近一个月股价涨幅近30%，半年涨幅近1.5倍……这只纳斯达克超级牛股代号FSLR犹如一道晨光，刺破了阴云密布的美股市场。
有趣的是，FSLR代表的是美国最大的太阳能组件制造商First Solar。
堪培拉附近的太阳能农场
虽然股价飙升，但First Solar的财报并不亮眼，甚至让人有些失望奇怪：公司今年三季度净利润亏损4917万美元，同比下降208.77%。
大洋彼岸发生了更奇怪的事情——全球最大光伏电站隆基绿能公司能源（601012.SH）今年前三季度营收和净利润同比分别增长54.85%和45.26%，但股价在过去一年下跌了36%。
First Solar亏损，但股价看涨；隆基绿能业绩大幅增长，但股价持续下跌。这多少有些违背市场常识。
不过，只要看看这两家上市公司所属的国家，谜底就一目了然了——显然与美国有关希望摆脱其在太阳能方面的“对中国的依赖”。
国际能源署（IEA）数据显示，中国在整个太阳能电池板供应链中占据80%以上的领先地位。
拥有世界上人均光伏装机量最多的澳大利亚也不例外。中国一直是澳大利亚太阳能电池板的主要供应来源。
近年来，由于全球供应链和地缘政治关系紧张，澳大利亚与美国一样，也在寻求产业供应多元化。产品，减少对中国的影响。制造依赖性。
那么问题来了：夹在两个大国中间的澳大利亚，能否像稀土产业一样两全其美？澳大利亚的相关企业能否获得与First Solar一样的增值机会？
首先我们来看看美国的情况。
美国有没有可能摆脱“太阳能依赖中国？
First Solar的股价暴涨很可能来自今年年底半年后美国出台了一项法案。
今年8月16日，美国总统拜登签署了《2022年通货膨胀削减法案（Inflation Reduction Act of 2022）》（以下简称《通货膨胀法案》 》），虽然这个法案打着解决“通货膨胀”的名义，但实际上是在鼓励本土制造，解决供应链受制于人的问题。
结合最近通过的《芯片与科学法案》和《基础设施发展法案》，美国在气候变化领域的投入将比以往任何时候都多。
受关税壁垒等因素影响，美国是全球光伏安装成本最高的国家之一，2021年集中式光伏电站组件成本约为430美元/KW，是中国的1.6倍。 《通货膨胀法案》补贴制造端后，大致可使美国光伏组件成本降低四分之一。
First Solar CEO Mark Widmar感叹，虽然公司一直有强烈的扩产愿望，但高昂的成本和缺乏政策支持让公司更专注于增加欧洲和印度的产量。直到拜登签署《通货膨胀法案》，公司在当地扩大生产的信心才更加坚定。
First Solar的光伏面板生产线
据投行Roth Capital合伙人Philip Shen预计，First Solar组件可获得的税收优惠范围为每瓦4美分至18美分，基于扩建工厂的产能，这意味着每年可获得1.4亿至6.3亿美元的税收抵免。
除了First Solar，韩国韩华集团旗下的Hanwha Solutions Corp近日表示将投资数十亿美元建设自己的太阳能发电厂在美国供应链中，并计划申请税收抵免。
11 月 18 日，意大利能源巨头 Enel SpA 正准备在美国建立大规模的太阳能生产业务，其中包括一个非太阳能电池系统目前在美国生产。 ��工厂。
在某些情况下，公司表示愿意为美国制造的零件支付更高的价格，而不是从亚洲进口的零件。
数据显示，太阳能发电目前约占美国发电量的 3%（见下图），拜登和其他绿色能源倡导者正试图大幅增加这个。数字。然而，要实现这一目标，美国需要几乎从头开始构建新的供应链。
目前，几乎没有太阳能设备组件的生产设施美国。中国能够以较低的成本生产此类组件，控制着全球 80% 以上的供应链，并主导着太阳能电池板和其他重要设备的生产。
Virtual Capitalist数据显示，在全球光伏产业的所有制造环节，中国占据绝对份额：原材料多晶硅占比79.4%，硅片占比为96.8% 光伏电池占85.1%的绝对优势，组件行业占74.7%。
“2022年全球光伏企业综合实力20强”榜单中，17家中国企业几乎垄断，美韩仅2家和1家。
华尔街日报11月16日评论，“近年来，中国对太阳能制造业的投资几乎是美国和欧洲总和的10倍，美国要摆脱对中国太阳能的依赖还需要很长时间。”
对于美国来说，太阳能产业的“对华依赖”无疑已进入后期。
