澳洲【6.7】今日财经时讯及重要市场资讯

在澳大利亚澳洲新闻



【财经要闻】

七国集团就全球最低企业税率达成一致 澳洲30%企业税承压

七国集团成员国5日在伦敦发表声明，同意把全球最低企业税率设为15%。消息传出后，澳洲企业界呼呼莫里森政府消减澳洲30%的企业所得税税率。

虽然澳大利亚政府表示支持7国集团的声明，但澳大利亚商会首席执行官Jennifer Westacott称，澳洲目前的企业税率不利于澳洲吸引全球资本。澳洲将承受大型项目和新产业投资流向其他国家的风险。澳洲需要具有永久竞争力的税收系统。

澳大利亚工业集团首席执行官Innes Willox则表示，7国集团就企业最低税率达成一致，为澳洲就企业税进行讨论提供了机会，而这样的讨论早就该进行。

中国关税阻滞澳洲葡萄园扩张活动 市场进入选择观望期

据葡萄酒代理商和估价师表示，受中国对澳洲葡萄酒征收关税影响，澳洲葡萄园扩张活动有所减缓，澳洲葡萄园的收入价值前景也引起市场担忧。

高力国际农业综合企业和葡萄园专家Tim Altschwager称，“很明显，市场正在采取观望态度。有市场分析员认为，中国的贸易限制将导致葡萄酒价值下降。”

自疫情开始以来，主要的商业葡萄园交易数量走低。由于担心价格下降、出口受阻、以及缺乏采摘工人，目前有扩张计划的种植者似乎都进入选择观望期。

据HTW称，酿酒葡萄种植者已经在为红葡萄品种的降价做好准备，而鲜食葡萄和柑橘种植者由于严重依赖中国市场而感到紧张。

兰利公司（Langley&Co.）的资深葡萄园和葡萄酒厂经纪人托比·兰利（Toby Langley）正代表Accolade Wines出售旗下两家葡萄酒厂Petaluma winery和Krondorf winery。嘉德是澳洲最大的葡萄酒公司之一，由私人股权公司Carlyle Group所有。

但兰利说，尽管目前行业面临挑战，交易价格仍在上涨。“行业基本面正在推动需求。目前市场稳定、需求水平合理和库存有限，而买家也在寻求保障性战略资产以达成其长期业务目标。南澳、维州、西澳和塔斯马尼亚州等关键地区的需求仍然相当广泛。”

Tim Altschwager则表示，市场对行业潜在影响持保守观点。他预计到2021年，对该行业的投资可能会放缓，但从长远来看，投资者和运营商将继续保持活跃。市场对优质品牌葡萄园的需求仍然“相当强烈”。

Tim Altschwager 还补充称，“目前市场上有两种类型的活跃买家：第一类是私人股本、企业和机构投资者，他们希望通过长期租赁或与葡萄酒运营商建立合作关系来购买大量股份；第二类是老牌葡萄酒运营商，他们希望继续扩大其持有股份。”

AUSTRAC调查NAB、皇冠、SkyCity反洗钱违规问题

AUSTRAC已对澳洲一系列大公司就反洗钱违规问题展开调查。其中包括澳洲四大银行之一的国民银行（NAB）、博彩集团皇冠度假村（Crown Resorts）和SkyCity。

AUSTRAC已经通知NAB，已经发现该行在遵守反洗钱和反恐怖主义融资法律方面存在严重问题。

NAB于6月4日收到AUSTRAC的一封信，被告知潜在的违规行为，称在客户身份确认、持续的客户尽职调查以及遵守NAB的反洗钱和反恐计划的部分方面存在“潜在的严重和持续的不合规行为”。

同时，皇冠度假村也表示，接到AUSTRAC的监管运营部门通知，发现皇冠在珀斯的赌场可能严重违反反洗钱和反恐怖主义融资法案和规则。AUSTRAC已经对冠在珀斯的赌场的合规性发起了正式的执法调查。

皇冠在珀斯的赌场表示，将在这一过程中与AUSTRAC充分合作。

AUSTRAC还发现，阿德莱德SkyCity赌场不符合反洗钱规定，不合规行为包括客户尽职调查、执行反洗钱/反恐融资法有关的问题。

这些问题是在AUSTRAC于2019年9月开始的合规评估过程中发现的，重点是阿德莱德SkyCity赌场在2015年7月至2016年6月以及2018年7月至2019年6月期间的客户身份确认。

AUSTRAC尚未确定对阿德莱德SkyCity赌场采取何种监管措施。

澳洲招聘活动日趋活跃 或持续至今年年底

总部位于悉尼的网络公司JobAdder表示，近期澳大利亚和新西兰的招聘活动日趋活跃。随着新冠疫苗的加速推出，招聘活动上升的势头有望持续至今年年底，经济信心也将增强。

