澳洲股市周报2021.05.17-2021.05.21
2021-05-21 05:31:59 (AET) by Carmen Li
本周五标普/澳交所200指数收于7030.3点，一周上涨0.23%。本周澳交所上市实体累计成交金额约为291.5亿澳元，较上周下跌0.75%。其中仙股成交金额为2.94亿澳元，非仙股成交金额为288.56亿澳元；过去一周日均成交金额约为58.3亿澳元。
概览
本周报（截至2021年05月21日下午4点30分）主要侧重于澳交所上市实体股票价格波动、成交金额及公告等。包括标普/澳交所各个指数的周涨跌情况、200指数成份股日度成交金额六个月的走势、各行业和个股的周涨跌及成交情况、以及上市公司本周内的变更和重要公告。报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述。 所有数据均根据61澳股资讯平台 (http://www.61financial.com.au) 所示的信息进行收集整理。
1.澳股指数
标普/澳交所普通股指数（S&P/ASX All Ordinaries）
2021年05月17日周一于7239.4点开盘，2021年05月21日周五收于7265.3点。
本周上涨0.36%
本财年上涨0.23%
标普/澳交所200指数（S&P/ASX 200）
2021年05月17日周一于7014.2点开盘，2021年05月21日周五收于7030.3点。
本周上涨0.23%
本财年上涨19.2%
XJO成份股日度成交金额如下图所示。
本周、上周及本财年以来大盘指数涨跌情况如下图所示。
2.各行业概览
（注：上表平均数为根据市值的加权平均数）
本周澳交所上市实体累计成交金额约为291.5亿澳元，较上周下跌0.75%。其中仙股成交金额为2.94亿澳元，非仙股成交金额为288.56亿澳元；过去一周日均成交金额约为58.3亿澳元。
3. 涨跌幅及成交金额排行榜
本周非仙股涨幅：本周非仙股涨幅前十名分布在材料行业。金和镍资源勘探商BPM MINERALS LIMITED(ASX: BPM)周涨幅最大，达到100%。
本周仙股涨幅：本周仙股涨幅前十名分布在材料行业。矿产开发商GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED(ASX: GNM)周涨幅最大，达到125%。
本周非仙股跌幅：本周非仙股涨跌前十名分布在材料行业。知识产权投资公司POWERHOUSE VENTURES LIMITED(ASX: PVL)周跌幅最大，达到50%。
本周仙股跌幅：本周仙股涨跌前十名分布在材料行业。矿产公司INFINITY LITHIUM CORPORATION LIMITED(ASX: INF)周跌幅最大，达到64.74%。
本周，商业银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.(ASX：CBA)累计成交金额达13.94亿澳元，位列第一；采矿和油气公司BHP GROUP LIMITED(ASX：BHP)累计成交额达13.57亿澳元，位列第二。
本周股价振幅榜单如上图所示，非仙股中，股价振幅最大的是金和镍资源勘探商BPM MINERALS LIMITED(ASX：BPM)，仙股中，股价振幅最大的是清洁能源公司NUENERGY GAS LIMITED(ASX：NGY)。
4. 退市和代码更改
5. 打新股IPO
金融服务公司Pepper Money Limited（PPM）
Pepper Money是一家澳大利亚和新西兰的非银行贷款机构，成立于2000年，其解决方案包括住宅贷款、资产融资（以汽车和其他类似抵押品为担保）、小规模商业房地产支持贷款，以及贷款和经纪人服务。Pepper Money也是一家技术型贷款机构，拥有专门的数据分析和技术，为信贷决策提供信息，提供灵活性并推动整个业务的表现。自2014年以来，Pepper Money已帮助超过22万名客户。
智能硬件分析服务商HitIQ Limited（HIQ）
HitIQ Limited是一家智能硬件分析供应商，正在建立和商业化其技术平台，以协助监测、检测、评估和诊断与运动有关的脑震荡损伤。HitIQ由一个经验丰富的管理团队领导，在其目标市场实现强大的客户参与度，通过其Nexus A9（护齿板）传感器技术收集的数据，更好地协助临床诊断和持续跟踪与头部撞击有关的脑震荡损伤。
矿产资源公司 Codrus Minerals Limited（CDR）
Codrus Minerals Limited是一家矿产资源公司，拥有位于西澳的Silver Swan South、Red Gate和Middle Creek项目，并且距离重要的运营资产不远。美国俄勒冈州东部的Bull Run项目则位于一个历史悠久的金矿区内，一个多世纪以来一直由小型高品位矿井生产，现代勘探很少。公司将通过部署行业领先的勘探技术，在Silver Swan South和Red Gate项目的靶区上开始运营，同时在早期的Middle Creek项目上开始实地工作。公司于2014年7月21日成立，是Blackstone Minerals Limited（Blackstone或BSX）的全资子公司。
