澳洲达里奥:SVB事件标志着债务周期的转折点(如图)

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亿万富翁投资者达里奥表示,硅谷银行的倒闭标志着“煤矿中的金丝雀”时刻,将对整个金融界产生严重影响。

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桥水创始人周二在LinkedIn上发帖称,银行业风暴是“短期内非常典型的事件”债务周期中泡沫破裂的典型阶段”。

达里奥解释说,这个周期大约持续七年。他说,在当前阶段,通胀放缓和信贷增长将加速债务收缩和蔓延,直到美联储恢复宽松货币政策。

Dalio 写道:

“根据我对这种动态和现在正在发生的事情的理解,银行的倒闭,是‘煤矿中的金丝雀’的早期迹象,它将在风险投资界及其他领域产生连锁反应。”

历史他表示,通常情况下,贷款人和银行在长期低利率和宽松信贷之后会长期持有杠杆资产,然后随着利率上升和货币紧缩,这些资产将贬值。

在达里奥看来,更多的多米诺骨牌会倒下。更多的公司可能被迫以巨额亏损低价出售资产,这将导致贷款量进一步下降。

他说:

“往前看,估计用不了多久就会出问题,最终将导致美联储和银行监管机构采取保护措施。因此,我认为我们正在接近短期信贷/债务周期从强紧缩阶段到收缩阶段的转折点。”

Dalio 表示,“在这个进入收缩的转折点,美联储放宽政策还为时过早,但随着权衡取舍变得困难,我将密切关注其行动。”

周二,评级机构穆迪下调了对美国银行系统的展望,理由是该行业面临的状况迅速恶化。


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