澳洲98%的稀土、93%的镁、97%的锂都来自中国！美欧可能要与澳合作（图）

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《欧洲关键原材料法》 据俄罗斯媒体报道，当地时间3月15日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟在战略原材料方面严重依赖少数第三国。

欧盟此举无疑是在实现关键原材料自主控制的道路上迈出的关键一步。

1/法案解读

（一）保障稀土、锂等原材料供应

该法案旨在确保欧洲联合获得关键原材料的安全和可持续供应，这些原材料主要包括：稀土、锂、钴、镍和硅。

根据规划，到2030年，欧盟计划至少10%的关键原材料自产，至少40%的关键原材料加工，15%的关键原材料回收利用。来自单个第三国的战略原材料在任何加工阶段的年消耗量不应超过欧盟的 65%。

制定 2030 年战略原材料基准。图片来源：欧盟委员会

该法案还将简化欧盟关键原材料项目的许可流程。欧盟可以将某些新的矿山和加工厂项目命名为战略项目，选定的战略项目将受益于获得财政支持和更短的许可期限。战略采矿项目将在 24 个月内获得许可，而加工设施最迟将在 12 个月内获得许可。

为确保供应链的弹性，该法案明确将监控关键原材料的供应链，并协调成员国之间的战略原材料库存。

欧盟委员会还将加强关键原材料突破性技术的吸收和部署，建立大规模的关键原材料技能合作伙伴关系和原材料学院，以提高劳动力相关技能。关键原材料供应链。技能。

法案重点关注的关键原材料中，锂、钴、镍是生产锂电池的关键原材料，而稀土被誉为“工业维生素”，具有优异的磁性、光学和电气特性。在航空航天、国防、风电、新能源汽车等领域。

分析人士认为，该法案本质上是为了通过确定潜在的战略项目并在供应存在风险的地方建立储备来确保锂电池原材料的供应。分析人士还指出，该法案缩短了欧盟锂资源项目开发的流程和时间，有利于加快欧盟锂资源项目的开发建设，但同时也加剧了全球锂资源项目的激烈竞争。锂资源增量有限。

（二）保障稀土、锂等原材料供应

据世界银行称，随着绿色转型步伐加快，关键原材料需求有望回升到 2050 年飙升五倍，尤其是绿色经济被认为是原材料密集型产业。

根据供应风险和经济重要性，欧盟委员会对34种原材料进行了分类，法案将据此制定有针对性的方法和指标。

欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）表示，通过废物回收，到2030年，欧盟将从成员国内部获得至少30%的精炼锂元素和20%的稀土元素需求。

欧盟的关键原材料严重依赖进口。根据德国经济研究所（DIW）的报告，在上述34种关键原材料中，有14种100%依赖国外供应商，另外3种关键原材料95%依赖国外供应商。

其中，欧盟对中国的关键原材料依赖尤为严重。欧盟认定的34种关键原材料中，中国是19种的主要出口国。中国眼目前，它提供了欧盟几乎所有的稀土永磁材料，97%的镁和60%的钴。

欧洲面临着对关键原材料的依赖。图片来源：欧盟委员会

中国不仅在开采这些材料方面占据主导地位，而且在提炼和加工这些材料方面也占据主导地位。据 Euractiv 报道，虽然世界上只有约 9% 的锂在中国开采，但其中约 60% 是在中国提炼的。

非政府组织运输与环境（T&E）高级主管朱莉娅·波利卡诺娃（Julia Policanova）表示，中国并不开采所有的金属，他们通常的做法是在国外开采.然后运往国内进行加工。

在波利卡诺娃看来，这是欧盟需要关注和迎头赶上的地方。她表示，欧盟不是超级矿业大国，无法涵盖所有​​金属类型的开采，但如果制定正确的政策，欧盟可以在当地完成一半以上的锂提炼需求。

（三）欧盟对美国通胀法案的回应

今年2月，欧盟委员会提出了绿色交易工业计划（The Green Deal Industrial Plan）以对抗美国。 《通货膨胀法案》 通货膨胀削减法案对欧洲的不利影响。