澳大利亚对中国在光伏产业的全球主导地位功不可没
然而，很多人可能不知道，中国太阳能光伏产业链称霸全球的背后这些场面，澳大利亚人其实功不可没。
气候变化与能源部长Chris Bowen参观新南威尔士大学太阳能实验室，图片/Arenawire
澳大利亚昆士兰人、新南威尔士大学（UNSW）教授马丁格林被誉为“现代光伏之父”。 80年代起留学澳大利亚 中国光伏产业的先行者——施正荣、赵建华、张光春、郑广富、宋登元、戴希明等，都是马丁·格林的学生。
此外，“中国光伏产业教父”杨怀瑾毕业于新南威尔士州麦考瑞大学。
可以说，在澳大利亚高校留学的中国留学生，曾经撑起了中国光伏产业的半壁江山，形成了中国光伏产业的“澳帮”。
"在光伏太阳能行业，新南威尔士大学被誉为光伏大军的西点军校。"执行官兼创始人曲小华博士说。
或许，美国太阳能“依赖中国”的“根源”早在30多年前就埋在了悉尼。
近日，马丁凭借在太阳能生产领域的革命性贡献，荣获世界顶级学术奖项之一的“2022千年科技奖”。他还成为第一位获得这一著名国际奖项的澳大利亚人，并获得了 100 万欧元（155 万澳元）的奖金。
马丁格林（右）获得 2022 年千年技术奖
“近年来光伏太阳能系统成本的大幅下降，离不开新南威尔士大学马丁及其团队的科研成果。” UBSW 校长 Attila Brungs 教授对 Martin 获得这一奖项表示赞赏。加赞。不久前，马丁教授被澳大利亚气候变化和能源部长克里斯鲍文誉为“国家财富”。
澳洲光伏产业的“黄金机遇”
从光伏装机总量来看，中国已成为世界第一。一;但就人均而言，澳大利亚立即脱颖而出。
近日，根据澳大利亚光伏研究所（API）的数据，2021年间，澳大利亚光伏装机量超过304万套，累计装机量达到25GW。目前，人均光伏装机量约为1kW，成为世界上人均光伏装机量最高的国家，而我国人均光伏装机量仅为0.24kW。
这是由于澳大利亚的照明资源排名世界第一，80 % 上述地面光照强度超过2000千瓦/平方/小时，尤其是在澳大利亚中部人烟稀少和荒凉的地区，太阳能发电市场潜力巨大。
“通货膨胀法案将为澳大利亚带来巨大的商机和机会，成为全球太阳能电池板和电池材料的主要矿物供应商。”
10月10日，澳大利亚气候变化与能源部长克里斯鲍文在能源与气候峰会上指出，澳大利亚必须“趁热打铁”成为美国可再生能源贸易的首选合作伙伴。
位于新南威尔士州最西部的布罗肯希尔太阳能农场
Chris Bowen 还表示，澳大利亚能源政策的更多细节将在圣诞节前公布，明年初将继续与各州部长进行进一步讨论。
“光伏对中国的依赖可以比作欧洲对俄罗斯天然气的依赖。” ，以及各国减少对中国的过度依赖，澳大利亚的太阳能产业将面临“黄金机遇”。
澳大利亚每年安装约 4 吉瓦的太阳能光伏发电容量，但当地生产商阿德莱德的 Tindo solar 只能满足 3% 的需求。预计到2050年，澳大利亚每年新增光伏装机容量将增加两倍。
值得一提的是，凭借其资源禀赋和政策优势，澳大利亚 太阳能出口业务进一步扩大。
据路透社报道，10月7日，清洁能源初创公司SunCable任命新董事长——澳大利亚软件大亨Mike Cannon Brookes，公司计划投资更多超过300亿澳元建设世界上最大的光伏发电出口项目，为新加坡和印度尼西亚提供太阳能。
SunCable项目路线图、地图/项目官网
Cannon布鲁克斯表示，澳大利亚可以而且应该成为清洁能源出口的全球领导者，跨海太阳能电缆将使澳大利亚处于能源转型的前沿。
近年来当前的供应链中断进一步推动了澳大利亚提高国内产能的呼声。
澳大利亚工业和科学部表示，政府将为“动力澳大利亚”（Powering Australia）计划提供30亿澳元的专项支持，包括光伏电池和电池组件生产。政府的目标是到 2030 年 82% 的电力来自可再生能源。
从专利来看，90% 的光伏电池组件生产采用澳大利亚技术，显示了澳大利亚在光伏领域领先的科研水平。
当然，澳大利亚不需要制造光伏产业链上的所有产品，可以专注于玻璃、铝框、聚合物或逆变器等有竞争力的产品，将多晶硅生产留给其他国家的公司。
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