澳洲2倍上涨之后兖煤澳洲或被大股东收购?YAL独董会与兖矿能源隔空交锋

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ACB News《澳华财经在线》6月8日讯 Yancoal Australia Ltd(ASX:YAL,下称Yancoal或“兖煤澳洲”)就有关大股东兖矿能源集团(下称“兖矿能源”)拟收购公司股份并可能导致YAL退市的潜在交易作出正式回应。

独董会称报价过低 不支持“当前形式潜在交易

对潜在交易进行评估并征求专业顾问意见后,Yancoal 任命的独立董事委员会(IBC)一致认为,考虑到拟议对价的价值和形式,当前拟议的潜在交易条款不符合Yancoal少数股东的最佳利益。因此IBC已通知兖矿能源,其无法支持或推荐“当前形式的潜在交易”。

2022年5月30日Yancoal向市场首度披露,大股东兖矿能源集团(下称“兖矿能源”)正在考虑进一步收购公司普通股,收购交易的结构将由兖矿能源决定,交易对价以发行兖矿能源H股可转换债券的方式来满足。该潜在交易可能导致Yancoal股票从香港证券交易所和/或澳大利亚证券交易所摘牌退市。

IBC指出,潜在交易对Yancoal的估值并不充分,其报价约合为3.6美元每股(约合港币28.26元或澳币5.07元),较5月25日Yancoal港交所及澳交所股价分别折价14.49%和16.61%。

IBC强调,迄今为止,Yancoal尚未收到兖矿能源的任何正式要约或提案,无法确定潜在交易是否会继续、实现或完成。因此建议Yancoal股东和潜在投资者在进行股票交易时保持谨慎态度。

( 图片来源:《澳华财经在线》)

兖矿能源强势回应:独董会意见不影响交易推进

周二兖矿能源(01171.HK)在港交所发布公告回应称,按照澳交所上市规定,针对潜在交易事宜Yancoal独董委员会应当发表意见,并会对兖煤澳洲少数股东有一定的参考作用。

“独董委员会不推荐少数股东接受报价,在国际并购中也较为常见,但并不影响本次交易的继续推进,交易的最终结果仍取决于股东自主决策。”

对于Yancoal独董会认为报价低于当前二级市场价格,兖矿能源在公告中回应称,3.6美元/股的收购价是在考虑了Yancoal股票的历史交易价格、可比公司估值、可比交易估值以及市场对未来煤炭价格的共识等长期因素后得出的。

本网先前报道,受煤价高涨及冶金煤销售占比提升助推,上财年兖煤澳洲经营业绩全面向好,年运营收入达54亿澳元,经营性EBITDA达25.3亿元,实现税后净利润7.91亿元(2020年:-10.4亿元)。

兖煤澳洲在2月底推出合计每股0.704澳元的派息方案,派息率超过20%。堪称澳股本财年迄今为止最豪华的分红派息方案之一。

而随着煤炭行情暴涨和业绩大翻身,Yancoal的市场关注度大增,过去一年股价上涨近2倍。

2倍上涨后突逢大股东意欲收购 兖煤澳洲何去何从?

兖矿能源并不看好Yancoal的后市表现,其指出“近期兖煤澳洲股价大幅上涨,是源于突发因素导致煤炭价格在短期内出现飚升”。

兖矿能源表示,潜在交易的优势在于,以H股可转债方式进行对价支付,可以为兖煤澳洲少数股东提供更多灵活性,包括获得适时退出的机会、规避煤炭行业波动风险,及通过换股安排持有一家实力更强的国际化能源公司股票。

(图片来源:兖矿能源港交所公告)

股东名录显示,兖矿能源(原兖州煤业)目前持有Yancoal 62%的股份。

从股价波动势头看,兖矿能源的拟议收购结构及对价似乎暂时未对Yancoal少数股东产生明显吸引力。

自5月25日潜在交易消息自港交所传出以来,Yancoal澳交所股价保持上涨态势。

周二YAL澳交所股价上涨4.24%,报5.66澳元,成交量83.9万股。过去一年该股涨幅达到172%。

Yancoal独董会意见是否会影响到少数股东决策?兖矿能源加快整合澳洲资产的计划能否如愿?而Yancoal苦尽甘来之际又能否最终留守澳交所?本网将持续跟踪,敬请保持关注。

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