澳洲CSL看好新的铁杆焦点,因为它解除了对Vifor购买的限制

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CSL 老板 Paul Perreault 告诉投资者,随着这家生物技术巨头通过以 188 亿美元收购瑞士公司 Vifor 将重点扩大到治疗缺铁、心力衰竭和肾病患者,这家公司可能会提供数十年的增长。

Perreault 周一为 CSL 收购该业务进行了辩护,因为管理层取消了收购该业务(现称为 CSL Vifor)所带来的战略和财务影响。

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分析师最初对 Vifor 的购买反应不一,对支付的高价标签持谨慎态度。

“我们必须做交易吗?我会说,可能不会,但这是一个很好的机会,”他说。 “我已经谈到了很难找到完美的业务这一事实 - 但我不得不说,我认为 Vifor 非常适合 CSL。”

投资者和分析师一直在等待关于专门从事透析、缺铁和肾病治疗的 CSL Vifor 将如何融入更广泛的 CSL 业务。此次收购标价 117 亿美元(188 亿美元),在去年底宣布时,股票观察家的反应不一,因为这与 CSL 对血浆产品和

周一,CSL 表示,预计 Vifor 将在 2023 年贡献 3 亿美元至 3.3 亿美元的税后净利润。这家生物技术公司新的预计摊销前税后净利润 (NPATA) 将到来在 27 亿美元至 28 亿美元之间。早在 8 月,CSL 就提供了指引,称其不包括 Vifor 的部分业务将​​产生 24 亿美元至 25 亿美元的利润。

CSL 股价在开盘时下跌了 2.8%,但恢复收于 276.83 美元。

在关于 CSL Vifor 产品的介绍中,这家生物技术公司证实,它希望在中期内将肾脏病、铁和透析领域的收入增长 10%。

CSL 首席执行官保罗·佩罗。

CSL 首席执行官 Paul Perreault。 Credit:Jason South

CSL Vifor Hervé Gisserot 的总经理表示,该公司希望扩大其旗舰缺铁产品的使用范围产品 Ferinject 可帮助治疗慢性心力衰竭患者。

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“几乎每两个慢性心力衰竭患者中就有一个患有铁缺乏症,大量心力衰竭患者要么没有被诊断出来,要么没有接受缺铁治疗,”他说。

该公司希望获得美国监管机构的批准,从明年开始向心力衰竭患者提供该产品。

在与分析师交谈时,Perreault 表示,该交易的吸引力一直在于该产品的持久性。加入 CSL 稳定后,Vifor 业务和提供的增长机会。

他否认通用铁治疗可能会打击 t鉴于专利到期可能会向 Vifor 以外的公司开放铁处理剂市场,大约五年后即可上市。

“这些产品不是胆小的人制造的……有这种分子组合方式的复杂性,真的很难复制,”他说。

他说,铁专营权的“长尾”将为公司带来多年的长期增长.

“这已经持续了几十年——这里有很多事情要做,还有很多患有贫血和疲劳疾病的人。我们非常非常看好这个市场。”

除了收购 Vifor 之外,分析师最关注血浆采集成本上涨对 CSL 利润率的影响。摩根士丹利分析师指出,这一影响将很快减弱,为市场关注收购 Vifor 铺平道路。

“CSL 等离子业务的低谷将在 2023 年 1HFY 形成,重点转移到Vifor 的优势,”肖恩·拉曼 (Sean Laaman) 在给客户的一份报告中说。

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英文原文
https://www.smh.com.au/business/companies/very-very-bullish-csl-upbeat-on-new-iron-focus-20221017-p5bq9f.html

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