南方财经全媒体 资讯通研究员彭卓 实习生王力 综合报道
A股早盘三大指数收涨，半导体指数走强
根据Wind数据，5月11日A股早盘收盘，上证综指上涨1.63%，收于3085.43点；深证成指上涨2.89%，收于11227.87点，创业板指上涨4.27%，收于2373.49点。
半导体板块开盘走强，台基股份、中晶科技、立昂微、闻泰科技等涨停，盘中瑞芯微、恒玄科技、芯海科技等涨幅超8%。截至午间收盘，Wind半导体指数涨幅超 5%。
半导体行业动态
消息面上，据媒体报道，台积电在不到一年的时间里第二次告知客户，计划从明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知，先进制程涨幅7%-9%。理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划，以帮助缓解全球供应紧缩。
此外，研究机构Gartner近日宣布，调高全球半导体产业营收规模预期，增速提升5.79个百分点达13.6%，产值有望达6760亿美元。Gartner指出，缺芯下芯片平均售价持续上涨，这也是今年半导体产值提升的关键驱动力，随着总体半导体供应逐渐平稳，消费电子需求疲软，价格将趋于稳定。不过，车用半导体供应持续、存储器依旧紧缺。
图片来源：中信证券
5月10日，中信证券研报指出，当前半导体板块整体动态PE为40倍，过去五年动态PE均值为67倍。当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019 年初的上一轮底部位置。
半导体板块投资策略
光大证券认为，2020年三季度至2021年末，新能源汽车、光伏和风力发电以及5G基站建设助推半导体行业持续景气。随着新能源车、光伏和风力发电渗透率的持续提升，对半导体产品的需求会出现成倍增长。2022年，晶圆产能稀缺的局面未得到明显缓解，下游新能源汽车、光伏和风力发电以及5G基站建设需求的增长使得半导体行业持续景气，自主创新加速进行。
中信证券建议重点关注当前半导体板块的投资机会，静待需求改善。推荐两条投资主线：一、关注业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部设计公司；二、重资产端强化国产供应链持续推进，晶圆厂景气维持高位，建议关注本土晶圆厂、设备龙头公司。
德邦证券认为，从今年4月半导体设备中标情况来看，晶圆厂扩产景气持续，设备国产率提升，维持半导体“优于大市”评级。建议重点关注国内半导体设备龙头、国产清洗设备龙头企业及半导体环保设备领先企业。
招商证券认为，从需求端来看，今年年初以来智能手机、PC等消费电子销量较为低迷，半导体需求端较为疲软。但是由于供给短缺，去年以来涌现出半导体行业的涨价潮，成为助力今年半导体业绩增长的原因。近期美国制裁中国企业的声音不断，设备、材料、设计、制造、软件都是我国半导体行业被“卡脖子”的重点领域，有望为A股企业贡献更高的成长性。
机构关注个股
盛美上海（688082.SH）：公司集研发、设计、制造、销售于一体,主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等，是一家具备领先技术的半导体设备制造商公司。自主研发出单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术等，为全球晶圆制造提供了设备及工艺解决方案。
中芯国际（688981.SH）：世界知名的集成电路晶圆代工企业，同时是国内技术先进成熟、配套完善、跨国经营良好的集成电路制造企业集团之一。主要产品广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业。
北方华创（002371.SZ）：公司由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司战略重组而成，是目前国内集成电路高端工艺装备的知名企业。主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。
（报告来源：中信证券、德邦证券、招商证券、光大证券；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）
（作者：彭卓,实习生王力 编辑：元劳谦）
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