https://www.class.com.au
股价高过ipo的价格不少。大势不好,俺在控制自己的购买欲。
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俺对这个行业太熟悉了,反而没了购买欲望,可能是个不错的选择。也可能是另类的xero,当然面对的市场没有xero大,但竞争也没xero强。
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did you read the PDS yet?
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没,说啥?同他们没有任何关系,但以前有过合作,entity vs entity,如果他们有9万多用户,市场能给这个价,相信以后用户会增加的。
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They have 90K SMSF accounts, according to their market update is 16.7% the market cap. I think it would be a difficult task to keep growing, especially with so many big competitors around.
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你说market share吧,smsf差不多是55万个accounts,每年都有增加,class差不多用了5年的时间从0到9万,另一个是98年成立的私人公司,号称40多万accounts,基本这两家就把市场瓜分了。新增的市场也是这2家瓜分,15年比10年smsf account多了14万,所以证明了class抢夺市场的能力还是有的。5年前,还有些竞争对手,都被打趴下了。
从技术讲,class处于leading的状态,最先开发的cloud solution,直到去年,那家私人公司才release cloud的版本;从licenses 来看,class 的费用是200多/年,私人公司是100多/年,class得费用到是因为数据集成好,很多financial data feed都是自动的,用户也愿意接受。
唯一不确定的是:靠新增用户不够,到底class能从私人公司那里抢来多少用户?
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謝謝,可惜新手沒分加。以後補上
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快速看了一下15年的财报,我认为公司在finance方面还算不错,分三点来看:1.资产结构良好,没什么垃圾资产(2mil的intangle asset也算reasonable)2.cashflow 充足;3. 上一年的margin也不错(33%before tax)
但是,现在的股价已经到1.8左右了,简单讲,如果你认为公司增长性好过a2m,可以入,否则不如入a2m~
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增长性估计不会太好,但肯定增长,那批人还是不错的,local的开发团队,cto亲自上阵,甩着膀子干活。
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多谢分享,加入关注~
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剛剛上市不久,可以加入watchlist。持续关注。
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友就是牛,这边房市刚刚说要下行,这边一会一个个股地开始讨论,足友们庞大的资本永不停歇啊。
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和RCE有个共同点,就是前20大股东里面没什么投行?
没底
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