澳洲亚洲最神秘主权基金出手:跟巴菲特唱反调,大

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与巴菲特投资帝国的资管规模“旗鼓相当”的主权财富机构出手了!

在各国重启带动经济复苏的预期下,市场风险偏好持续回暖,A股、港股已经持续多日回升。

此时,全球大型的主权财富机构新加坡政府投资(简称GIC)紧密地在港股“扫货”!地产、物业、医药、航空等行业,统统都有!

值得关注的是,GIC过往的投资“战绩”也相当厉害:从年初至今,它在A股投资的卓胜微等多股涨幅已超过50%;其一年前“看上”的启明医疗、深南电路,目前股价已翻倍。

那么,它近期频繁增持的个股,是否有机会成为下一个“翻倍股”?

01

新加坡政府投资“出手”了

港交所权益披露显示,近期,新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp,简称GIC)频频在港股进行增持,增持对象涵盖地产、物业、机场、医药等多个板块。

具体来说,6月2日,GIC 增持万科企业48.82万股,每股作价26.2151港元,总金额约为1279.82万港元。增持后最新持股数目约为1.58亿股,最新持股比例为10.02%。

无独偶有,两天后,GIC 再次增持万科企业3255万股,增持后持股比例上升至12.08%。

GIC上一次加仓万科企业是在今年2月。

除了房地产,GIC近期在港股的增持动作还包括物业和机场。

比如,5月29日,GIC 在场内以每股平均价87.5港元增持保利物业96.5万股,涉资8443.75万港元。增持后,GIC 的最新持股比例由12.55%升至13.18%。

同日,GIC 增持北京首都机场383万股,每股作价4.83港元,总金额约为1849.89万港元。增持后最新持股数量约为9482.82万股,最新持股比例为5.05%。

值得一提的是,前些年通过继续增持首都机场H股股票,GIC在2008年已成为首都机场的最大H股流通股股东。截至2019年4季度末,GIC是北京首都机场的第二大股东。

GIC上一次在港股对北京首都机场操作已经是在去年8月。

在巴菲特清仓航空股之际,GIC此举,似乎释放着不一样的信号。

 

另外,GIC还对医药生物公司进行了增持。

5月25日,基石药业-B获GIC在场内以每股平均价7.1055港元增持20.55万股,涉资约146.02万港元。增持后,GIC的持股比例由6.99%升至7.01%。

上一次GIC对基石药业进行操作,是在2019年2月。

 

从上不难看出,近期GIC的加仓动作呈现出以下几个特点:

第一,距离上一次对不同个股的操作相隔时间较久;

第二,尽管近期操作频繁,但加仓数目不多,采用分批加仓的方法;

第三,加仓对象为各个板块龙头公司。比如,万科企业目前市值是2961.16亿港元,在港股房企中排名第一。此外,保利物业、北京首都航空也处在行业头部。

02

GIC到底什么来头?

事实上,作为全球前十大的主权财富基金之一,GIC的一举一动实在不可忽视。

GIC一直被称为“亚洲最大及最神秘的投资者”,几乎所有投资都是针对海外市场。但由于新加坡政府投资总是守口如瓶,所以它一直笼罩在神秘色彩中。

1981年,新加坡开始实行盯住“篮子货币”的目标区间货币制度,该国外汇储备随之快速扩大。当年,时任新加坡副总理宣布建立一个独立的管理外汇储备投资的机构,GIC由此诞生。

资料显示,GIC目前管理的资产超过3000亿美元,它的投资遍布全球30多个国家2000多间上市及未上市公司。其中北美占50%、欧洲占25%,东亚及东南亚占25%。GIC于1995年进入中国大陆,是中金公司发起股东之一。

GIC在应对“黑天鹅”方面颇有方法。2007年上半年,GIC投资团队便捕捉到多个不寻常新号:异常的低波动率、过度宽松的信贷和金融衍生工具的普遍化。

当时,市场对金融风暴的酝酿毫不知情,但GIC开始主动降低风险敞口,提高防御性。包括卖出股票资产和股指期货的方式,降低发达市场股票敞口。从2007年7月到2008年9月,共减持了超过10%的股票资产,减轻了金融危机中的回撤幅度。

据悉,GIC是一家超长线投资机构,坚持投资长期主义,以 20 年滚动投资收益为业绩衡量指标;自成立起,坚持全球广泛分散化投资,风险水平适中,投向包括股市、债市、私募股权以及房地产、基础设施、对冲基金等另类资产。

2011年起,GIC将新兴市场股票投资权重从10%提升至18%,中国资产成为重大投向。

虽然今年受到疫情影响,但GIC不断加码中国优质公司:6月4日,A 股芯片龙头兆易创新公布非公开发行股票发行结果:GIC获配 978.52 万股,耗资 19.94 亿元,成为兆易创新第九大股东,持股比例 2.17%。与此同时,“期货大佬”葛卫东仅获配 736.09 万股,获配金额仅有15 亿元。

再如:在并购交易上,普华永道研报显示,2019年头部并购交易拉动了整体增长,前十大交易的金额达101亿美元,占总体交易金额的52%,而2018年仅为63亿美元,占比32%。

其中,GIC、奥博资本和高瓴资本等机构一起投资的江苏豪森药业是2019年国内排名第四大的并购交易。

这从一定程度上显示了GIC的财力。

03

曾投资多个“翻倍股”

那么,在“有钱”的基础之上,GIC的投资眼光、赚钱能力又如何?

港股的启明医疗是较为典型的例子。2019年12月10日,启明医疗登陆港股的,引入了五名基石投资者,共认购1.3亿美元。其中,GIC就是其中一名基石投资者,与GIC一起参与认购的,还有高瓴资本。

从股价上来看,启明医疗自上市至今,从最初最低的35.2港元到今年5月最高价68.75港元,已上涨超过95%。

 

Choice数据显示,截至今年一季度,GIC在A股投资的公司共有20家。其中,从年间初至今,该机构持有的深南电路、卓胜微的涨幅超过50%,传音控股涨超38%,澜起科技涨超23%,索菲亚、众信旅游和中际旭创涨超10%。

不过,期内它持有这20家A股公司的平均涨幅仅有2.4%。

▼ 附图:GIC持有的A股今年以来涨幅情况

值得一提的是,从GIC“看上”的个股长期收益来看,还是较为可观的。比如,它在2019年二季度新进深南电路,从最初持有的378万股,一度加仓到490万股,最近持仓为335.4万股。期内该股股价已“翻倍”。

站在当下,拉长时间维度来看,GIC近期频繁在港股增持的个股,会否成为下一个“翻倍股”?

这是值得期待的。


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