上周五（3月10日），美元指数窄幅震荡，交投于105.25附近。
经济数据整体表现不佳
美联储发布的褐皮书显示，整体2023 年初的经济活动增幅将略有下降。尽管许多地区的价格涨幅有所放缓，但通胀压力依然普遍。受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。
美国2月非农就业岗位增加31.1万，增幅高于预期20.5万；时薪年率录得 4.60%，低于预期的 4.70%，但仍高于前值 4.40%。
美国劳工部上周四公布了数据。截至3月4日当周，初请失业金人数为21.1万人，创2022年12月24日当周以来新高，高于市场预期的19.5万人。初请失业金人数激增 11%，但仍远低于与衰退相关的 300,000 人的水平，也是五个月来的最大增幅。裁员计划在 2 月份按年率计算增加了两倍。劳动力市场仍然紧张，但高于预期的失业率缓解了热度。
拜登总统计划削减财政赤字并提高对富人和大公司的税收
美国拜登上周4日公布了2024财年预算案，计划在未来10年削减3万亿美元的财政赤字，并增加对富人和大公司的税收。
美国拜登总统提议将公司税从 21% 提高到 28%，提高对石油和天然气公司的税收，抑制市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收 25% 的税，对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过 40 万美元的人征收 39.6% 的税。拜登写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样数百万帮助创造财富的工人可以在退休时享受他们支付的医疗保健。” 2024年预算总额为6.8万亿美元，今年略高。
国会必须通过提高债务上限的法案。共和党人反对增税，也不会寻求削减社会保障或医疗保险。预算蓝图预计，假设年增长率为 1.5%，到 2033 年，年度赤字将超过 1 万亿美元（占 GDP 的 4.6% 至 6.8%），债务与 GDP 的比率将达到 109%。
鲍威尔释放强硬基调
联邦公开市场委员会主席鲍威尔去年在美国众议院金融服务委员会作证周三，表示尚未就 3 月的会议做出任何决定。鲍威尔警告称，如果通胀数据保持强劲，预计利率将“高于此前预期”，并可能一次以超过25个基点的速度上升。
期货市场交易员预计今年晚些时候终端利率为5.625%，远高于鲍威尔讲话前的水平。咨询公司 RSM 的首席经济学家 Joseph Brusuelas 表示，鲍威尔是华盛顿的出气筒，将负责建立价格稳定。如果他能做到这一点，将来他将受到高度尊重和重视。
Brusuelas认为美联储应该加息50个基点。然而，政策制定者可能会受到就业报告和通胀数据的影响，这些数据逆势而行，显示物价上涨放缓。 Brusuelas 说：“目前经济弹性太大。他们需要产生足够的劳动力闲置来为经济降温。”
CME 的“美联储观察”工具显示，美联储在 2018 年将利率提高了 25 个基点3月至4.75%-5.00%区间的概率为22.1%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%； 5.25%-5.50%区间的概率为58.6%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为27.0%。
周五（3月10日），欧元兑美元维持震荡，报1.0561。
通胀放缓幅度低于预期
2 月份通胀仅比 1 月份的 8.6% 略微下降 0.1 个百分点，高于 8.3% 的调查估计中值。欧盟统计局数据显示，欧元区核心通胀率从1月份的5.3%升至2月份的5.6%，创历史新高。
继续加息
欧洲央行今年年初利率为3.5%，行长拉加德表示，欧元区通胀水平居高不下，可能需要再次加息。未来加息的速度“无法”预测，由当时的经济数据决定。欧洲央行管理委员会会议将于当地时间3月16日举行。预计欧元区三大关键利率大概率上调50个基点。
不过，意大利央行行长维斯科并不赞成欧洲央行继续加息。严峻的地缘政治形势使得未来宏观经济走势难以预测。欧央行货币政策应继续参考数据谨慎行事，以免危及金融稳定，将对脆弱的经济复苏的影响降到最低。
丹麦银行首席策略师Piet Christiansen表示：市场尚未完全消化欧洲央行的决定。最终利率可能会继续走高，尤其是在欧洲央行 5 月会议上市场定价的情况下。
德国经济有望避免收缩
德意志银行经济学家表示，在强劲的经济数据公布后1 月，德国越来越有可能避免第一季度 GDP 再次下滑。德国 1 月工业产值环比增长 3.5%，建筑业受天气影响增长 12.6%，被疲软的零售销售所抵消，预计今年能源密集型行业的产值将再次大幅下滑。尽管德国 2023 年 GDP 增长预测为 0%，但自年初以来上行风险有所增加。
德国资产管理公司DWS的欧洲经济学家Ulrike Kastens认为，欧央行远未实现中期通胀目标，预计欧央行将加息至3 月会议上降息 50 个基点。她说：“许多欧洲央行官员表示，这次加息并不是结束。” 2 月份 5.6% 的核心通胀率为欧洲央行管理委员会敲响了警钟。核心通胀（不包括食品和能源等）预计将进一步上升，同时劳动力市场强劲，工资上涨，劳动力短缺也将继续导致工资上修。
上周五（3月10日），英镑兑美元震荡整理，报1.1922美元。
经济前景疲软
英国商会上周三发布预测报告，显示英国今年经济将萎缩。低于预期，避免了连续两个季度出现技术性衰退的负增长。在 2022 年底经济活动走强后，今年国内生产总值 (GDP) 将下降 0.3%，低于此前预测的 1.3% 的降幅。按季度计算，2023年第二季度为零增长，2023年第三、四季度为0.2%。疫情规模，英国商会预测英国要到 2024 年最后一个季度才能复苏。
通胀正以两位数的速度增长
英国的通胀水平仍然很高，远高于欧元区和美国的通胀水平。英国1月份消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，为去年9月以来的最低水平，但仍接近历史最高水平。
英镑可能进一步贬值
英国央行决策者凯瑟琳·曼恩表示，美联储和欧洲央行一直持鹰派立场，目前的鹰派基调已经反映在英镑上。如果美联储和欧洲央行的鹰派立场没有反映在价格中，英镑可能会进一步下跌。曼恩警告称，英镑将继续走弱，导致物价上涨和通胀居高不下。在货币政策委员会去年提前加息以对抗通胀后，最终利率预期仍然“超出范围”。英国央行需要采取更多措施来控制通胀。曼恩担心，如果不引发剧烈的通胀，英国经济将无法增长。
加拿大皇家资本分析师认为，英国1月GDP环比增长0.3%，强于预期，这意味着英国央行可能首次上调GDP预期四分之一。
德国商业银行的经济学家认为，只要英国央行（与美联储和欧洲央行相反）保持谨慎态度，英镑可能仍面临下行压力。英国央行似乎滞后于事态发展，而不是积极应对高通胀，引发市场担忧货币政策滞后于收益率曲线，继续令英镑承压。
野村证券分析师表示，预计英国春季预算将包含保守的支出计划，不太可能影响英国央行的利率政策。预计货币政策委员会将于3月23日再加息25个基点，达到峰值4.25%，并于2024年年中开始降息，2024年下半年重返3.50%。
美元/日元周五（3 月 10 日）下跌 0.89% 至 136.11，周三曾触及三个月高点 137.90。在日本央行行长黑田东彦的最后一次会议召开前一天，日元上涨。
路透社对经济学家的调查显示，日本央行预计将在今年结束其长期收益率控制政策，但预计本周不会做出重大改变。
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