美国政府去年8月签署了《降低通胀法案》，今年1月1日起生效。法案明确，将提供高达3690亿美元（约合人民币2.49万亿元）的补贴，用于提振太阳能、风能、电动汽车等产业。

美国政府表示，该法案旨在重振美国经济，该国经济受到持续高通胀的困扰。移居美国。

欧盟绿色产业计划将从欧盟现有资金中拨出2500亿欧元（约合1.84万亿元人民币）用于工业绿色转型，支持成员国加速工业脱碳，包括对投资零碳产业的企业减税碳技术。

《欧洲关键原材料法》和《净零工业法》是绿色工业倡议的两大基石。在绿色产业计划草案中，目标是 40% 的太阳能光伏部署、50% 的绿色氢电解槽、60% 的热泵和 85% 的风力涡轮机和电池将在欧盟制造。

美国《减通胀法案》和欧盟绿色产业计划的目的之一是解决各自的重点矿产供应安全问题，但两者列出的重点矿产并不完全相同.

美国列出了 50 种重要矿产，包括铜等知名材料和钒、钽等鲜为人知的资源，而欧盟列出了锂和稀土等 34 种重要矿产。

通货膨胀削减法案主要为从与美国有自由贸易协定的国家购买零部件和材料的团体提供税收抵免。例如，从今年开始，符合条件的电动汽车将有资格分别获得最高 7,500 美元和 4,000 美元的新车和二手车税收抵免。

欧盟绿色产业计划以国家援助的形式支持重点绿色产业，吸引必要的投资。但经济较弱的欧盟成员国担心国家援助的形式可能导致欧盟成员国之间的补贴分配极不平衡。

去年9月，欧盟开始考虑出台关键原材料法案，解决原材料供应安全问题，避免出现依赖关键矿产供应的局面来自其他国家。

“锂和稀土已经取代天然气和石油成为欧盟经济的核心。”冯德莱恩去年 9 月表示。她提到，“到2030年，欧盟对这些稀土金属的需求将增加五倍。这是一个好兆头，因为它表明欧盟的欧洲绿色协议正在快速推进。但不太好的消息是中国占主导地位。这”

冯德莱恩指出，欧盟需要与可靠的国家和重点增长地区发展联系，因此欧盟必须注意避免陷入与石油和天然气一样的​​对外依赖。 . 她表示，欧盟希望与智利、墨西哥、新西兰、澳大利亚和印度等国达成关键原材料贸易协议。

2/全球关键矿产供应链竞争分析

目前，中国在全球“关键矿产”供应链中占据重要地位，美国官方公布的2022年50种关键矿产中，中国是30种中最大的生产国（占比60%），中国是最大进口来源国为26个（占52%）。

其中欧盟2020年版《关键原材料清单》列出的44种产品中，中国是29种产品的最大生产国（占比66%），中国是17种产品的最大进口来源国（占比44%）。全球“关键矿产”开采前三名：

全球“关键矿产”冶炼前三名：

“重点矿产”的开采和冶炼集中度远高于石油和天然气，说明在““重点矿产”领域难以实现多元化。在“重点矿产”中，中国的上游开采和中游冶炼比例非常高。

钴的主要产地是非洲的刚果（金），占全球近70%产量，但冶炼主要由中国完成，占世界总冶炼量的65%。

锂的主要生产国是澳大利亚，中国的开采量位居世界第三（约占全球的10%） %)，但冶炼量超过55%。中国稀土冶炼量占世界总量的85%以上。

从2022年开始，美国对“关键矿产”供应链（减少依赖）的主张得到西方呼应欧洲等盟友。除了全球能源转型导致“关键矿产”需求激增的原因外，还有俄乌战争的因素。

欧洲国家认为，过去，能源供应 过度依赖俄罗斯是一个战略错误，这个逻辑也用在了“关键矿产”的供应链上。欧洲认为，依赖中国的“关键矿产”供应链也不可靠，这种情况必须得到纠正。

