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1.年初以来,美国小盘股2024年的增长预期大幅下降
2、LPR并非下调的政策信号
9月份LPR持平,并不意味着政策会持续强势。随着美联储9月降息50bp,今日国内LPR维持不变确实令人意外。
民生证券倾向于认为当前政策的力度可能更为关键。尤其考虑到9月经济较8月可能进一步放缓,为了“力争实现”全年目标,无疑需要在三季度末或四季度初出台政策,更重要的是,需要系统、协调的“组合拳”,或许是今天LPR不会“暂时”下跌的重要原因。
历史经验:海外降息,国内货币也会放松,但节奏并不完全同步。在前两次海外典型降息周期(2008年、2019-2020年)中,国内货币政策也将转向宽松。不过,在这两次经历中,国内货币宽松的步伐略晚于海外。
为了既降低社会融资成本,又稳定银行利差,先降低现有房贷利率,再降低一年期LPR或许是目前最好的选择。资料来源:民生证券
3.中国在岸和离岸股票市场存在显着差异< /p>
所以问题是:哪一组投资者是正确的——境内投资者还是境外投资者?
4.美联储宽松周期首次降息后,黄金股赢了吗?
从历史上看,黄金在第一次降息后表现良好大多数都是先跌后涨。白银的波动性更为明显。
黄金股票 HUI 指数(一篮子黄金生产公司)的表现似乎优于大宗商品。
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5.降息为大宗商品带来重大宏观推动力
通货膨胀继续深深植根于经济之中。与长期金融资产相比,资源商品在历史上仍然被低估和配置不足。
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