简介
澳大利亚金融科技行业继续随着更多付费客户和更多盈利和创收业务的成熟。
然而，随着融资格局出现裂痕，金融科技公司需要更长的现金流跑道和令人信服的可持续增长叙事来确保融资。
要让这个重要的增长行业走上正轨，整个生态系统必须齐心协力，同时需要政府援助来维持增长和吸引投资者。
尽管经济环境充满挑战和不确定性，但澳大利亚金融科技行业在过去 12 个月中继续稳步发展和成熟。金融科技公司并非昙花一现。调查报告发现，近五分之四（78%）的受访金融科技公司在 2022 年处于创收阶段，高于 2021 年的 70%。最有可能创收的公司无疑是规模更大、更成熟的金融科技公司.受访企业中，88%的金融科技企业经营三年以上，83%经营两年以上，均处于创收阶段。创收金融科技公司的付费客户数量同比持续增长，45% 的受访公司表示他们拥有超过 500 名付费客户，高于 2021 年的 41%。
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尽管存在不利因素，但我们看到越来越多的金融科技公司创造收入并维持盈利能力。由于投资者在 2021 年更加关注盈利能力，而不是“不惜一切代价实现增长”的方法，这预示着澳大利亚金融科技行业能够经受住未来的风暴。
澳大利亚最大的金融科技领域仍然是支付、钱包和供应链，其次是贷款、商业工具、财富和投资，以及数据分析/信息管理。
也就是说，涉及财富和投资的金融科技公司的比例虽然仍然相对较小，但到 2022 年将增加 7%（24%，而 2021 年为 17%）。
随着机器人顾问、小额投资、加密货币、消费者数据权利 (CDR) 和环境、社会责任和治理 (ESG) 投资的兴起，我们预计财富科技将越来越多地被澳大利亚财务顾问使用和消费者。值得注意的是，在 22 财年上半年的 29 笔澳大利亚金融科技种子轮交易中，财富科技占了五笔。
融资环境的警告信号
随着投资者越来越意识到金融科技的重要性和潜力，该行业的融资持续稳定增长，该行业正朝着更复杂和替代的融资战略正在进行中。然而，融资环境正在发生变化。 2021 年，随着财政和货币刺激措施推动需求并为市场提供流动性，获得资金的机会增加。
投资者知道，随着大流行病使商业数字化并促使更多消费者使用数字解决方案，环境已经为金融科技创新做好了准备。
但到 2022 年，对金融科技创始人和投资者的定性访谈表明，投资者正在重新评估市场，事实证明他们不太愿意筹集资金，尤其是更大规模。
此外，尽职调查延长、估值下降、对正现金流的需求增加以及投资者可用资本减少也限制了一些金融科技公司的扩张计划。
2022 年融资不会有额外增长，迄今为止，45% 的受访企业已融资超过 1000 万澳元，与 2021 年 44% 的数字大致持平。
支付、钱包和供应链金融科技公司最为成功，该领域有 21% 的企业融资超过 1 亿美元，而行业平均水平为 13%。除了创始人资金 (54%)，资金主要来自风险投资家 (33%)、天使投资人 (32%) 和战略机构投资者 (29%)。
但是，对创始人资金的依赖正在减弱，对替代资金（包括政府补助）的兴趣和使用正在增加。超过一半 (54%) 的受访金融科技公司表示使用创始人的私人资金，高于上次调查的 75%。
五分之一的受访公司将政府补助（包括研发税收优惠）作为资金来源，强调了研发税收优惠作为促进增长的资本的重要性。
在过去 12 个月中，越来越多的金融科技公司（29%，2021 年为 18%）未能达到融资预期。此外，超出融资要求的比例略有下降（17% 比 2021 年的 21%）。定性访谈显示，对于较新的初创企业而言，为快速增长前景融资的挑战越来越大。
但是，如果早期金融科技公司能够实现盈利增长，它们仍将获得回报。拥有更长跑道和清晰盈利路径的金融科技公司��也在继续吸引资金。
< /p>正如预期的那样，公司在上一轮融资时的估值差异很大。大多数（64%）的价值在 5000 万澳元或以下，29% 的价值在 5010 万至 10 亿澳元之间，7% 的价值超过 10 亿澳元。有业内人士认为，估值泡沫已经破灭或即将破灭，为并购或首次公开募股（IPO）的急剧上升和一轮快速的行业整合创造了条件。
安永最近发布的2022年第三季度全球IPO趋势报告支持了这一观点。 2022年至今，亚太地区交易数量同比下降25%，交易规模同比下降22%。
随着公司评估其 2023 年的融资选择并且市场条件预计将更加有利，并购活动依然强劲。一旦市场不确定性和波动性消退，期待已久的大型 IPO 重启，加上上市后回报的改善，可能会吸引并购热潮，尽管估值低于 2021 年的高点。
对国际扩张计划的信心有所下降
