澳洲中国经济复苏利好三大领域；房车和露营市场增长显着； Carsales 拥有巴西最大的在线汽车市场平台（组图）



指引

中国经济复苏利好三大产业

房车及露营市场增长显着 Carsales控股巴西网约车平台

私募巨头呼吁投资者放眼长远

维州煤矿转型拟向日本出口液氢

酒店今年房地产交易有望突破20亿

宏观经济

宏观经济

【中国经济强劲复苏将直接利好三大行业】中国2月PMI数据创近10年来最强劲反弹，大大超出市场对中国经济复苏的预期。有私募机构认为，消费行业、豪车和旅游三大板块将直接受益于复苏。蓝洋资管数据显示，过去三年中国家庭储蓄率增长了42%，“报复性消费”的可能性较大。与此同时，一些西方消费品企业已经感受到了中国消费市场的强劲反弹，尤其是在豪华车领域。宝马现在有近40%的销售额在中国，这让宝马成为“全球资产负债表最好的公司之一”。铂金资产管理认为，旅游业将直接受益于消费复苏。他举了两个例子。一是中国游客带动了泰国旅游市场的复苏，二是中国恢复赴新西兰旅游团带动奥克兰机场（ASX：AIA）上涨（见下图）。 (AFR)

行业

行业

【成为航空旅行的“替代品”，房车以及露营市场的显着增长]房车租赁平台 Camplify Holdings (ASX: CHL) 最近业绩飙升。据其2023财年上半年报告显示，营收同比增长83.1%，总交易额（GTV）同比增长102%！目前，CHL 平台上挂牌的房车多达 24,558 辆，较上一财年上半年增长 234.7%。首席执行官贾斯汀黑尔斯表示，由于机票价格高昂，航班和行李延误率高，乘客对航空旅行的焦虑正在驱使大量旅行者租用房车。除了房车，露营市场也在疫情过后有所回暖。相应地，露营相关产品的销售额也在快速增长。受 2023 财年第二季度强劲销售的推动，全球户外、生活方式和运动公司 KMD 上半年销售额创历史新高，同比增长 34%。(AFR)

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Consumer

CONSUMER

[Carsales 拥有巴西最大的在线汽车市场平台】 在线汽车分类广告集团Carsales周三宣布，以3.53亿澳元收购巴西在线汽车平台Webmotors的另外40%股权。除了此前拥有的30%股权外，Carsales在这家巴西公司的持股比例已增至70%。拥有绝对的控股地位。巴西目前是世界第五大汽车市场，汽车保有量达8000万辆。 Webmotors 是巴西最大的在线汽车市场平台，提供 430,000 家汽车经销商或私人广告商的信息。自 2017 年以来，Webmotors 的收入以约 23% 的复合年增长率增长。 Carsales 首席执行官 Cameron McIntyre 表示，投资于强劲增长的汽车市场是非常明智的战略举措。目前，Carsales来自海外业务的收入目前约占其总收入的53%。他预计，虽然全球多国利率大幅上升，但对线上平台的汽车交易量影响不大。 (AFR)

巴西大城市圣保罗街头车流

投资

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【私募巨头呼吁投资者“长线看事”】澳洲另类投资行业两大人物呼吁对投资者不要用短线思维来看待私募股权行业。两位大佬分别是澳大利亚PEP（太平洋股权投资基金）管理合伙人蒂姆·西姆斯和加拿大私募巨头布鲁克菲尔德亚太区总裁斯图尔特·厄普森。 Upson 表示，Brookfield 不会预测利率何时上升或下降，因为该公司以 10 年的时间尺度评估投资。 PEP的蒂姆·西姆斯持类似观点，称PEP在其25年历史中的平均投资回报率一直在20%以上，这与公开市场有很大不同，因为他们投资的前提是他们瞄准那些拥有强大客户的人。关系和供应链。在链系统中具有足够强势地位的企业可以将通货膨胀作为其商业模式的一部分。 (AFR)

新能源

可再生能源

。维多利亚拟通过“煤制氢”计划向日本出口液氢】维多利亚贸易部和财长Tim Pallas与日本签署协议，将动用日本绿色创新基金（Green Innovation Fund）拨款23.5亿澳元，利用碳捕获和储存技术将煤转化为清洁的液态氢，出口到日本。这也将成为澳大利亚实施氢能供应链计划（HESC）的一个组成部分。据悉，该项目在运营阶段每年将创造1000多个就业岗位，其中约一半将安置在此前因燃煤电厂关闭而面临失业危机的Latrobe Valley地区。因此，澳大利亚矿业和能源联盟表示拟议的氢能项目“为拉特罗布河谷的工薪家庭创造了希望和机会”，澳大利亚氢能委员会也对该项目给予了积极评价，称其为“澳大利亚能源的基础”过渡”。不过，该项目在维州政府内部仍存在争议，能否实施仍存在变数。 (AFR)

全球首艘液态氢运输船将负责将液态氢从维多利亚州运往日本

房地产

REALESTATE

【酒店地产交易正在复苏，今年有望再次突破20亿】正如机构和私人投资者看到的那样澳洲旅游业正逐渐复苏，知名商业地产机构世邦魏理仕预计，酒店地产交易额有望再次突破20亿澳元。今年前两个月，酒店业产生了近 10 亿澳元的交易，其中包括矿业亿万富翁 Andrew Forrest 以 5.2 亿澳元竞购位于悉尼环形码头的澳大利亚第一家华尔道夫酒店。虽然高通胀和高利率环境将对收益率和总回报预期造成压力，但世邦魏理仕认为，“改善旅游需求基本面和令人印象深刻的绩效指标可能会缓解信贷融资成本上升的影响”。该公司最新的酒店概览和展望报告强调了去年入住率和平均每日房价的复苏，以每间可用客房的收入衡量，这超过了通货膨胀率，这是一项关键的行业绩效指标。 (AFR)