知名招聘网站Seek拥有JobAdder的部分股份。由于招聘活动上升，JobAdder在不到一年时间内将其员工人数从90名增加至167名，增幅高达85%。

JobAdder首席执行官Martin Herbst称，公司平台数据显示，澳新两国招聘主要指标向好，招聘活跃的势头将持续至年底。目前，人才供求关系处于供不应求的状态。

三重短缺困扰澳洲公司 新形势亦为投资者打开新机

据《澳洲金融评论》报道，伴随疫情的供应问题也给澳洲的投资者带来了新的机会。

目前许多澳洲生产商感到了压力。经济正面临着第二波疫情相关的短缺，这一次是制造商和服务提供商在担心供应无法跟上需求的脚步。

澳洲公司目前正在努力应对三种供应冲击。第一个是劳动力短缺。在许多经济体面临几十年来最低的就业水平，雇主却找不到他们需要的员工。专业人士基本上已经无缝地转移到了家里工作，但酒店、运输和制造业的工作意味着感染的风险增加，难以招到合适的员工。

此外澳洲雇主们还面临着关闭边界的影响。海外学生和背包客无法进入澳洲，而各州频繁关闭边界减少了流动性，这导致西澳州采矿业的劳动力严重短缺。一些公司现在不得不向相对不熟练的工人支付超过40万澳元的工资，以维持矿山生产的正常运行。

第二个重大短缺是芯片。这些芯片现在在所有制成品中无处不在，成为现代制造业供应链中不可或缺的一部分。

生产商正在努力应对的第三个短缺问题是其他技术含量较低的商品，如木材和钢铁。在供应方面，疫情降低了生产效率，物流瓶颈也难以突破。

2020年的大机会之一是买入消费领域明显的 “疫情失败者”公司股票。而2021年最大的买入机会，可能是买入采矿、工业和制造业领域的公司股票，“短缺时代”终将过去，这些公司或迎来前所未有的增长机会。

6.7~6.11澳洲财经周历前瞻：聚焦商业与消费信心

相比于6月第一周的大量经济数据，本周消息相对清淡。消费信心与商业信心调查结果即将发布，生产者和消费者价格为关注重点。

联邦证券（CommSec）表示，JobKeeper薪资补贴到期的情况下，就业数据受到瞩目。目前全澳职位空缺数保持在高水平，而技能岗位短缺趋势开始浮现。

财经周历：

周一，澳新银行（ANZ）招聘广告5月数据发布。4月广告职位数曾上涨4.7%，达到196,612个，为12年高点。

同样在周一，澳储行（RBA）将发布4月信用卡、借记卡借贷数据。

周二，ANZ和Roy Morgan联合发布周度消费信心调查报告。

同样在周二，NAB 5月商业调查报告出炉。4月澳洲商业信心和商业环境指数创出新高，企业的交易、雇佣状况和盈利性等基础指标创出1997年3月以来的历史新高。

受供应阻断和原材料短缺影响，生产者价格上行压力增加。目前经济学家密切关注劳动力成本指标，有报道称一些经济部门已经出现技能人才短缺。

澳洲商业信心和商业环境指数创下纪录新高（图片来源：CommSec）

周三，市场将关注西太平洋银行和墨尔本研究院月度消费信心调查数据。五月，消费信心从四月创下的11年高点下降。

不过，由于就业安全和就业前景改善，消费者的失业预期指标创下十年新低。尽管如此，墨尔本因Covid-19的新一轮封锁将影响6月的消费信心。

就业焦虑感下降，创十年低点（图片来源：CommSec）

同样在周三，澳国家统计局（ABS）将发布周度薪资表数据，包括截止5月22日的双周薪水数据。自3月底JobKeeper补贴到期后，薪资表职位数出现下降，但季节性因素，如复活节和澳新军团日假期也对数据有所影响。当日ABS还将发布3月劳动力账户报告，披露就业岗位、人员、工作时长和发薪情况等数据。

周三，澳储行助理行长（金融市场）Christopher Kent出席KangaNews 债务资本市场峰会，将于澳东时间上午9.30发表在线演讲。

周四，墨尔本研究院发布6月消费者通胀预期调查报告。

【地产】

Multiplex公司被委任西悉尼国际机场航站楼的建设

Multiplex建筑公司近日宣布，已击败其竞争对手Watpac建筑公司、联盛集团（Lendlease ）以及CPB外包公司（CPB Contractors），获得位于Badgerys Creek的西悉尼机场航站楼、停机坪和机场设施的建造权。

