过去两年食品饮料板块的强势无需赘述，但6月7日啤酒股的突然崛起，还是令人意外。
当日，啤酒板块内个股全线飘红。截止收盘，惠泉啤酒涨停，青岛啤酒、珠江啤酒、兰州黄河大涨逾7%，华润啤酒等也盘中一度大幅上涨。
这次大涨背后，机构对于啤酒板块的关注已经接近半年。而且一个月前，内外资机构还反复对啤酒相关上市公司展开调研。
随着各项国际赛事、传统销售旺季的到来，啤酒股近期开启“狂欢”的原因似乎也要浮出水面了。
01
69家机构提前调研
虽然今日啤酒股的集体走强算是突发性事件，但早在一个月前，已有69家国内外机构展开了对相关个股的调研。
据Wind统计数据显示，在5月7日至6月7日期间，总计有珠江啤酒、燕京啤酒、兰州黄河3家啤酒公司接受了69家机构的调研。
其中，珠江啤酒最受关注，一共被62家机构在一个月的时间内调研了4次。包括富国基金、银华基金、华夏基金、高毅资产，以及千禧管理、野村证券、富兰克林证券等外资都对其关注有加。
▼下图为近一个月啤酒公司被调研情况
公开资料显示，珠江啤酒成立于2002年，是全国三大啤酒品牌之一，在华南地区市场，特别是广东啤酒市场中，是绝对的“王者”。
二级市场上，珠江啤酒股价也在此期间上涨超过20%，截至6月7日收盘，珠江啤酒当日涨幅达到7.55%。在整个板块中涨幅位居第四位。
02
还有外资关注燕京啤酒
值得一提的是，在关注燕京啤酒的机构中，基本都是外资机构。
▼下图为调研燕京啤酒的外资机构截图
公开资料显示，燕京啤酒成立于1997年，是国内最大的啤酒企业集团之一。和珠江啤酒、兰州黄河等地区优势明显的品牌相比，燕京啤酒可以说是走“全民”路线的品牌。
2020年10月以来，燕京啤酒接连遭遇董事长被调查、私募机构大额减持等风波，昔日国内啤酒龙头陷入低谷。今年一季度，公司也是国内啤酒上市公司中，唯一一家一季报亏损的企业。
此次公司受到关注，或许与其高端产品进展有关。相关公告显示，燕京啤酒在2020年报中首次披露了其中高端产品的营收约60.28亿元，占到总营收的近六成，同比增长2.79%。而今年一季度燕京U8单品销量同比劲增560%。
03
行业未来业绩预期引关注
从相关调研纪要来看，机构关注的问题多集中在今年以来的市场份额和产品销量，高端品牌推出进展以及业绩展望方面。
从行业整体来看，机构普遍认为受益于产业结构升级，未来5年行业利润有望翻倍增长。同时，部分行业龙头将进入利润释放加速期。
天风证券指出，随着旺季将至及两大体育赛事加持，各啤酒企业产品中高端布局逐步完善，在渠道及营销合力助推下，结构升级带来的价增及利润弹性释放将继续成为啤酒行业上行核心驱动力。叠加供给端龙头华润和青啤等对结构和利润的诉求提升，行业效率持续优化，啤酒行业已经进入利润释放加速期。
安信证券也表示，从去年以来，大麦、玻璃、纸箱、铝罐等原材料价格均出现显著上升，行业提价是大势所趋，这将是股价短期的催化剂。此外，天气渐热，啤酒行业进入旺季，也将利好股价表现。
投资机会上，西部证券则指出，啤酒产业结构升级趋势清晰，未来5年行业利润有望翻倍增长，2021年需求恢复+管理提效看好龙头业绩改善。建议关注中高端逻辑清晰，盈利持续改善的龙头组合。
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