7月5日，锂电池再度掀起涨停潮，江特电机强势三连板，融捷股份、中矿资源二连板，另有天华超净、圣阳股份、久吾高科、成飞集成等多股涨停。
对此，有分析师打趣道：“不要再问首选哪个标的了，要么扔飞镖、要么全买。”
据龙虎榜显示，这一轮锂电池龙头江特电机最大买手之一当属机构，根据7月2日披露的三日榜，一机构累计净买入7835万，排名买方第一。
01
中国首个碳酸锂合约上线
据国泰君安称，继金属钴合约之后，7月5日在无锡不锈钢平台正式上线碳酸锂（电碳）期货合约。
数据显示，目前中国是全球最大的钴、镍、锂等的需求国，但是这些原料主要的来源地不是国内，实际上影响了国内的定价情况和结算方式。
国泰君安电话电话会议中表示，碳酸锂合约上市后，对于国内碳酸锂定价在全球范围的影响力提升，意义非常大。
例如金属钴和金属镍，该平台目前是国内最大的现货交易场所，钴一年的产量也就万吨左右，但是在无锡平台的交割量就能达到5000-6000吨。
尽管钴镍的原料大部分来自非洲、印尼等地，但是有了平台合约，工厂锁定国外的原料后可以第一时间在无锡盘锁定钴价，来锁定利润。（因为原料运输等需要一定时间，如果没有一个定价平台来对冲风险，企业承担的风险非常大）。
随着碳酸锂合约的上市，未来也有望为国内企业锁定原料、保值、对冲风险和下游客户的贸易提供很好的参考和帮助。
02
锂电池材料反季节性上涨，锂价开启新一轮周期
数据显示，受需求景气度持续上行影响，上游能源金属价格整体淡季不淡，钴锂等出现了反季节性上涨。
中泰认为，当前全球新能源产业景气度持续上升，国内与欧洲电动车市场形成共振，致使锂电原材料需求景气度持续上行。
西部证券表示，锂价开始启动新一轮周期。当前锂辉石价格715美元/吨，较年初价格420美元/吨上涨67.86%。在下游新能源车景气度持续上行的情况下，锂矿供给不足的局面很难缓解，判断2021-2023年将出现2.73、3.15、0.57万吨LCE的供给缺口，行业处于供需紧平衡状态。
分析认为，行业利润端天平将逐步回摆至上游资源，下游景气度向上传导，导致上游资源端价格提升，也将推动锂盐价格上行。预计锂盐价格将迎来新一轮上行周期。
03
磷酸铁锂需求飙升，磷化工亦有异动
值得注意的是，在锂电持续大涨的背景下，磷化工题材亦有所异动，安纳达、川发龙蟒、川恒股份等纷纷大涨。
对此，方正证券认为，当前磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺。
分析指出，未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨，极限预测下2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。
而到2025年，磷酸铁锂潜在需求将占到2020年磷矿石产量的4%以上，2030年将有可能达到20%，这一需求将会导致磷矿石短缺。
市场有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。
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