尽管管理基金规模大幅缩水,木木姐依然看好成长股。
周三,基金评级机构晨星(Morningstar)数据显示,Cathie Wood旗下方舟投资管理公司旗下的9只交易所交易基金(ETF)已资产缩水近500亿美元,从去年2月的峰值603亿美元缩水至114亿美元,几乎“腰斩”。
在这九只ETF中,旗舰方舟颠覆性创新ETF(ARKK)最引人注目。
该基金今年累计亏损近 67%,是美国市场 230 多只交易活跃的多元化 ETF 中跌幅最大的。相比之下,标准普尔 500 指数仅下跌 14.4%。
之所以出现如此大的跌幅,是因为“木姐”痴迷于押注成长型公司,比如太空探索、金融科技、机器人和基因组学革命等等。然而,随着美联储今年继续大幅加息,投资者转向估值公司,认为这些公司被认为特别容易受到利率上升的影响。
前瑞银分析师 Ramin Nakisa 说:
Cathie Wood 很容易轻信 - 只要因为有关于某事的好故事,她会相信的。 “你不得不质疑她是否对公司的估值、市场份额和潜在盈利能力做了全面检查。”
本月早些时候,“木‘姐’”在投资者评论中为她的方法辩护。她认为颠覆性创新既被低估了又被低估了:
我们投资的公司正在牺牲短期利润以利用优势许多创新平台正在创造指数级增长和高利润机会。所谓的“非盈利科技”公司的长期盈利能力和股票表现将使那些通过股票回购和
由于 ARRK 今年的糟糕表现令投资者失望,晨星将 ETF 从“中性”下调至“合理”今年4月。负”。
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投资者加速流出
鉴于今年的表现如此吸引人它值得注意的是,方舟基金今年迎来了大规模的投资者流出。
《华尔街日报》早前提到,投资者此前背书“逢低买入”的口号,在1-5月向ARKK注入大量资金今年。基金在市场低迷的情况下净买入了 18.9 亿美元的基金。
但他们的热情已经消退,在接下来的六个月中净流出 7650 万美元。
今年5月,ARKK净流入6.5784亿美元。次月,该基金净流出 1.0729 亿美元。 7 月份,ARKK 净流入 3.8492 亿美元,8 月份净流出 8.3475 亿美元。 9月,该基金再次净流入约4亿美元,但10月净流出大幅下降。
本月早些时候,ARKK 报告称该基金 11 月的资金流入仅为 1311 万美元,仅 11 月 30 日投资者就撤出 1.46 亿美元,是该基金最大的一次- 今年到目前为止的日流出量。
周二,ARKK 创下五年新低。 12月过去20天,该基金净流出近4000万美元。
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"煤矿中的金丝雀"
在分析师看来今年以来,“木姐”的资金一路下跌,反映出市场风格偏好的变化。
ARKK的三大仓位分别是视频通讯平台Zoom、分子癌症筛查和预后测试提供商Exact Sciences以及电动汽车制造商特斯拉。此外,“木姐”还是加密货币的坚定支持者。
然而,在美国疫情期间涨幅显着的Zoom,如今几乎回吐了所有涨幅; Exact Sciences 下跌超过 40%,尤其是特斯拉的股价今年也下跌了一半以上。
此外,ARRK持有金融股Coinbase和科技股Twilio(持仓近 7%),今年股价已下跌超过 80%。
Morningstar 分析师 Robby Greengold 表示:
(ARKK) 表现不佳 一个巨大的驱动力这本质上是一种风格问题……在全球范围内,成长型股票受到影响,而价值型股票则更具弹性。
他补充说,ARKK 代表“煤矿中的金丝雀,因为它在 2021 年 2 月开始下降”,是众多杰出的增长基金之一。第一个遭受严重损失的基金。
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