与 2021 年相比，尽管本地金融科技公司从海外产生收入的比例保持稳定（40%），但本地公司对澳大利亚在全球金融科技领域的竞争力的信心已经减弱。
具有国际竞争力的澳大利亚金融科技公司的比例从 2021 年的 80% 下降到 69%，使对该行业的信心几乎回到了 2019 年的水平。对澳大利亚金融科技公司能够跑赢国际金融科技公司的信心也从 2021 年的 67% 降至 57%。
然而，本地企业的看法与海外投资者和金融科技公司的轶事证据形成鲜明对比金融科技行业和市场机会仍然极具吸引力和竞争力。
从海外投资者和全球金融科技前景来看，澳大利亚拥有深厚的人才储备、成熟创新的金融和消费市场，以及不断变化的监管环境。具有规模潜力的创新型金融科技公司的优越条件。2022年调查报告显示，金融科技公司本质上是出口商，从一开始就为全球市场创造产品和解决方案。
根据今年的数据，在海外产生收入的澳大利亚金融科技公司中，有 43% 的收入一半以上来自海外销售。对于计划在未来三年进行海外扩张的金融科技公司来说，美国、英国和新西兰仍然是最具吸引力的三个市场。
2021 年，新西兰是来年扩张的首选国际目的地，因为金融科技公司在大流行的挑战中寻求扩张到离家更近的地方。
然而，与往年一样，新西兰现在在未来三年的扩张方面又回到了美国和英国的水平。
新加坡仍然是一个有吸引力的市场，这可能是由于澳大利亚贸易委员会专注于金融科技行业的创客登陆计划（Landing Pads Program），该计划表明政府投资和激励措施可以产生乘数效应并增强信心。
未来3年国际扩张的主要市场
吸引和留住人才仍然是重中之重
85% 的受访者表示吸引和留住澳大利亚员工仍然是一个挑战。与 2021 年一致，全行业最稀缺的人才领域是工程/软件 (66%)、数据工程师/数据科学家 (40%)、产品管理 (29%) 和销售 (29%)。有趣的是，最难填补的职位是中级/高级职位。
受访者 (52%) 表示，吸引和留住人才的三大挑战或障碍是员工工资上涨 (66%)、获得当地经验丰富的员工 (58%) 以及来自大型科技公司的竞争.吸引和留住人才的挑战并非金融科技公司独有，它是全球各行业和地区面临的首要挑战，其中高周期性科技行业受到的影响尤其大。
金融科技公司意识到，科技人才对股权或薪酬不太感兴趣，而对公司可以提供给他们的经验更感兴趣。在这一点上，混合工作模式很流行，89% 的金融科技公司都选择了这种模式。绝大多数 (87%) 的金融科技公司都有实体办公地点，但只有 8% 的公司支持只在办公室工作。部分受访企业也务实地表示，在可能的行业整合之后，人才会分散到那些在经济衰退中幸存下来的企业，从而暂时缓解人才危机。超强��市场可能已经趋于平稳，职位空缺数量开始趋于稳定。
生态应该如何应对？
随着澳大利亚努力避免经济衰退，金融科技公司将在以创新为主导的复苏中发挥重要作用，这是释放本地和全球经济价值的关键因素。但为了帮助该行业保持活力并发挥其潜力，生态系统的每个部分都需要发挥自己的作用。这包括：1
改变游戏规则的政府和监管支持
为了帮助金融科技行业蓬勃发展，受访者认为新联邦政府应该专注于提供通过激励措施（43%）为创始人和企业家提供更多支持，支持更大的投资资本流动（37%），以及为澳大利亚的研发和商业化提供更多的税收优惠和补助（36%）。
当被问及他们认为哪些具体举措对发展和支持金融科技行业最有帮助时，最常见的建议是：
初创企业更容易获得研发税收抵免
更多非稀释性激励措施，例如税收减免、优惠贷款或赠款
降低新员工的工资税，以帮助对抗大型科技公司以超高或无限薪水吸引人才的做法。
降低澳大利亚知识产权/技术/专利收入的税率
对于金融科技公司与大学和公共资助的研究机构
研发税收优惠仍然是许多金融科技公司的生命线，并日益成为关键的融资杠杆。
在过去的一年里，一些创始人表示，避免裁员和加速金融科技研发对于稳定、降低消耗率或促进增长至关重要。
与 2021 年的调查结果相似，接受调查的金融科技公司中有一半 (51%) 已成功申请或正在申请研发税收优惠。
调查结束时，43%的企业在过去两年申请成功，还有7个月的时间提交2022财年的研发税收抵免申报。同时，与2021 年的结果，受访者表示，研发税收优惠提高了他们业务的可持续性或增长 (79%)，影响了组织在澳大利亚进行研发的决定 (77%)，并鼓励本地运营 (72%)。
然而，64% 的受访企业表示，他们对了解奖励的资格标准没有信心或只有一点信心。鉴于这种生产力杠杆的重要性，政府应继续改善利益相关者的参与、沟通和指导。在软件研发领域尤其如此，尽管发布了新的 2022 年 Ausindustry 软件指南，但仍有 57% 的受访企业希望更加清晰。
金融科技公司还表示，与合作伙伴合作有助于简化申请流程并规避潜在风险。
2
现在是重组的时候了
