欧洲央行监管者周五召开会议，得出结论认为欧元区银行不存在蔓延风险，但市场不这么认为。
目前，关于欧洲银行业的负面报道仍集中在瑞士，但信贷市场并未放过德国最大的商业银行德意志银行（Deutsche Bank）。彭博宏观策略师西蒙怀特发现，在欧洲银行中，五年期信用违约掉期（CDS）的每日波动最大的是德意志银行。利差扩大幅度甚至超过了瑞银。
本周一，在上周末正式宣布收购瑞士信贷后，瑞银股价开盘大跌逾8%，早盘跌幅达16%。 ，收盘上涨约 1.3%。但瑞银的 CDS 并没有同步反弹。
在过去的一个月里，德意志银行扩大其 CDS 的规模几乎与瑞银一样多。 不过，德意志银行没有像瑞银那样拥有5750亿美元资产的瑞士信贷的包袱，还要政府出面斡旋。
在过去十年的大部分时间里，德意志银行的收入一直在下降，该银行面临着治理问题例如，德国银行监管机构 BaFin 指责该银行对洗钱的控制不力。但德意志银行的收入和盈利能力在过去两年有所改善。
西蒙·怀特指出，德意志银行在从去年夏天开始的欧洲银行业反弹中表现落后，银行的市账率仍处于较低水平。与 2008 年相比，德意志银行的危机蔓延风险要小得多，但并非没有风险。
此外，传染并不总是完全符合逻辑。瑞信的一级资本比率高于德意志银行，是不是有什么问题？
怀特认为应该关注CDS利差，看是否有压力蔓延，蔓延到哪里。
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