳步回升,国内市场肯定会面临竞争,但是澳币汇率低,公司可以大力拓展海外市场。
如果公司战略确定为普通大众市场继续与蜂农合作,同时高端的医疗用蜂蜜采用垂直一体化,那前景无限,毕竟澳洲大陆的麦卢卡蜜收集成本低于新西兰,同时资产负债表CZZ比CVT.NZX好看很多。



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SHV的利润是建立在美国产量暴跌导致全球收购价走高,同时澳洲产量高企的环境下。假设美国产量增加?

BKL不是农业股,完全不受天气影响。BAL不太可能受天气影响,而且原料供应稳定。两者营销很强,盈利还有增长潜能,PE给高也属正常。

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CZZ这个蜂蜜产能受天气影响是不是挺大的?有点看天吃饭的感觉
BAL和BKL比较稳定。。虽然也受代购、汇率、中国那边的影响,但是CZZ如果是考manuka的话应该也是会影响到吧

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BAL supplier risk也不少只不过现在多头疯狂做势,狂推高价格。BAL的supply跟不上需求,如果要进口原料澳币这么低也是够呛的。BAL BKL的炒作感觉很有中国特色

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的确。可是全球对Almond的需求也在增加包括中国和中东。而且澳币这么地对出口也有利。

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据说有家股票经纪推荐会员无保留价买入BAL?  

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CZZ横了大半年了 年报前要不要撸一波

看看同期的CVT 已经翻了两倍多


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