个别金融科技公司可以通过以下方式提高融资成功率：生态系统再投资——成功的金融科技公司正在组建自己的风险投资基金，潜在的创业合作。这应该成为行业的普遍做法，领导者利用他们的经验帮助他人取得成功。
关注 ESG 以增加融资渠道——鉴于投资者尽职调查将越来越多地包括 ESG 问题，我们预计会出现上升趋势关注整个金融科技行业的 ESG。目前，只有 30% 的受访金融科技公司衡量其业务的可持续性或碳足迹，19% 有可持续性目标，只有 27% 实施了一些可持续的商业实践。在没有可持续发展目标或实践的金融科技公司中，30% 目前无意建立它们，但很快他们将别无选择。随着 ESG 重要性的提高以及投资者、股东和消费者的强烈期望，该行业需要谨慎制定稳健、可信和可衡量的可持续发展战略。
强调可扩展的增长和盈利能力——金融科技公司在参与资本或并购市场时必须确保其技术和运营具有可扩展的空间，并在战略上以可持续的本地和国际增长为目标，而不仅仅是关注增长。
3
扩大人才库的机会
►价值多元化，平等与包容 (DE&I) - 金融科技行业
继续与 DE&I 斗争，人才来自两个传统上由男性主导的行业：金融和技术。虽然文化和语言多样性 (CALD) 在澳大利亚金融科技劳动力中的比例正在增加，但仍然很低，平均 28% 的员工是 CALD，而 2021 年这一比例为 25%。
女性的参与在行业中保持稳定但在各个层面都很低：行业中 34%（2021 年 35%），领导层 28%（2021 年 26%），28% 的创始人是女性（2021 年 24%），�25% 的咨询委员会成员是女性（2021 年为 23%）。
但是，我们希望通过澳大利亚更具包容性的工作场所以及有针对性的人才和移民途径来增加多样性。
这将有助于行业蓬勃发展，并促进获得更多人才。多元化在业务增长的每个阶段都应该是必不可少的。更好的数据、衡量和报告差异是朝着改善 CALD 平等迈出的一大步。
我们还看到有针对性的投资有所改善，以改变政府资金、私人资本（尤其是风险投资和天使投资）以及教育的现状。但是还有很多工作可以做。
►考虑新的途径——金融科技行业需要一条技能管道来帮助将人才转移、留住和吸引到澳大利亚和澳大利亚境内。
一些金融科技公司已经在寻求临时内包或合同工来填补他们超越地域界限的人才缺口。改善技术移民途径也有助于将移民与当前和未来的工作机会联系起来。
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行业内外协同
最后，金融科技公司必须在行业内外共同努力，实现共赢。它是关于金融科技公司如何与银行和其他现有机构以及其他科技公司合作，将核心产品引入非金融市场。这也是金融科技公司如何相互合作的问题。澳大利亚是世界上较为成熟的市场之一，消费者和企业都直接或通过银行采用金融科技产品和服务。金融科技是金融服务发展的关键组成部分，因为金融科技创新可以颠覆传统价值链并创造新的商业模式。
合作机会包括：
►新的和已建立的合作伙伴关系——新进入市场的金融科技公司可以与可能已经与银行有联系的更成熟的金融科技公司合作，以加深关系和相关性与共同的客户。
►跨境合作——金融科技公司可以通过与海外金融科技公司合作，提供免费的产品和服务，拓宽客户获取渠道，加快上市时间，从而加快国际扩张计划.
合作对于维持金融科技增长势头至关重要
澳大利亚充满活力的金融科技生态系统显示出快速增长和国际成功。大多数（64%）本地金融科技公司在上一轮融资中的估值在 5000 万澳元或以下，其中 29% 在 5010 万至 10 亿澳元之间，7% 在 10 亿澳元以上。
澳大利亚在全球金融科技排名中已升至亚太地区第二、全球第六。澳大利亚金融科技行业的影响从未如此清晰，监管机构和政府正在积极关注该行业对澳大利亚创新、竞争、就业和增长以及国际出口的影响。
然而，随着投资者越来越规避风险，获得人才的机会越来越紧，面对日益增长的宏观经济和市场不确定性并推动可持续增长，该行业将需要支持以保持竞争力。
政府和监管机构可以发挥乘数作用，包括开放获得现有赠款的机会，以及与行业谈判以制定对投资者和企业的激励措施。金融科技公司本身也可以通过相互合作和跨行业合作、继续投资金融科技生态系统、加强其 ESG 能力、确保技术和运营可扩展性、规划国际增长以及考虑多元化和其他招聘策略而受益。储备人才，增强行业韧性和可持续发展能力。
结束语
2022 年调查发现，澳大利亚金融科技行业已做好稳步增长和成熟的准备，以应对即将到来的挑战。金融科技公司正面临更严格的资金和人才获取渠道。但通过生态系统协作和政府支持，他们可以继续推动澳大利亚的创新、竞争、就业和增长。
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