9月份美国通胀下降势头趋于停滞，总体CPI和核心CPI均超出预期。
美国劳工统计局周四公布的数据显示：
美国9月份CPI同比上涨2.4%，涨幅低于前值2.5%，但超出预期值2.3%。为2021年2月以来的最低水平，主要是由于能源价格下跌所致；环比上涨0.2%，与前值持平，超预期0.1%；
美国9月核心CPI（剔除波动较大的食品和能源成本）同比上涨3.3%，略超预期和前值3.2%；环比上涨0.3%，略高于预期的0.2%，与前值持平，为3月份以来最高水平。
值得一提的是，所谓的超核心CPI也有所上涨，同比上涨4.6%。
高于预期的通胀数据，加上上周强劲的美国就业报告，可能会加剧有关美联储是选择下个月小幅降息还是在 9 月大幅降息后暂停的讨论。美联储计划在年底前再降息半个百分点，许多人表示他们正在关注劳动力市场的发展。
美国数据公布后股指期货和美国国债收益率下跌，而美元变化不大。交易员押注美联储下个月更有可能降息 25 个基点。
美联储11月降息步伐是否会放缓？
此前，鉴于通胀持续下降以及一系列疲软的劳动力市场数据，美联储9月开始降息多达50个基点。周三公布的会议纪要显示，各方对降息幅度展开了激烈争论，官员们随后表示，他们赞成采取渐进的降息方式。
CPI数据公布后，交易员加大了对美联储下个月降息25个基点的押注。与此同时，交易员开始退出美联储将在11月暂停降息的押注。目前预计美联储将在未来几天内这样做。本次会议，利率将下调25个基点。
Harris Financial Group分析师Jamie Cox表示：
通胀下降的过程仍在继续，但任何认为美联储将在11月再降息50个基点的人都是完全错误的。错误的。虽然利率不足以抑制经济增长，但也不足以完全抑制通胀。虽然美联储将降息，但从现在开始将有节制地降息。 Pepperstone分析师Michael Brown表示，尽管美国通胀数据高于预期，但9月CPI数据似乎不太可能大幅改变FOMC的政策前景。他指出：
尽管9月就业报告强于预期，且考虑到抗通胀持续取得进展，今年余下两次FOMC会议预计将各降息25个基点，并且这种降息步伐可能会持续到2025年，直到明年夏天联邦基金利率大致恢复到3%左右的中性水平。从本质上讲，这是“美联储看跌期权”，它以强劲而灵活的形式持续存在，并继续为参与者提供进一步远离风险曲线的信心，同时也使股市跌幅相对较小，并被视为买入机会。
高盛表示，下个月就业数据将是美联储宽松政策的重点：
9月CPI报告强于预期，核心CPI意外上涨。不过，劳动力市场数据仍然是美联储的主导因素，我们认为下个月的就业数据将是决定美联储宽松步伐和幅度的更重要数据点。
周四，多位美联储高级官员发表了讲话。他们大多数人认为，尽管美国通胀尚未达到2%，但他们对通胀正朝着正确方向发展充满信心，并不太担心9月CPI通胀报告高于预期。
美联储三号人物、纽约联储行长威廉姆斯表示，尽管出现一些小波折，但美国通胀整体下行趋势仍然相当稳定。通货膨胀普遍降温，各种劳动力市场指标表明劳动力不太可能成为价格压力的来源。
芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国最新通胀数据基本符合预期。总体趋势显示，通胀水平明显下降。他并不太担心9月份的CPI通胀报告高于预期。
古尔斯比表示，他个人对美联储主席鲍威尔的言论表示不赞同。完全同意之前的观点。需要更多地思考美联储的双重使命。他坚称美联储不再仅仅关注价格压力。里士满联储主席巴尔金表示，通胀正在朝着正确的方向发展。通货膨胀水平明显下降，但还不能宣布抗击通货膨胀取得胜利。人们越来越相信通胀已得到控制。
不过，今年不是鹰派的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，根据近期喜忧参半的数据，他绝对对暂停11月降息持开放态度。
从美联储9月份公布的最新点阵图来看，美联储官员计划在年底前再降息半个百分点，不少人表示正在关注劳动力市场的动态。
尽管美国9月通胀全面超出预期，但当天公布的初请失业金数据却飙升至一年来最高水平。投资者更加关注劳动力市场放缓的影响。交易员押注11月降息25个基点的概率已升至80%以上。
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