周五（21日），衡量美元兑六种贸易加权主要货币的美元指数期货上涨0.06%至101.623；美元指数上涨0.08%至101.93，结束了连续五周的跌势。 10 年期美国国债和 20 年期美国国债的基准美国国债收益率分别为 3.537% 和 3.8713%。
美国经济数据整体表现不佳
美联储官员表示将在较长时间内保持高利率
亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克预计美联储将批准再加息一次，然后暂停收紧政策以监测经济影响。再次加息应该足以让人们从紧缩政策中退出，并将重点放在政策传导对经济的影响上，以了解通胀目标的实现程度。基线预测不包括经济衰退。通胀需要一段时间才能回到目标水平。美联储在再次加息后可能需要很长时间才能保持稳定。
费城联邦储备银行行长哈克表示，需要“进一步收紧政策”来对抗高通胀。加息结束后，美联储将需要在一段时间内保持利率稳定。今年通胀率已降至3%-3.5%，预计2025年将达到2%的通胀目标。目前3.5%的失业率预计今年将升至4.4%。
美联储理事鲍曼表示，美联储需要采取更多措施来降低过度通胀，目前通胀仍“远高于”美联储 2% 的目标。鲍曼表示，美国经济依然强劲，但银行家仍预计未来一年会放缓。
纽约联储主席威廉姆斯上周三表示，“通胀仍然过高，我们将使用货币政策工具恢复物价稳定。支持加息5 月增长 0.25%。”
St.圣路易斯联储主席布拉德表示，在通胀没有显着进展的情况下，利率将需要继续上升。他将 5.50%-5.75% 的范围视为“充分受限的政策利率”，并倾向于将利率维持更长的时间，直到通胀得到控制。
高盛经济学家认为，在美联储降息预期、衰退风险迫在眉睫以及美联储言论不那么鸽派的情况下，美元处于关键时刻。由于经济活动数据疲软、通胀降温和银行业压力缓解，美元继续走软。外汇市场反映的分歧程度看起来很脆弱，市场预计经济会适度放缓，但政策会更加宽松，不久之后可能会出现岔路口。联邦公开市场委员会 3 月份的会议纪要显示，美联储官员担心银行倒闭可能会通过收紧贷款标准对经济造成相当大的打击。
CME FedWatch 工具显示美联储将联邦基金利率目标区间上调至 5.00%-5.25% 门槛的可能性为 85.4%它的五月会议。对 105 位经济学家的民意调查显示：“美联储最终将在 5 月加息 25 个基点，然后在 2023 年剩余时间内维持利率不变。” .受此影响，对短期利率调整最为敏感的美国2年期国债收益率上涨6.5个基点至4.267%，美元需求增加。
周五（21日），欧元兑美元下跌0.09%至1.0957。自2022年7月欧央行开启当前紧缩周期以来，欧央行已连续六次加息，累计加息350个基点。欧洲央行5月利率会议的决定值得关注。
欧元区核心通胀创历史新高
欧盟主席团英国统计局公布初步数据显示，欧元区3月份通胀年化率为6.9%。其中，食品烟酒价格同比上涨15.4%，非能源工业品价格上涨6.6%。�上涨 5%，能源价格下跌 0.9%。不包括能源、食品、酒精和烟草价格的核心通胀率为 5.7%，创历史新高。
德国制造业PMI意外跌至44.0，弱于预期的45.7%；法国制造业 PMI 也弱于预期，尽管服务业活动意外从 53.9 升至 56.3，远高于预期的 53.4。欧元区整体PMI也呈现相同趋势，制造业意外降温继续萎缩，而服务业表现相当强劲。
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）上周四（20日）表示，欧洲央行的货币政策“还有一段路要走”，因此通胀率重回2%的目标，意味着未来加息次数会更多。
周三（19日），欧洲央行执行委员会成员施纳贝尔表示，不确定性增加使得难以预测欧洲央行的结果欧洲央行 5 月利率会议。她认为，银行业的动荡使情况变得复杂。欧洲央行需要查看所有数据来判断银行业不确定性对贷款市场的影响。
ING分析师表示：“欧洲央行的故事是对欧元的温和支持，但国际环境尚不支持欧元/美元突破1.10 急剧下降。”
周五（21日），英镑兑美元下跌0.31%至1.2404。英国零售销售跌幅超预期3 月份的增长率高于预期 0.9%，这表明英国消费者受到利率上升的打击，而 3 月份的通货膨胀率保持在两位数。
劳动力上周二（18日）公布的市场数据显示，英国劳动力市场依然吃紧，截至2月份的三个月内，英国就业率较前三个月上升0.2个百分点至75.8%，英国劳动力职位空缺数量截至 3 月底的三个月内，市场下跌了 47,000。
在最新的世界经济展望报告中，IMF 预测英国 2023 年的经济增长将同比收缩0.3% 虽然比IMF 2月份的预测更为乐观，但IMF认为英国2023年的经济增长率将在G7中垫底，低于俄罗斯。
英国通胀居高不下
国家统计局根据上周三（19日）公布的数据显示，英国3月消费者物价指数（CPI）同比上涨10.1%。虽然这低于 2 月份 10.4% 的涨幅，但高于市场预期的 9.8%。英国国家统计局表示，CPI下降的主要原因是机动车燃油价格大幅下跌。与 2 月份 3.1% 的同比涨幅相比，英国 3 月份交通价格指数仅上涨 1%。
周三（19日），英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）指出，英国政府将继续采取措施抑制通胀。引用英国财政部的声明，“我们仍处于通货膨胀持续下降的道路上，我们的目标是到今年年底将通货膨胀率减半。我们将继续支持英国家庭，例如，对能源公司征收暴利税”
英格兰和威尔士特许会计师协会经济主管苏伦蒂鲁指出，加息的滞后影响将使英国通胀下半年稳定下行，但英国核心通胀可能变得更加持久。这可能使英国央行更加依赖加息来抑制通胀，从而使英国央行维持紧缩政策的时间可能比欧盟和美国更长，从而抑制疲弱的英国经济。
周五（21日），美元兑日元汇率下跌0.32%至133.81。日本3月出口增幅超预期，进口增幅低于预期。
自本月早些时候接替黑田东彦以来，上田一夫向市场保证任何变化，例如调整或结束收益率曲线控制（YCC）政策，都不会很快就会发生。
4 月 12 日至 19 日的民意调查显示，27 位经济学家中只有三位 (11%) 认为日本央行将在下周开始缩减其货币刺激措施，而 11 ( 41%) 认为央行将在 6 月召开会议。近 90% 的经济学家认为，新任日本央行行长上田一夫不会在 4 月 27 日至 28 日的会议上开始放松超宽松政策，这降低了他首次利率审查突然改变的可能性。
索尼金融集团高级经济学家渡边浩说：“上田一夫在4月10日的就职新闻发布会上表示‘YCC是合适的’，因此我们提出了我们的政策转移预测至 6 月。”他补充说，美国和日本政府债券收益率在金融风暴后下跌，降低了调整 YCC 的紧迫性。
大和证券首席市场经济学家 Mari Iwashita 将结束 YCC 的预测，并将其从 9 月季度推迟到 12 月季度，理想情况下。� 日本将在夏季举行全国大选，这可能会阻止日本银行采取激进行动。
易记证券首席经济学家Nobuyasu Atago表示：“在日本央行去年12月将收益率上限从0.25%提高一倍后，这是日本央行第二次延长收益率上限可能会鼓励市场测试是否会第三次加息。”爱宕表示，在调整YCC时，“为了避免市场对上限的无休止攻击，最好缩短目标收益率。适当的手段。”
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