澳洲周度展望：美国6月CPI有望进一步降温，美银行股财报季来临（组图）

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上周主力产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

1

美国6月CPI

- 周三

美国的通胀水平似乎正朝着正确的方向发展。 5 月份总体 CPI 增速跌至 4%，创两年来新低，低于 4 月份的 4.9%，远低于 2022 年 6 月 9.1% 的峰值。同时，不包括食品和能源的核心 CPI 也继续放缓， 5 月份从一个月前的 5.5% 下滑至 5.3%。市场预计6月通胀将继续大幅放缓。总体CPI同比预计放缓至3.1%，核心CPI同比预计放缓至5%。无论即将公布的消费者价格指数 (CPI) 数据如何，鹰派的美联储都可能在 7 月 26 日再次加息。不过，该数据可能有助于确定美联储是否正在为 9 月份再次加息做好准备。

2

加拿大央行利率决议

——周三

今年3月加拿大央行暂停加息后今年6月再次恢复加息25个基点至4.75%，超出市场预期。加息的主要依据是通胀反弹、劳动力市场强劲、房地产市场回暖以及消费者支出强劲。加拿大央行还调整了指导方针，让政策制定者可以在需要时灵活地再次加息。经济学家预计加拿大央行将再加息25个基点至5%，为2001年以来最高水平。

3

中国进出口数据

< p>- 周四

由于国内需求疲软以及对全球需求的担忧，中国近期的贸易数据开始显得疲软。这些担忧反映在五月份的数据中。 5月份中国出口（以美元计）同比下降7.5%，为三个月来首次收缩。进口（美元）同比下降4.5%。市场预计6月数据仍将疲软，以美元计价的出口同比预计将进一步下降10%，进口预计将下降4.7%。经济放缓可能促使中国当局采取更多措施支持经济。到目前为止，我们已经看到央行小幅降息，但由于工厂产出数据大幅下滑，且近期 PMI 数据看起来疲软，中国当前的经济前景仍存在不确定性。

4

美国银行股Q2财报

——周五

花旗集团

自花旗集团公布在公布好于预期的第一季度业绩后，该银行股价一直难以上涨。这可能部分是因为该银行拨出 20 亿美元（略高于预期）来弥补不良贷款的潜在损失，为收益报告增添了一些光彩。第一季度收入同比增长 12%，达到 214.5 亿美元，每股利润 1.86 美元，利率和交易帮助该数字达到 44.5 亿美元。另一方面，股票业务表现不佳。第二季度营收预计为196.1亿美元，每股收益为1.44美元。

摩根大通

摩根大通第一季度营收飙升至393亿美元。其固定收益、货币和商品 (FICC) 部门的业绩好于预期，贡献了 57 亿美元。与此同时，在利率上升的推动下，净利息收入飙升 49% 至 208 亿美元。存款总额增至2.38万亿美元。然而，出于对美国经济的担忧，该银行将坏账准备金增加了11亿美元。

尽管最近存在不确定性，摩根大通首席执行官杰米戴蒙仍描绘了乐观的前景，称消费者支出“仍然健康”。该银行将全年净利息收入预测从 730 亿美元上调至 810 亿美元，戴蒙表示，他预计通胀将在更长时间内保持高位，这可能会给经济前景带来压力。自第一季度数据发布以来，该股大幅上涨，升至2022年2月以来的最高水平。

第二季度营收预计为396亿美元，利润预计为3.76美元每股。

富国银行

富国银行第一季度营收为207.3亿美元，较去年同期增加30亿美元。每股收益为 1.23 美元。然而，该银行额外拨出 6.43 亿美元来弥补潜在的信贷损失，其中包括 3.79 亿美元用于商业房地产。净息差上升至3.2%，超出预期。在贷款方面，值得注意的是，平均贷款总额低于市场预期，但这对于拥有大量抵押贷款的银行来说可能并不奇怪。第二季度营收预计为201亿美元，每股收益预计为1.21美元左右。

以下是具体经济数据和事件：

周一

中国6月CPI、PPI

2025年FOMC投票委员会，克利夫兰联邦银行储备主席梅斯特就经济和政策前景发表讲话

周二

英国6月失业率

英国5月国际劳工组织失业率

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周三

美国6月CPI

加拿大央行利率决议

新西兰央行利率决议

2024年FOMC投票委内瑞拉、里士满联储主席巴尔金发表通胀演讲< /p>

星期四 &n公共服务提供商；

中国6月进出口

美国6月PPI

欧洲央行6月货币政策会议纪要

美联储经济形势褐皮书

周五

美国7月一年期通胀率预期

美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

摩根大通、花旗银行、富国银行Q2财报

本周重要产品焦点

纳斯达克100指数NDAQ 100现金——4小时图

资料来源：CMC Markets（7 月 9 日）

The纳斯达克100指数上周一度冲至6月16日以来第二高点15278点，随后承压下跌。周五走势震荡。非农数据公布后，美股整体表现强劲，但尾盘迅速跳水，回吐全日涨幅，反映出上方抛压沉重。首先关注4小时15000点附近支撑。如果下跌，可能会进一步测试6月27日低点14,700点附近。

DAX 40 现金 - 每日图表

来源：CMC Markets（7 月 9 日）

欧洲上周股市继续下跌，其中德国指数跌破支撑位，周五小幅反弹，但仍位于阻力位下方。 MACD形成死叉，跌破0轴。目前的策略主要是逢高看跌。

标普金融 ETF XLF - 日线图

资料来源：CMC Markets（7 月 9 日）

标准普尔金融ETF自3月份以来一直震荡上行整理，目前价格已触及整理结构中的阻力区域。本周需观察美国银行股业绩报告。如果表现超出预期，并出现较为乐观的前瞻性盘整，则可能支持ETF向上突破盘整区域。反之，价格可能再次陷入下行震荡。上方阻力：34。

WTI原油现货——日线图

来源：CMC Markets（7 月 9 日）

之后OPEC+和俄罗斯限产及夏季出行高峰期带来的需求增加，WTI原油自7月以来持续反弹，当前价格再次触及6月5日以来高点。结构上，仍处于令人震惊的区域。上方能否突破74-75阻力还需观察。如果形成突破，价格可能会进一步上涨至82。

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