5月16日,深交所推出中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)和专项计划管理人中信证券(600030)股份有限公司联合创设的信用保护凭证,与“中信证券-联易融-信联1号2期供应链金融资产支持专项计划”(以下简称龙湖供应链ABS)配套成功完成簿记。
龙湖供应链ABS发行总规模4.02亿元,优先级资产支持证券利率3.50%,投资者认购倍数2.36倍,基础资产为供应链上游306家中小供应商对龙湖的应收账款。对应信用保护凭证名义本金4000万元,被保护标的发行规模4亿元。
该信用保护凭证的成功设立,是市场落地的首单民营房企信用保护工具,有利于增厚民营房企债务融资信用水平,标志着创新工具支持民营房企债务融资取得新的阶段性成果。
“ABS+信用保护凭证”的融资解决方案,是首单中证金融参与联合创设的ABS信用保护凭证,在信用保护工具业务上也实现了创新。一是相较于一对一的信用保护合约,信用保护凭证流通能力更强,定价更为市场化,提升了各方对龙湖ABS的投资意愿,有利于供应链上游中小企业加快回收资金、降低资金成本、拓宽融资渠道。二是采用联合创设的发行方式,充分发挥中证金融市场核心机构作用,有助于凝聚市场各方力量,进一步提升资本市场对民营企业的融资支持力度。
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