纵观今年金融市场,芯片龙头英伟达领头羊,股价涨幅高达185%今年。 其CEO黄仁勋也到处发表演讲,受到全民追捧,一时间人气爆棚。整个人工智能领域可谓“一人得道,鸡犬升天”。只要有一点英伟达的“仙气”,公司股价在5月份就有很好的涨幅。
不过,同样是“英世代”的芯片龙头,为何英特尔却不见起色?那是因为 Nvidia 制造 GPU 图形处理器,而 Intel 制造 CPU 中央处理器。 目前走在技术前沿的AI产业需要GPU芯片,而跑偏的英特尔自然得不到市场的青睐。 不过,这并不能完全解释英伟达的衰落。股价波动背后还有一个原因。
英伟达的另一个优势是它是一家无晶圆厂半导体公司,只负责设计芯片,将制造芯片的任务交给其他晶圆代工厂。因此,英伟达属于服务业,没有重资产,收入和利润不受库存和产能影响。不过,英特尔拥有自己的芯片加工厂,在疫情“芯片荒”时期迅速扩大产能。因此,加息和解封导致CPU芯片供过于求。所有的芯片厂都面临着去产能和去库存的问题。 好在晶圆代工厂说可以转GPU,服务英伟达。但这让英特尔举步维艰。你想用自己的工厂给别人做婚纱吗?这张脸,他自然是拉不下来的。这导致英特尔的股价在过去 9 个月里一直变动不大。
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台积电领跑台湾指数
说到晶圆代工,自然要提到Nvidia的帝厂——台积电。 4月21日分析文章《台积电财报好于预期》中提到“芯片需求下滑仍限制制造业实力”、“AI井喷并未辐射至芯片制造产业链” ”,因此“台积电股价短期内难以有效突破。”不过,在5月中旬,台积电的股价也因英伟达的出色表现而大受鼓舞。两周内飙升25%,领涨全台股市。在突破二月高点的同时,摆脱了震荡局面。 考虑到市场对AI板块的偏好、GPU芯片的极度短缺,以及亚洲股市的风险分散功能,台积电和台湾指数存在中短线牛市机会。但长线投资仍需考虑全球加息导致的需求下行。
台币四小时图
在台湾指数中,台积电的权重比较大,但其他成份股也起到一定的分散风险的作用。从台指四小时图来看,100日均线继续上行。 该指数5月加速上涨,突破上升通道上缘。 CCI 趋势指标已经越过 +100 线,释放出强劲的看涨势头。 交易策略应以突破和看涨为主。现价上方突破位在1460附近,下方支撑在1430趋势线附近。如果要离场,可以关注CCI趋势指标上穿-100线的做空信号。
今日数据– 北京时间
20:30美国5月失业率
20:30美国5月非农就业人口
20:30美国5月时薪月环比
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