澳洲【ACY证券】同样是超高通胀,为何美元涨英镑跌?

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上周五按照时间顺序相继发布了英国零售业数据、欧洲通胀率以及美国密歇根大学消费者指数。经济数据好坏参半,外汇市场随之起舞。英国零售销售环比大跌,远低于预期,创下今年来新低。英镑大幅贬值,带动美元小幅反弹。但随后美国消费者信心指数略低于预期,令美元回落其他货币回暖,连带股市同时触底反弹。

从大方向上来看,美国的经济近期的表现优于欧洲与英国,而通胀均处在螺旋上升初期阶段,美元相比英镑更具有升值的动力。不过就加息预期而言,相比美国市场还有人期待通胀见顶,欧洲则是绝大多数人认可大力紧缩。欧洲央行管委近两个月不断释放鹰派信号,令欧元获得支撑,在对抗美元升值时,比其他货币更为抗压。有意思的是,每当欧洲发布较差的经济数据时,欧元小幅回调带动美元升值,反而令澳元与加元等商品货币大幅贬值。

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欧洲各国通胀对比

从上周五发布的欧洲通胀来看,不同国家的通胀差异巨大。法国目前通胀最低,只有6.6%,与澳大利亚相近。而通胀最高的立陶宛、拉脱维亚以及爱沙尼亚均超过了20%。  通胀的差距在短期内不会产生巨大影响,然而当欧洲央行开始加息,会导致欧盟各国的国债遭到抛售,通胀越高的国家受到抛售的压力就越大。而国债之间利差的扩大会进一步导致欧盟的分裂与经济的崩盘。反观英国接近10%的通胀率,对经济的威胁程度远超过欧元区平均水平。这也导致英德利差从7月中旬开始一路从85基点涨至145基点,说明市场越来越倾向抛售英国国债,这代表了对英国经济的不认可。

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英国通胀贡献

同时从英国通胀贡献来看,在近三个月发布的通胀细分项中,交通成本(汽油价格)的确在稳步下滑,但是物价的上升却更加地广泛。自21年12月份以来,英国央行一共加息了6次到1.75%,然后由于力度不足,反而被美联储后来者居上。英国央行行长贝利也没能给予市场充分的预期,市场普遍认为英国的通胀将比美国更为顽固持久。因此英镑也是目前走势最弱的货币之一。值得注意的是,由于美联储明确强硬的态度,美国的高通胀利好美元,而英国的高通胀却反而中期利空英镑

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GBPUSD一小时图

从镑美一小时图来看,在美国超高通胀发布后,镑美击穿1.145大关,形态上呈现类似头部颈线突破结构。镑美在回踩后继续下滑,保持在下降趋势线下方。因此在本周四美国与英国利率决议之前,镑美应该还是处在下滑趋势当中。交易策略应该采用逢高做空为主。考虑到美元消息面动能已经被消耗,RSI相对强弱指标也回到了中心区域,因此空单入场可以关注1.1420到1.145区间内部。下方目标位置在前低点长下影线1.136附近。

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