据悉，这些设施建造成本高达53亿澳元，建成后每年客流量将达1000万名。该项目预计将于今年年底开工，并于2026年投入使用。

此外，该机场将通过耗资18亿澳元的M12高速公路（将于2022年开始建设）以及途经Luddenham和Orchard Hills的铁路线与本地交通网相连。

澳城市、城镇基础设施和人口部长Alan Tudge表示，机场的建设将为西悉尼直接和间接创造1.1万个工作岗位。

4月新增住房贷款承诺再创新高

澳统计局（ABS）周五公布的数据显示，4月新增住房贷款承诺增长3.7%（经季调后），达到310亿澳元的历史高位。

数据来源：ABS

ABS金融和财富主管Amanda Seneviratne表示，4月业主自住贷款承诺增长4.3%至230亿澳元，打破历史纪录。投资者贷款承诺增长2.1%至81亿澳元，为2017年以来的最高水平。

数据显示，4月首套购房者贷款申请数量下降1.9%至15171例。从各州和地区情况来看，新州贷款承诺上涨8.6%，维州上涨8.4%。西澳减少7.9%。

经季调后的数据显示，4月定期个人理财贷款承诺额增长4.8%，个人投资贷款增长25.2%，购车贷款增长3.6%。

澳洲出现双速住宅租赁经济 房屋租金上涨公寓租金下降

疫情后澳洲房屋租金和公寓租金驶向两个截然不同的方向，出现了双速住宅租赁经济。

根据全球房地产软件解决方案领导者 MRI Software最新数据显示，疫情后全澳平均房屋租金已上涨至526澳元，比2019年末上涨4%。公寓租金则相反，由于边境关闭、国内游客稀少、商务旅行不足以及某些中央商务区的库存过剩，同期全国公寓租金下降了7%。

过去18个月来，墨尔本的公寓租金稳步下降，平均价格从疫情前的493澳元下降到6月初的412澳元，降幅达17%。悉尼和布里斯班的公寓租金则分别下降了8%和4%。

而其他首府城市的公寓租金在过去18个月来均有增长，其中涨幅最大的是珀斯和霍巴特，涨幅均为8%，阿德莱德公寓租金小幅上涨2%，与黄金海岸持平。

在房屋租金方面，除墨尔本外，过去18个月来所有市场的房屋租金都有所上涨。墨尔本的房屋租金下降了4%，至455澳元，成为澳大利亚成本最低的租赁市场之一。

悉尼房屋的平均租金上涨2%至729澳元，为全澳最高水平。黄金海岸的房屋租金继续上涨1%至665澳元，其近邻布里斯班的平均租金增长2%至483澳元。

珀斯房屋租金增幅最大，为8%，平均租金达到451澳元；阿德莱德租金上涨了5%，平均租金为416澳元，但仍然是澳大利亚租金最低的住房租赁市场；霍巴特房屋租金上涨2%至507澳元，明显低于其公寓租金增长。

过去三个月全澳房价普涨 只有11个地区房价下跌

据CoreLogic的最新统计数据，过去三个月中全澳只有11个地区的房价下跌。

在截至5月的三个月里，全澳房价下降的少数市场是在较偏远的地区。西澳州的西皮尔巴拉地区录得最大的跌幅，房价中位数下降5.6%至444566澳元，年降幅为13.9%。紧随其后的是昆士兰州Darling Downs和Maranoa地区，该地区的房价下降了2.9%

来源：CoreLogic

在过去的三个月里，澳洲房价中位数跃升了7%，最大的涨幅出现在悉尼（9.3%）、达尔文（7.9%）和霍巴特（7.7%）。但房价增长并不仅仅局限于首府城市，CoreLogic分析的97%的地区房价都有增长。

CoreLogic澳大利亚住宅研究主管Eliza Owen说，看到如此多的市场处于同步上升状态是极为罕见的，低利率环境刺激了对商品和一系列资产的需求，这支持了房价广泛上涨。

【澳股】

ASX200指数再创新高 被调查股大幅回落

周一早盘，澳洲股市出现上扬行情。至发稿时为止，ASX200指数上扬7.7点至7303.1点，涨幅0.1%。此前，该指数创下7309.4点的盘中历史新高。

涨幅较好的股票包括软件公司Nuix和零售公司Redbubble，它们分别录得6.2%和5.1%的涨幅。

然而，由于澳洲金融监管机构AUSTRAC对部分公司进行反洗钱和反恐融资调查，相关公司跌幅较大，其中国民银行回落2.4%至26.84澳元，娱乐公司SkyCity、Star和Crown Resorts分别出现5.9%、4.3%和1%的跌幅，成交价分别为3.20澳元、3.80澳元和12.57澳元。

澳洲股市乐观情绪上升 ASX200指数今年或升至八千点

由于澳洲股市近期走势强劲，投资机构对澳洲股市的乐观情绪上升。摩根大通、摩根士丹利以及澳洲联邦银行等机构提高了对今年股市点位的预测。

最为乐观的机构为VanEck基金。该机构预测，今年年底前ASX200指数将达到8000点。如果该机构的预测准确，与上周五收盘点位相比，澳洲股市仍然有10%的上涨空间。

