澳洲剑指宁王,港股动力电池第一股登场(图)

在澳大利亚澳洲新闻




港股市场的极度冷冽下,国内排名第三的动力电池厂商中创新航在机构力挺下成功上市了。

图片

10月6日早间,中创新航在港交所正式挂牌,开盘报38.2港元/股,市值约为681.45亿港元(约合人民币617.80亿元)。截至午盘收盘,跌0.13%,报37.95港元/股。

这一天,包括政府官员、保荐机构、基石投资人、银行等机构在内,中创新航IPO背后的各方大佬们齐聚常州这个锂电之都,共祝中创新航上市,一如当年碧桂园、SOHO中国等房企在2007年的资本化、上市,开启了又一个新的时代。

至此,港股的中创新航与A股的宁德时代,共同成为新能源时代的耀眼明星,见证着这个行业的快速发展。

中创新航也是来自江苏常州的企业在国际资本市场浓墨重彩的一笔。

常州市市长盛蕾在10月6日表示,中创新航是常州今年上市的第四家企业。

同时,它创造了很多个第一:中创新航是港股动力电池的第一股;是金坛区境外上市第一股,是常州历年来最大的IPO,也是江苏今年以来最大规模的IPO。

数个“第一”的背后,是中创新航这艘来自常州的动力电池巨轮,获得资本市场认可,从今年异常艰难的港股IPO市场中脱颖而出,殊为不易。

眼下港股IPO市场可以说是十年来最艰难的时候。数据显示,从2018年至今年8月末,港股共上市了625家企业,但公开发售未足额的仅55家,仅占总数的8.8%;在近期成功上市的IPO里,万物云、零跑汽车这些在物管、造车领域都具备一定规模,甚至是龙头公司的企业,都遇冷了。

从整体数据看,IPO发行成功率不过2成,上市破发成为常态,甚至恒生指数在10月3日还时隔11年再度跌破17000点大关。

投资者即便是面对中创新航这家国内仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池厂商,也异常审慎。

这样的市场里,久经沙场的银行家们也感到了压力,拿到中创新航这一单让他们异常振奋。“感谢、感动、感恩”,在上市敲钟仪式的现场,摩根大通中国投资银行部联席主管、董事总经理王小蒙用六个字总结她和她的团队激动的心情。

王小蒙说,近期的资本市场非常的波动,为了保障发行成功,摩根大通调动了全球的资源,开了190场会议、与300多名投资人做了深度沟通。所幸,最终幸不辱使命。

从中创新航的募资情况来看,其招股最终定价为38港元/股,位于定价区间的下沿;募资101亿港元,也位于此次募资区间的下沿;最终公开发售认购倍数仅为0.21倍,公开发售未获得足额认购。

虽然中创新航公开发售未获得足额认购,但国际配售部分得到超额配售,超购1.11倍。

招股书显示,中创新航此次上市获得了15家基石投资者的支持,认购股份为1.49亿股,占其IPO股份的56.17%。

除了天齐锂业等产业链投资者,手机厂商vivo也有些意外地出现在中创新航的基石投资者队伍中,投资1亿美元,与天齐锂业相同。引发市场对vivo也要入局造车的猜想。

华尔街见闻获悉,紫金矿业此次也作为中创新航港股IPO的锚定投资者,投资了8000万美元(约合人民币5.7亿元),占此次中创新航IPO募资额的6.2%。仅略低于产业链投资者当中认购额第一的天齐锂业。

中创新航董事长刘静瑜表示,最终定价受到了眼下市场的影响,如果不是现阶段市场状况,中创新航市值不会只值600多亿人民币。

在定价过程中,中创新航展现出自己的诚意。刘静瑜指出,最终定价在38港元,也是希望在眼下市场里给投资者足够的安全边际,而不是买入后被套牢很长时间。

并且中创新航仍然在快速发展中,长线投资者也能够在中创新航上市后,享受到发展的红利,最直观的,就是股价的上涨。

中创新航的这份诚意,以及它在产业链当中的地位,让其获得了机构投资者和产业链伙伴们的认可。

刘静瑜透露,公司获得了国际长线投资者两倍多的认购,并且投资者表示会在一个季度内要继续加持,他们非常看好公司。

此外,华尔街见闻注意到,中创新航与宁德时代的专利诉讼并未对中创的上市进程造成影响。刘静瑜表示,对最终诉讼结果很有信心,会有一个好的结果。

随着中创新航的成功上市,再加上已上市的宁德时代,比亚迪旗下弗迪电池也有分拆上市计划,国内头部三大动力电池厂商将齐聚资本市场,接下来整个动力电池市场的产能大战也会愈发激烈。

