1
美联储 3 月货币政策会议纪要
——星期三
美联储在 3 月份将利率提高 25 个基点至 4.75%-5%。美联储主席杰罗姆鲍威尔在他的新闻发布会上听起来很鸽派，称“一些额外的政策紧缩可能是适当的”。这标志着他在 2 月份采取的立场有所软化，当时他表示“继续加息是合适的”。
虽然鲍威尔的言论可能是紧缩周期即将结束的信号，但他也表示今年不考虑降息。查看美联储的点阵图可以看出，利率峰值与 12 月份的预测一致，但也表明降息不太可能迫在眉睫。
美联储 3 月会议纪要可能会揭示政策制定者考虑暂停加息选项的程度。但暂停加息可能表明美联储对银行业的动荡深表担忧，从而给市场带来看跌风险。但他们也可以重申美联储让数据指导其决策的承诺。
2
美国3月CPI
strong>- 周三
自去年 6 月达到 9.1% 的峰值以来，通胀率在美国一直在稳步下降。由于通胀降至 2021 年 10 月以来的最低水平，消费者价格指数在截至 2 月份的一年中上涨了 6%，低于 1 月份的 6.4%。然而，核心 CPI（不包括食品和能源）的增长被证明在一定程度上具有持续性。近几个月核心 CPI 在截至 2 月的一年中停滞在 5.5% 左右，远高于 2021 年的水平。
消费价格增长放缓令人鼓舞。尽管如此，美国经济某些领域的通货膨胀率仍然居高不下。市场预期3月核心CPI或回升至5.6%，而在上周五公布的非农就业报告中，3月失业率降至3.5%，低于市场预期的3.6%，劳动力市场依然强劲.这可能会对希望美联储在 5 月份的下一次会议上维持利率不变的投资者造成打击。3
中国3月贸易数据
——周四
来自中国的最新采购经理人指数 (PMI) 表明，随着中国经济在农历新年后回升并继续从冠状病毒封锁中复苏，3 月份服务业活动有所回升。官方服务业采购经理人指数从 2 月份的 56.3 升至 3 月份的 58.2，是自 2011 年以来的最高读数。
中国的贸易平衡在 2018 年大幅放缓后在 1 月和 2 月有所改善2022 年的最后两个月，冠状病毒封锁抑制了经济活动。尽管2023年进出口数据（以美元计）以负数开局，但好于预期。 1-2月出口同比下降6.8%，进口同比下降10.2%。
有消息称，3月份的贸易数据或显示电动车销量回升，暗示部分消费者愿意在降价的电动车市场消费，补贴这一趋势可能有助于在短期内提振经济。预计3月出口同比降幅收窄至7.3%，进口预计下降6.9%。
4
摩根大通第一季度财报< /strong>
本季度对美国银行业来说是一个艰难的季度。摩根大通在 1 月份公布第四季度业绩时，尽管年底表现强劲，但该行对美国经济前景持谨慎态度。收入超过 355.7 亿美元，而利润为每股 35.7 美元，即 110 亿美元。
投资银行业务和 FICC 以及销售交易业务分别为 13.9 亿美元和 37.4 亿美元，低于预期，而股票也下跌至 19.3 亿美元。与预期的19.8亿美元相比。较高的利率帮助将净利息收入提高了 48%，达到 203 亿美元，这是实际收入和利润增长的地方。
更高的利率似乎是以牺牲美国其他银行系统为代价的。在今年余下的时间里，这种影响可能会继续显现。由于经济前景恶化，信贷成本升至 23 亿美元，摩根大通拨出 14 亿美元的准备金，该行表示，他们的基本假设是温和衰退。鉴于最近发生的事件，这些担忧只会加剧。
本届美国银行业财报季的主要焦点将是近期动荡对该行业利润的影响程度，而不仅仅是对贷款的影响需求方面也与存款流入方面有关。 SVB 的许多客户在倒闭后将资金转移到摩根大通和其他美国银行。
5
花旗银行第一季度财报
由于3月份美国银行业的动荡、花旗银行集团的股价在去年10月跌至低点。与其竞争对手摩根大通一样，随着美国客户将资金转移到更大、更安全的美国银行，花旗集团可能会报告存款流入激增。
股价在过去几周经历了温和反弹，但涨幅有限。当该银行报告第四季度收益时，它通过对前景的各种风险发出警告来回应同行。第四季度收入超过预期，达到 180 亿美元，增长 6%，但每股盈利 1.16 美元，低于预期的每股 1.30 美元，比去年同期下降 21%。
