收购目标 Alumina Limited 的最大投资者已同意将其近 20% 的股份出售给美国铝业公司 (Alcoa),称这家美国巨头以 33 亿美元的价格巩固其合并资产所有权的出价“晚了 20 年”,但“比晚了更好”
根据周一宣布的全股票交易条款,总部位于匹兹堡的美国铝业公司 (Alcoa) 正在寻求收购在澳大利亚证券交易所上市的 Alumina Limited,该公司是其在全球铝土矿投资组合中的合资伙伴,氧化铝精炼厂和铝冶炼厂,包括维多利亚州西南部的波特兰冶炼厂。
Alumina Limited 的董事周一表示,他们打算建议股东接受拟议的交易,根据该协议,除非提出更好的要约,否则美国铝业公司将为持有的 Alumina 股票提供 0.02854 股。
全股票要约的定价比 Alumina 2 月 23 日收盘价 1.02 美元溢价 13.1% 。 Alumina 的股价在早盘交易中上涨 7.6%,至 1.10 美元。
Allan Gray Australia 持有 Alumina 近 20% 的股票,已同意将其股份出售给美国铝业公司 (Alcoa)。首席投资官 Simon Mawhinney 表示:“我认为这种简化已经晚了 20 年,但迟做总比不做好。”
美国铝业 (Alcoa) 是美铝世界氧化铝与化学品 (AWAC) 的运营商,该公司是与氧化铝有限公司。收购其初级合作伙伴将使美国铝业公司获得该合资企业的全部所有权,该公司是世界上最大的氧化铝生产商之一,而氧化铝是制造铝的关键成分。
此次合作将使 Alumina Limited 的股东获得Mawhinney 表示,更多地接触美铝公司更广泛的全球生产资产组合,将使两家公司的股东受益。
“有很多因素导致合资企业结构效率低下,这是一个很大的问题。”他说:“我们正在朝着正确的方向迈出一步。”
美国铝业公司总裁兼首席执行官威廉·奥普林格 (William Oplinger) 周一表示,现有的合资企业结构“极其复杂”,并指出,在合资企业的领导下,存在着更大的提升价值的机会。简化的所有权结构。
广告如果Oplinger 在周一早些时候的电话会议上告诉投资者,协议获得批准后,Alumina 股东将拥有合并后公司 31.25% 的股份,而 Alcoa 股东将控制剩余 68.75% 的股份。
“我们相信收购将为两家公司的股东带来巨大价值。”他表示。
商业银行摩根士丹利的分析师表示,鉴于氧化铝是一种小众商品,而美国铝业公司又占多数,因此不太可能有其他感兴趣的各方
“独立报告仍然是一个需要跨越的障碍,但我们认为,随着 Alumina 推荐该交易,这一过程将顺利完成,”他们表示。
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AWAC 企业经营或拥有铝土矿开采权益其炼铝厂和氧化铝精炼厂遍布澳大利亚、巴西、西班牙、沙特阿拉伯和几内亚,并拥有维多利亚州波特兰铝冶炼厂 55% 的股份。
美国铝业公司 (Alcoa) 拥有 AWAC 实体 60% 的股份,而 Alumina Limited 则拥有40%。
如果交易成功,Alumina 董事会中双方同意的两名董事将被任命为 Alcoa 董事会成员。 Alcoa 表示将申请在澳大利亚交易所二次上市,以允许 Alumina 的前股东通过 CHESS 存托权益交易普通股。
Alcoa 波特兰铝冶炼厂及其 760 名员工的命运经常受到质疑,例如 2019 年,美国铝业公司 (Alcoa) 公布了在全球范围内出售高达 10 亿美元资产的计划,以提高其利润并减少温室气体污染。该冶炼厂生产澳大利亚 20% 的铝,是维多利亚州最大的单一能源用户,是碳排放大国。
然而,美国铝业公司 (Alcoa) 和发电机 AGL 去年签订了一份为期九年的供应协议美国铝业公司 (Alcoa) 称,这笔交易对于该设施及其员工的长期未来来说是个好消息。
在西澳大利亚,美国铝业公司 (Alcoa) 正准备全面削减奎纳纳 (Kwinana) 氧化铝精炼厂的产能.
“我们已经宣布了奎纳纳的限电,这是一个艰难的宣布,但考虑到奎纳纳的年龄和复杂性,它是一个高成本的设施,”奥普林格周一表示。< /p>
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