分析科学服务公司 Trajan Group Holdings Limited（TRJ）
Trajan Group Holdings Limited是一家全球性的分析科学仪器、设备和解决方案的开发商和制造商，在澳大利亚以及美国、欧洲和亚洲都有业务。Trajan设计和制造一系列精密耗材产品和设备及解决方案，这些产品和解决方案最终被用于生物、食品和环境样品的分析。Trajan拥有一个新兴的技术管道，包括微型采样设备、新型样品制备化学试剂和便携式模块化分析仪器系统。
物业技术公司 Openn Negotiation Limited（OPN）
Openn Negotiation Limited是一家房地产技术公司（proptech），将私人协议房地产销售的便利性和拍卖的透明度与尖端技术相结合，为卖方、买方和房地产代理提供最佳的房地产销售结果。Openn平台在澳大利亚各地拥有约55,000名注册用户，超过3,300名代理采用了该技术，迄今已有约20亿澳元的房产销售，被公认为是行业的推动者，提供灵活和透明的交易选择。
矿产资源公司Polymetals Resources Ltd（POL）
Polymetals Resources Ltd是一家澳大利亚公司，于2020年9月30日注册成立，主要从事矿产勘探业务，最初专注于金勘探。自成立以来，公司已收购了在几内亚注册成立的私人实体Golden Guinea Resources SARL（Golden Guinea）100%的合法实益所有权。Golden Guinea在西非几内亚的Siguiri Basin拥有两个勘探许可证。这些项目位于西非东北几内亚Siguiri Basin内。
教育科技公司 Keypath Education International, Inc.（KED）
Keypath Education International, Inc.是一家领先的教育技术（EdTech）公司，它与全球的大学合作，提供以市场为主导、以技术为支撑的在线高等教育项目。在Keypath的端到端技术和数据平台KeypathEDGE的支持下，Keypath与大学合作，设计、开发、推出和发展在线项目，旨在为寻求在日益增长的知识经济中提高技能或重新掌握技能的个人提供职业相关教育。
6. 本周公告回顾
2021.05.17 星期一
电信基础设施公司CHORU （ASX：CNU） 已向商务委员会提交2022年至2024年第一个监管期的最大允许收入（MAR），即在此期间的年收入范围为7.2亿澳元至8.2亿澳元。 加油站和便利店营运商AMPOL （ASX：ALD） 宣布联邦政府提出的对澳大利亚炼油厂的支持，在炼油利润低的时期，为Lytton业务提供每年高达1.08亿澳元的可变支持付款。 地产集团HOME CONSORTIUM （ASX：HMC） 宣布1.332亿澳元的HealthCo收购案，其中同意以1.1亿澳元收购Health Hub Morayfield，通过资本循环加速公司的发展。 矿产的发现和开发CARAVEL MINERALS （ASX：CVV） 已经开始在Bindi矿床进行大量的加密式反循环钻探计划。钻探将填补Bindi Hinge和最近确定的Bindi East Limb区域内的高品位铜区。 包装材料公司SECOS GROUP （ASX：SES） 已在马来西亚工厂完成一条新的生物聚合物复合生产线的安装，这将使树脂产能翻倍，新的袋子和薄膜资产正在马来西亚的新工厂安装，预计将在几周内进行初步生产试验。2021.05.18 星期二
建筑材料公司 James Hardie （ASX：JHX） 全财年净利润为2.628亿美元，与一年前相比增长了9%。销售额同比增长12%，达到29亿美元。 商业地产组合经营商UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD （ASX：URW） 宣布发行12.5亿欧元的两期优先债券，以增强其流动性头寸并扩大集团的债务期限。 临床免疫肿瘤公司IMUGENE （ASX：IMU） 和City of Hope?已就新型组合免疫疗法的专利达成许可协议。该疗法释放出一种表达CD19的溶瘤病毒，使CD19导向的嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法能够针对实体瘤，而目前单独使用CAR T细胞疗法是难以治疗的。 黄金生产和勘探公司ST BARBARA （ASX：SBM） 在21财年，公司继续表现理想，4月份的工厂产量与3月份的创纪录水平持平，黄金回收率保持在94％不变。 21财年的指导方针保持不变，产量在100,000到110,000盎司之间，综合成本（AISC）在每盎司958到1,050澳元之间。 外汇服务公司 OFX GROUP （ASX：OFX） 表示，将搁置其目前的股息政策，以支持市场上的股票回购计划，回购额度最多为其已发行普通股的10%。2021.05.19 星期三