在全球能源转型方面，国际能源署（IEA）预测，为了为实现巴黎气候协定的目标（将全球变暖控制在2°C以内），到2040年，清洁能源矿产的总需求将至少是2021年的四倍。

锂将增加42倍，钴增加21倍，镍增加19倍。国际能源署（IEA）另一份研究报告显示，在2050年净零排放情景下，锂、钴、镍、铜、锰、稀土等关键金属的市场规模将增长6倍以上2020-2030年之间。

报告预测，到2030年，现有矿山和在建项目的供应只能满足50%的锂和钴需求以及80%的铜需求，缺口非常大

“重点矿产”的竞争本质上是战略性新兴产业竞争的延伸。遏制中国发展新能源、新材料、高端制造、信息技术等战略性新兴产业，已成为美国国会两党共识和中国的基本战略。在产业链源头“关键矿产”供应领域，遏制打压中国被美国视为有效手段之一。

（一）美国的手段遏制

特朗普和拜登在担任总统不到6年的时间里先后发布了4项总统令，发布了《确保重点矿产安全可靠供应的国家战略》等近10份重要报告。

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2022年美国将出台《降低通胀法案》，明确禁止在美国组装 美国对新能源汽车的税收抵免非常大（购买电动汽车可获得 7,500 美元的税收抵免）。

美国财政部于 2023 年 1 月根据该法案发布指令，称 2023 年将对汽车电池中的“关键矿物质”提出要求，并且他们的提取，加工和回收的一定比例必须是我在美国或与美国有有效自由贸易协定的国家/地区，否则无法享受税收抵免（这也是宁德时代与福特合作在美国建厂的原因）。美国财政部和美国国税局将于 2023 年 3 月发布最终指令。

2019 年，美国国务院发布了《能源和矿产资源治理倡议》，以推动建立国际能源和矿产资源治理联盟。 “关键矿物质”。菲律宾、澳大利亚和加拿大等十个国家加入了这一倡议。

这些国家都是世界矿产资源的主要生产国，其中不乏中国各种紧缺“重点矿产”和海外矿产资源集中投资的主要供应国。

利用这个联盟，美国一方面可以减少对中国“关键矿产”的依赖，另一方面可以影响中国“关键矿产”的海外供应，对我国资源安全构成重大威胁。可谓攻守兼备。

2022年，美国国务院宣布美国与加拿大、澳大利亚、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国、欧盟委员会等国家和组织。建立强大和负责任的“关键矿产”供应链。

MSP既包括矿产资源生产大国（加拿大、澳大利亚），也包括加工大国（日本、韩国、芬兰），以及消费大国（美国、日本、韩国、德国），形成排除中国的“关键矿产”完整供应链。

2022年6月，美国国防部与澳大利亚莱纳斯公司签署1.2亿美元协议，支持该公司在美矿山建立第一条重稀土冶炼分离生产线，但没有冶炼和分离生产线。加工能力方面，稀土产品的供应仍依赖于中国。

8月，美国国务卿布林肯在对刚果（金）进行外交访问时，将刚果（金）矿业改革列为重要议题，表示支持刚果（金）政府审查采矿合同并加强该部门的问责制决定，并提供超过 3000 万美元的援助，以帮助刚果民主共和国政府促进“负责任”和“可持续”的采矿实践。

在刚果（金）的一些中资矿业公司被调查。 2022年11月，加拿大要求中矿资源、盛鑫锂能、藏格矿业3家中国企业在90天内剥离或撤销在多伦多的上市。持有��的三个锂矿公司的股份。目前，已有两家中国公司出售资产。据悉，澳大利亚也在酝酿类似举措。

（二）欧洲情况

相对于美国致力于建设专属区域和集团矿产资源供应体系，欧盟的战略相对温和，主张采用资源 供应国签订自由贸易协定以确保供应安全。但摆脱对中国依赖的战略意图也十分明显。