此外，VanEck的预测意味着2021年澳洲股市的涨幅有望达到21.4%，创2009年以来最大涨幅，同时也是最近20年来第二大涨幅。

ANZ今年第二次大幅下调存款利率 储户再次受打击

据《澳洲新闻网》报道，澳新银行(ANZ)已将其标准和有条件储蓄利率下调5个基点，使其均低于0.5%。目前该银行Progress Saver的年利率最高，为0.35%，但此类账户需每月最低存款10澳元，且不可取出。

RateCity研究主管Sally Tindall表示，低利率环境对储户造成了重大打击，平均年息较10年前减少约400澳元。

目前荷兰国际集团(ING)的储蓄率最高，为1.35%。此外仍有13家银行提供超过1%的储蓄利率，Tindall建议ANZ的客户将存款转入其他银行。

澳大利亚审慎监管局(Australian Prudential Regulatory Authority)最新的银行统计数据显示，今年澳洲家庭存款同比增长1061亿澳元。

根据RateCity的数据，澳大利亚的平均储蓄利率为0.33%，不到当前通胀率的三分之一。自今年年初以来，已有55家银行下调其存款利率。

澳航被曝惊天大案：上百名员工涉入国际贩毒活动

据《悉尼晨锋报》报道，澳大利亚最高刑事情报机构认为，澳大利亚最危险和被通缉的犯罪头目已经组织成一个卡特尔，在腐败的政府官员和边境内部人员的帮助下，通过走私毒品入境，每年赚取大约15亿澳元的暴利。

澳大利亚刑事情报委员会（The Australian Criminal Intelligence Commission）说，这个卡特尔组织有九人，主要来自澳洲的摩托车帮（bikie gang）和中东犯罪集团。

情报委员会首席执行官迈克尔·非兰在接受媒体采访时透露，澳洲境内三分之一的毒品来自这个犯罪集团及其编织的网络。

澳洲的刑事机构认为，澳航（Qantas）已经被这个犯罪集团渗透，为贩毒和其它对国家安全构成威胁的活动提供便利。

一项代号为“Project Brunell”的联邦执法机密情报行动已经确定，澳航的“大量 ”员工（估计多达150人）与这个犯罪活动有关。

澳航风险最高的部门是其航空货运部门、地勤人员和行李处理部门。近60名澳航员工与“严重毒品犯罪”或“有组织犯罪集团 ”有关。23名澳航员工“利用航空工作为各种犯罪活动提供便利”。

一位官方消息人士说，在澳航内部最令人关注的是一名与国际贩毒集团头目哈坎·阿伊克有联系的科曼切洛摩托车帮（Comanchero motorcycle gang）成员。此人在澳航悉尼机场运营部担任中层管理职位。情报显示他招募罪犯进入澳航，帮助进口毒品。

北领地有一个与臭名昭著的犯罪团伙“地狱天使”有联系的人，为澳航的承包商。情报显示，他曾渗透到国防部外包给澳航的航班。

珀斯的一名澳航货运承包商多次“利用其受信任的内部人员身份”进行大宗毒品运送。

澳航集团首席安全官Luke Bramah对媒体说，澳航“遵循了政府的所有审查程序……我们将积极支持调查并采取适当的行动”。

他说，澳航是唯一一家拥有澳大利亚边境部队（Australian Border Force）“可信商业伙伴”许可的商业航空公司，国际航空货运业务的每一个员工都必须通过适当的测试。边境部队从未通知公司有哪一个员工未能通过测试。

被Calvary提高收购报价 Japara股价劲升逾6%

医疗保健公司Japara Healthcare(ASX:JHC)周一发布公告称，已收到Calvary新的收购要约。

Japara表示，公司在4月30日收到了Calvary每股1.04澳元的收购报价，但现在Calvary将报价提高至每股1.20澳元，高于上周五1.12澳元的收盘价。

受该公告影响，Japara股价周一早盘上涨。10:17成交价为1.185澳元，上扬0.07澳元，涨幅6.28%。该股近一年的投资回报率为109.73%。

科技公司Hansen收到收购要约 股价飙升近22%

科技公司Hansen Technologies（ASX:HSN）周一发布公告称，已收到私募投资公司BGH Capital提出的初步、有条件和非约束性收购要约。

Hansen表示，BGH报价为每股6.5澳元，较其上周五收盘价溢价25%。此外，该报价还建立在Hansen实现其2021财年收益预期的前提下。Hansen董事会已经考虑该报价，并认为推进这一潜在交易符合所有股东的利益。

受该公告影响，Hansen股价周一早盘上涨。10:49成交价为6.30澳元，上扬1.12澳元，涨幅21.62%。该股近一年的投资回报率为109.73%。

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