数据软件科技公司 Appen （ASX：APX） 截至2021年4月底的本财年收入（加上21财年应交付的在手订单）约为2.6亿美元。此外，公司还宣布进行企业结构重组，以降低人员成本。 在线旅行社 Webjet （ASX：WEB） 截至3月31日的九个月收入为3850万元，净损失为1.566亿元。Webjet没有宣布分红计划。 建筑材料制造商JAMES HARDIE INDUSTRIES （ASX：JHX） 21财年净销售额为29.09亿澳元，同比增长12%。调整后的息税前利润为6.29亿澳元，同比增长29%。调整后的净收入为4.58亿澳元，同比增长30%。 资源公司FIN RESOURCES （ASX：FIN） 更新了North Onslow太阳能盐项目的进展，并已签订具有约束力的协议，以收购North West Solar Salt Pty Ltd 80%的矿权。 多元消费品供应商MCPHERSON'S （ASX：MCP） 表示通过其战略实施，集团的目标是实现26财年3亿澳元的销售额（21财年为2亿至2.05亿澳元）和5000万澳元的基本息税前利润（21财年为1000万至1300万澳元）。2021.05.20 星期四
澳航 Qantas （ASX：QAN） 表示，国内旅游以及货运需求近期持续反弹，假设没有进一步的封锁或重大的国内旅行限制，其2021年财政年度的基本息税折旧前利润将在4亿至4.5亿澳元之间。 牛肉生产商 Australian Agricultural Company （ASX：AAC） 表示，2021年财政年度的利润有强劲增长，部分原因是Jobkeeper的支持。其法定息税折旧前利润同比增长24%，达到9930万元，而法定净利润攀升45%，达到4530万元。 农业与种子公司 Nufarm （ASX：NUF）21财年上半年的净利润从一年前的亏损1.217亿元反弹至净利润5890万元。收入增长了11.7%，达到16亿元。该公司将不支付中期股息。 奥克兰国际机场 AIA （ASX：AIA） 的首席执行官Adrian Littlewood已经告知公司董事会，他打算在担任该职务近9年后于今年年底卸任。 黄金矿勘探公司 Evolution Mining （ASX：EVN） 完成了以3.43亿加元对Battle North Gold的收购。Battle North的资产包括与Evolution在加拿大安大略省的Red Lake业务相邻的Bateman黄金项目，以及位于美国内华达州和犹他州边境附近的Long Canyon黄金勘探地块。2021.05.21 星期五
零售网站 Kogan （ASX：KGN） 表示，由于其快速扩张，公司正在经历近期供应链效率低下和库存规划不完善等挑战，同时观察到成本价格有所上涨。 黄金生产商Red 5 （ASX：RED） 下调了其Darlot金矿的生产指导。公司将其2021财政年度的产量指导下调至74,000-78,000盎司（之前为80,000-85,000盎司），综合所有维持成本为每盎司2,240-2,290元（之前为每盎司2,150-2,280元）。 房地产投资信托基金 APN Convenience Retail REIT （ASX：AQR） 以3550万澳元的价格收购了南澳大利亚的六个物业资产组合。 铁矿勘探商TOMBADOR IRON （ASX：TI1） 获得Tombador项目为期5年的运营许可证，Tombador矿区的高品位赤铁矿开采生产已开始。 悉尼机场 SYD （ASX：SYD） 发布2021年股东大会的文件，其中的亮点是公司目标在2030年将实现净零碳排放。7. 本周文章回顾
2021.05.17 星期一
赌场运营商Crown拒绝Blackstone的收购提议 燃料供应商Viva Energy受联邦燃料计划支持，早盘走高 智能软件公司Nuix受Fairfax报道影响，股价暴跌2021.05.18 星期二
黄金开采公司St Barbara下调财年产量预期，早盘大跌10.24% 石油公司Woodside将退出Kitimat LNG开发项目 OFX Group计划回购股票，并暂停股息发放2021.05.19 星期三
人工智能数据公司Appen年销售收入将达2.6亿美元，早盘大涨9.52% 支付服务公司EML Payments涉及重大监管堪忧，股价低开48% 在线旅行社Webjet早盘发布年度报告，股价低开高走2021.05.20 星期四
澳洲航空公司Qantas已发布最新市场动态，早盘股价走高 金矿公司Evolution收购Battle North Gold，早盘股价低位震荡 农业与种子公司 Nufarm 21财年上半年的净利润反弹至5900万澳元2021.05.21 星期五
受低效供应链和成本上涨影响，零售网站Kogan股价下跌11% 铁矿勘探商TOMBADOR获得Tombador项目为期5年运营许可，股价早盘高开20%招聘网站Airtasker收购美国本地服务公司Zaarly 脱水研报 - Elders 与农业用品销售和肉牛饲养行业 脱水研报 - BlueScope 与澳大利亚结构钢生产行业 市场 周报
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