2022年5月，欧盟公布了REPowerEU能源计划。该计划旨在减少俄罗斯对化石燃料的依赖，促进绿色转型，建立更具弹性的能源体系和真正的能源联盟。

到2030年欧盟天然气消耗量减少30%。到2030年将可再生能源的比例从40%提高到45%。

在新建公共建筑、商业建筑上安装太阳能电池板和住宅建筑，2025年太阳能光伏装机容量翻一番（2021年底达到320GW、184GW），2030年装机容量达到600GW。

将热泵的部署率提高一倍，将地热和太阳能整合到现代区域和公共供暖系统中。

2030年可再生氢产量1000万吨+进口1000万吨，实现制氢净脱碳。将额外拨款 2 亿欧元用于加速氢能项目的研究。

到2030年将生物甲烷产量提高到350亿立方米。2022年10月，欧盟委员会正式提出“能源系统数字化”计划。

到 2027 年，在欧盟所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板。到 2029 年，在欧盟所有新建住宅楼的屋顶上安装太阳能电池板。

安装未来5年1000万台热泵。到2030年底实现3000万辆零排放汽车上路。不迟于2024年，部署覆盖整个欧盟电网90%以上灵活电力需求的通用欧洲能源数据空间。

实现纯电动汽车双向充电，让虚拟电厂参与能源市场，释放智能建筑和热泵供暖的潜力。

欧盟将在2030年前投资5650亿欧元用于基础设施，以实现其绿色计划。该计划体现了欧盟继续推进低碳转型气候政策+加速消除对俄罗斯油气依赖的决心。

该计划将支持输电系统运营商创建电网的“数字双胞胎”，以提高电网的弹性和效率，并解决能源结构的高波动性问题。

英国石油公司（BP）近日发布了《2023年能源展望》。报告称，欧盟正积极减少化石能源的使用，更多地使用可再生能源，并计划到2030年将可再生能源占总能源的比例提高到45%。

欧盟决心加速能源转型，意味着欧洲对“关键矿产”的需求将急剧增加，对“关键矿产”供应链安全的重视程度也将进一步提升。

（三）中国情况

中国是各种“重点矿产”的消费大国。 2020年我国36种金属“重点矿产”消费量居世界第一，2种金属居世界第二，6种金属居世界第3-5位，22种金属“重点矿产” ”占全球消费量的50%以上。

为支持实现“双碳”目标，2020-2040年，我国能源领域（包括风电、光伏、氢能、储能等技术）将实施锂、铬、锰、钴、镍等20种重点金属需求量将增长8.6倍，从59万吨增加到510万吨。其中，钴年需求量将增长25倍，锂年需求量将增长18倍，镍年需求量将增长11倍。

为满足国内低碳转型需要，我国国内铬、锰、铂、镍、碲资源储量保障期不足10年，铜、镝、铟而白银不到20年，锂、钴、锡等不到30年。如果算上建筑、通信等其他非能源行业的需求，供需缺口将进一步扩大。

此外，我国还通过终端产品的出口，在国际市场上通过贸易传导承接了大量的间接需求。如果考虑到这一因素，我国“重点矿产”的需求和供需缺口将进一步扩大。

金属（锂、钴、镍、锰、铌、铬、铂族、铜、锡、钽、锆、钯）多达12种，其中90%以上是6大品种（镍、铂族、钽、铬、钴、锆），进口来源高度集中。

比如我国75%的钴来自刚果（金），68%的铜来自智利，60%的镍来自菲律宾。如果这些供应国出现生产停滞、政局动荡或运输渠道受阻等危机，将威胁到我国重点金属的供应安全。

在产业链中游，我国大部分关键金属冶炼分离能力世界一流产能布局、定价权不足等问题，在金属冶炼企业中，规模以下工业企业占比超过75%，技术水平参差不齐，相互间恶性竞争等问题，不仅未能充分发挥我国的实力重点金属冶炼分离的大国战略优势，也导致国外矿业寡头利用定价权抬高资源产品价格，挤压我国金属产业链中游企业的利润空间。

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