但 FICC 好于预期，为 31.6 亿美元，但这被股票交易收入的大幅下滑所掩盖，该收入较第三季度下降 22% 至 7.89 亿美元。投资银行业务也令人失望，为 6.45 亿美元，同比下降 58%。与同行一样，花旗集团在本季度计入了 11.8 亿美元的贷款损失，因此其储备金又增加了 6.4 亿美元。
6
富国银行第一季度收益报告
按总资产计算，美国第四大银行富国银行也可能因近期经济动荡而增加存款流入美国银行业。作为一家更加专注于国内的银行，富国银行的股价在最近的动荡中跌幅超过同行，从两年低点反弹。
早在 1 月份，该银行就披露了令人失望的第四季度业绩，但由于围绕诉讼和监管问题的各种挥之不去的问题，这在意料之中。第四季度收入不足 196.6 亿美元，而该银行本季度亏损 33 亿美元。剔除这一因素后，每股收益为 0.67 美元，即 28.6 亿美元。
净利息收入稳健，环比增长 11%，同比增长 45% 至 134 亿美元。由于更高的利率和更具挑战性的房地产市场，该银行核心业务之一的房屋贷款下降了 57%。
就前景而言，随着拖欠率小幅上升且注销上升至 5.25 亿美元，人们对消费信贷感到担忧。该公司总共增加了 9.57 亿美元的额外准备金。运营成本也上升至 162 亿美元。
以下为具体经济数据和事件：
星期一
在中国加入3月社会融资规模
中国3月M1、M2货币供应量同比
中国3月新增人民币贷款
周二
中国3月CPI、PPI
星期三
美国 3 月 CPI
美联储 3 月货币政策会议纪要
加拿大银行利率Resolution
加拿大银行利率决议
周四
中国3月进出口< /p>
澳大利亚3月失业率
美国3月PPI
星期五
美国 3 月零售额
美国美国3月进出口价格指数
美国4 月密歇根大学消费者信心指数
摩根大通、花旗、富国银行财报
本周重要产品焦点
美国美元指数 USDX - 4 小时图
来源：CMC Markets（4 月 10 日）
4 小时结构美元指数仍处于下行趋势，但经过美国上周五公布3月就业报告，就业市场依然强于预期，失业率降幅超预期，促使美元指数反弹。
本周CPI数据显示，核心CPI或将上行，反映出当前经济基本面依然稳固，意味着美联储加息的可能性大5月涨幅25个基点，或支撑美元指数探底反弹。
关注趋势线阻力102，若向上突破形成，或支撑美元指数进一步上涨。
纳斯达克 100 指数 NDAQ 现货 ���—日线图
来源：CMC Markets（4 月 10 日）
纳斯达克自 3 月以来受到人工智能概念和利率预期的影响减持复苏延续上行趋势，过去一周在13000点附近盘整。
考虑到强劲的劳动力市场和CPI可能反弹，或支持美联储5月加息25个基点，扑灭加息可能性今年削减。
并且AI的概念最近增加太多或者有一定的修正。这些因素叠加可能会促使纳指出现一定的调整，下方目标为12000点。
美国金融精选行业指数 ETF (XLF) - 日线图
资料来源：CMC Markets（4 月 10 日）
银行ETF主要持有标普500指数中的大盘金融股，区域银行股占比很低（0.18）。
3月银行板块震荡，ETF跌至去年10月以来最低水平，但目前仍维持在30以上。本周银行股财报表现或将不佳。
但考虑到近期的下跌已经充分消化了银行业的动荡和业绩不佳，业绩公布后可能出现空头套现，以及进一步增加股息或支持股价。
因此，目前的价格可能还有一定的反弹空间，将持续到4月底或5月初。
澳元/美元 - 日线图
资料来源：CMC Markets（4 月 10 日）
澳元兑美元上周一触及关键阻力0.678后回落。从趋势上看，在下跌行情中呈旗形排列。
自从澳储行暂停加息并发表鸽派言论后，澳元表现弱于英镑等其他货币。欧元。
MACD 指标显示 0 轴下方的二级死叉迹象。因此，澳元/美元在跌破旗形盘整区间后可能进一步下跌。
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