上周美元指数在创下2002年6月中旬以来新高110.80之后回落转跌。
截至北京时间16:13（美国东部时间上午04:13），衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货跌1.11%，报收108.490，美元指数跌1.09%，报收108.51。
美元在上周初曾触及20年高点至110.79。
美国供应管理协会(ISM)调查显示，由于订单增长和就业强劲，美国8月非制造业活动连续第二个月回升。
与此同时，美国截至9月3日当周初请失业金人数也是连续第四周下降，突显了劳动力市场的强劲势头。
美联储主席鲍威尔上周四在卡托研究所举办的会议上重申美联储“坚定致力于”控制通胀，并且表示仍然有望能在不付出“非常高社会成本”的情况下延续已经开启的政策路径，同时控制物价飙升。
这一说辞强化了美联储将于两周后的议息会议上加息0.75厘的预期。
此外，美联储从本月开始还将扩大月度资产负债减持规模至950亿美元。
按照现行时间表，2年半后美联储将累计减持2.5万亿美元资产。
这是美联储史无前例的瘦身度。
美联储通过比大多数同行更快速地加息来强化对抗通胀，美元可能会在更长时间内继续保持强势，至少在今年余下时间和明年仍将全面走强。
上周欧元兑美元上升1.07%至1.0101，在上周早些时候还曾触及20年低点至0.9863。
欧洲央行周四将再融资利率、存款机制利率和边际借贷利率分别升至1.25%、0.75%和1.50%，加息幅度创下记录。
该行表示未来几次会议将继续加息，因为通货膨胀率仍然过高，即使欧盟经济于冬季衰退，也要优先打压通胀。
欧洲央行行长拉加德指出，供应瓶颈给通货膨胀带来上行压力，更高的通胀压力也源于欧元走软，欧元贬值也加剧了通货膨胀，通胀预期高于目标的初步迹象值得监测。
欧洲央行正陷入政策困境，其经济增长也明显疲软。
高昂的能源价格将削弱购买力，欧元区将陷入衰退几乎毋庸置疑，而欧洲央行激进的加息举措可能会加剧这种衰退，尤其是在部分国家深受借贷成本上升之苦的情况下。
荷兰合作银行认为：“宏观经济预测显示，欧元区经济增长前景较弱，但欧洲央行显然愿意不惜经济放缓风险，因为通胀可能再次在更高水平停留更长时间。
通胀预期正面临“去锚定”风险，欧元疲软则增加了价格压力。”
道明证券则对此表示：“考虑到贸易冲击、经济增长放缓和全球风险情绪等重要因素，即使加息75个基点也不会给欧元带来太多好处。
如果欧洲央行采取更强硬的措施，可能会限制欧元下行趋势，特别是如果能源冲击有所缓解的话。”
上周美元兑日元创1998年8月以来新高至144.986，但随着美元回调，涨幅开始收窄，目前上涨1.31%至140.090。
由于市场押注日本央行将继续实施超宽松的货币政策，日元会仍然保持相对较差表现。
日本央行表示，将在日常操作中购买5500亿日元债券，以保持基准10年期收益率低于0.25%的上限，这一事实进一步给日元空头提供了线索。
日本财务大臣铃木俊一上周指出，日元大幅波动是“不受欢迎的”，货币稳定波动很重要，汇市应反映经济基本面。日元疲弱既有优点也有缺点，但不希望日元出现剧烈波动。”
日本央行行长黑田东彦在周五与首相岸田文雄会晤后也表示日元快速贬值是不可取的，会增加企业的不确定性。
德国商业银行的经济学家称：“虽然所有其他央行均在收紧货币政策，但日本央行坚持其超扩张性货币政策，即便日本通胀率在近期已经上升并突破了2%。
在日本央行货币政策和决策方法改变之前，日元疲软确实得到了基本面支撑。"
上周澳元兑美元上涨0.46%至0.6837。
澳洲联储上周虽然升息50个基点至2.35%，但此举对澳元利好有限。
澳洲联储主席洛威近期否定了公布量化紧缩计划并支撑澳元兑美元空头。
他此前就评论称，“需要进一步加息，但不会按照预设的路径。”
富国银行分析师指出，澳元/美元风险倾向于下行，“我们预计澳洲联储将从10月开始按照25个基点的速度加息，并且由于美联储保持激进鹰派倾向，澳洲联储加息政策应该滞后于美联储,这可能会导致澳元/美元在今年年底甚至2023年初走软。”
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