仿佛轮回一般,王健林在2012年首次成为中国首富。十年后的2022年,当众多地产大亨陨落的时候,王健林重回内地地产首富位置的他,时不时还以“白衣骑士”的身份向一些老哥们伸出援手。
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甚至,他让万达成为房地产美元债的“破冰者”,正在快速推进其在香港的第二次IPO。
阔别海外融资16个月后,万达重返美元债市场。
华尔街日报获悉,继今年1月发行4亿美元无抵押债券后,万达商管于2月6日再发行3亿美元无抵押美元债券期限为 3 年的债券。
万达商管由此成为自去年1月以来第一家成功以高收益债券发行人身份发行债券的房企。急切的房地产企业看到了希望。
从结果来看,万达的两笔美元债都收到了不错的反馈。
1月4亿美元债券超额认购3.5倍(约14亿美元),其中5亿美元来自长期投资者;此次新发行的美元债再次获得了长线投资者和欧洲投资者的接单。
但硬币的另一面是,王健林为这两笔美元债的成功发行付出了高昂的代价。首先,两笔美元债的票面利率高达11%。考虑到贴现发行因素,两只债券的实际利率会更高。
往年,房地产公司美元债的利率大多在6-7%之间。只有恒大、当代置业等信用评级较低的公司才会超过10%。
其次,万达为两笔美元债提供担保,让投资者倍感诚意。万达香港、万达地产投资、万达商业地产海外有限公司提供无条件、不可撤销的担保。
同时,万达商管提供了维好协议和股权收购承诺书的支持,确保有足够的资产和流动性来支付相关票据义务.
破冰船万达要靠高额优惠券打开一个蛰伏已久的市场实属不易,万达的资金链已经很紧。王健林打算再战,保住公开市场的公信力,再赴港上市。
公开数据显示,万达正迎来偿债高峰年。
今年,万达集团和万达商业有两笔分别于3月和7月到期的美元债,总额约7.5亿美元;另一方面,年内到期债务和到期行权债务共9笔,债券余额约154.45亿元。
万达商管提出的2021年上市计划多次延期。除了逐利对赌,万达商管还需要在2023年10月31日之前上市,否则需要回购投资者手中的股份。
标普、惠誉等机构也认为,如果珠海万达商管未能在2023年底前上市,万达系将面临重大流动性风险。
有机构人士认为,万达商管上市进入关键期。以扫清可能存在的障碍,稳定投资者信心。
事实上,在高息债发行之前,今年1月,王健林及其一致行动人出售了手中持有的万达酒店65.04%的股份.这些股份全部质押给新加坡主权基金淡马锡及其子公司,以换取淡马锡子公司提供的贷款融资。
也有市场消息称,万达目前正在与国内金融机构洽谈“内保外贷”,以争取一笔境外贷款。
在万达之前,相关部门就已经通过“内保外贷”的方式帮助碧桂园、越秀地产等房地产企业实现海外融资“新借”还是老样子。
今年的一系列动作表明,王健林在竭力保住万达的公信力。
而且,在监管层支持房地产企业发债的背景下,公开市场不会违约,机构和投资者也会投下信任票,
在2月6日的美元债发行路演上,万达集团管理层透露有提前赎回美金的消息今年3月到期的美元债,按计划,万达商管有望获得n 中国证监会核准本月底前赴港上市,并于今年二季度完成IPO。
来自万达商业的经营管理从营收来看,其业绩表现相当不错。 2022年总营收553.1亿元,同比增长7.4%,完成年度营收计划的99.6%;年均增长率分别为15%和29%。
在今年剩下的几个月里,王健林不仅要让万达商管的业绩持续增长,还要保持自己的信用和顺利推进IPO。他彻底翻身的关键一战。
这位在公司年会上爱唱歌的地产大亨,在经历了一场意外后,长期蛰伏;总会提到那个断腕的壮汉,说当机立断就能平安活下来。现在距离万达商管承诺上市只剩下不到8个月的时间,留给王健林的时间已经不多了。
或许正如他在让他出圈的歌曲《假和尚》中唱的那样,“我想要这一切,但不要恨和后悔”
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