按照中创新航的规划,此次募资的绝大部分资金,约78.91亿港元将用于多个项目的建设,合计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出;另有约9.86亿港元将用于先进技术研发,以及约9.86亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

刘静瑜也表示,上市只是个开始,中创新航目前体量还很小,公司要快速往前跑,才能为行业做更多贡献。

而她的野心也很大,希望中创新航未来能够做到全球前三。届时行业也到了成熟期,前三的体量可能都差不多,第一不再有太大意义,更多拼的是产品力和服务力了。

不过在这之前,中创新航也需要在眼下残酷的产能扩张战当中,获得更多的市场份额,与更多车企深度绑定。

对此刘静瑜表示,国际市场排名靠前的车企都是中创新航的目标客户。

除了中创新航之外,宁德时代日前也落地了450亿元定增,在海内外加速产能扩建;欣旺达EVB得到了包括“蔚小理”、广汽在内19家企业的增资;比亚迪旗下弗迪电池在加速外拓,也有分拆上市的规划。

资本涌入、机构热捧,在这个未来十年都会是热门赛道的领域里,上市热潮、造富运动也将接连上演。新能源的时代已经不可阻挡地到来,并且进入了深度竞争的阶段,未来的动力电池行业之王将很可能在它们之间产生。


澳洲中文论坛热点
悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
联邦政客们具有多少房产?
据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联

中文新闻,澳洲经济,时事,华人论坛动态,悉尼本地消息,墨尔本,珀斯,布里斯班,澳洲新闻,澳大利亚华人网,澳洲华人论坛

澳洲新闻

珀斯一所小学被纵火,造成10万澳元损失

澳大利亚珀斯一所小学昨晚发生火灾,造成10万元损失,警方正在寻找纵火犯。 晚上9点左右,消防队员接到大楼起火的报告后赶往苏比亚科小学。 据悉,行政大楼在火灾中受损,消防队员花了一 ...

澳洲新闻

悉尼司机行车记录仪记录疑似保险欺诈

澳大利亚悉尼一辆汽车的行车记录仪记录了一名涉嫌篡改保险的女子的奇怪视频。 Reddit 上上传的视频显示,周三,一名男子在悉尼西部贵格会山 (Quakers Hill) 的 Barnier Driver 上开车,一名女子突然 ...

澳洲新闻

墨尔本 Box Hill 七栋公寓楼项目获批

澳大利亚墨尔本东部一栋七套公寓大楼已获得批准。 规划部长索尼娅·基尔肯尼 (Sonya Kilkenny) 将于周一宣布批准 Box Hill Central North 总体规划,该项目耗资 15.7 亿美元,根据政府加速住宅开发的计 ...

澳洲新闻

新州长薪资增加21万至70万出头

澳大利亚阿尔巴尼亚政府提出了一项修改州长工资的法案。 以下为法律解释备忘录: 宪法第三部分规定,总督的工资在任职期间不得修改。该法案修订了《州长法案》,将州长的总工资从 495, ...

澳洲新闻

73岁“自行车贼”死亡,被判入狱35年

澳大利亚南澳大利亚臭名昭著的自行车抢劫犯因一系列武装银行抢劫案被判处 35 年监禁,但他不会在监狱里待太久。 Kym Allen Parsons 被南澳大利亚最高法院判处 28 年不得假释。 加急判决是为了允 ...

澳洲新闻

第三阶段减税将于下周一生效

澳大利亚在宣布数年、大幅修改数月后,第三阶段减税政策终于将于下周一(7月1日)生效。 与其他减税措施不同,这些减税措施不会在您报税后立即全部记入您的银行帐户。相反,您可以从七 ...